Two to Go (Season Finale, Part 1 of 2)：Buffy和Xander必須保護Willow的下幾個目標——Jonathan和Andrew。吸干了Rack的魔法力量的Willow，連驅(qū)魔人也不是她的對手。Giles趕來，看她是否不可打敗。

栗柴壩慘案一周年到了，總力社全體前來祭奠，卻在街道上遭遇日軍阻攔。日軍開錢殺人，激起了騰沖民眾更大的仇恨。駱懷印自知即將遭受懲罰，在栗柴壩死難者的忌日開槍自殺。景頗刀終于將情報送出來，梁文權(quán)決定，接受與駱小冬大婚的建議，并以此為掩護，同池田進行最后的決戰(zhàn)。

"Buffy vs. Dracula：Buffy面對傳說中最偉大的吸血鬼“Dracula”，卻被他的力量和能力迷住。同時，Xander也被蠱惑，將他的朋友們領(lǐng)入黑暗。

Older and Far Away：Dawn覺得自己在Buffy的生日聚會上格格不入，她無意許下的愿望，把所有人困在了Summers的屋內(nèi)，包括一只惡魔。

眾人在茶商冼先生家找到郭成孝，郭成孝認出裴富貴就是那個漢J。裴富貴綁架了駱小冬，危急時刻，梁文權(quán)趕到，擊斃了這個漢J。駱懷印企圖盡快讓梁文權(quán)和駱小冬完婚，并稱家產(chǎn)全部贈送女兒女婿，以此搞定梁文權(quán)。景頗刀離開，去偵察日軍在騰沖戰(zhàn)略物資秘密基地的位置。