楚使回國，秦國出爾反爾楚王大怒要攻打秦國，陳軫獻策割地秦國聯秦攻齊，方能解決楚國北境之危，昭陽讚賞，楚王發對并下令攻打秦國，誰言止戰便處死。秦國揮師北上伐義渠，捉了羋琰。魏要與秦修好，衛氓阻止并刺殺秦使，魏嗣求情讓衛氓向秦使賠罪，衛氓撞死在魏嗣面前。韓同意修好不要城只要殺死太子奐的秦卒。嬴疾找到馮高，讓馮高回家娶親。嬴蕩不忘巴國女子，羋八子好心要幫嬴蕩物色一女子。嬴姜念及與韓朋之情義求嬴駟饒恕韓朋。韓朋請求嬴姜原諒，嬴姜不以為意，韓朋回國勸韓王與秦修好。韓朋覺得勸韓王與秦修好愧對抗秦死去的將士，飲毒酒自盡。魏冉、白起接馮高回營。嬴駟接見馮高，馮高識大體愿意為秦國赴死。張儀舉薦魏章為主帥對抗楚國老將屈丐。魏章與屈丐約戰，齊軍半夜偷襲，入了秦軍圈套。

滿目蒼夷，尸橫遍野，長平一戰，就以這樣慘烈的方式收場，趙蔓無法接受白起的選擇，帶著怨恨陪同那些年幼的趙軍士兵前往趙國……如今秦軍士氣大盛，白起更欲乘勝追擊，直逼邯鄲，趙王坐立難安，詢問朝臣意見該當如何，此時，趙大夫樓緩提出讓趙王親赴咸陽與秦求和，趙王雖不情愿，但此時卻也是別無它法。樓緩此人，對秦國丞相張祿可謂非常了解，知道此人心胸狹隘，且前半生過得卑微寒酸，如今貴為秦國丞相，自是不愿再有嬴稷之外的任何人凌駕于他之上，所以只要提出白起拿下趙國之后地位必在張祿之上，張祿此人必不能容白起。而樓緩趁機提出，只要讓白起撤兵，趙國愿割地求和，果然，聽聞樓緩之言，張祿想到當年他落魄時受的種種屈辱，再想到嬴稷對白起的各種信任與仰仗，張祿終于下定決心，一力主和，讓白起撤兵。收到嬴稷撤兵詔命的白起，怒極攻心，馬上提筆請呈嬴稷，莫要錯失良機，但聽信張祿讒言的嬴稷，根本沒有等到白起的這份請呈，便已經與趙王簽訂盟約，當他終于看到白起的這份請呈時，一切都為時已晚，加之張祿從旁進言，他只是稍稍遺憾了一下，便當即立斷的讓白起帶兵回秦。因為白起的離去，趙國之危迎刃而解，趙王也松了一口氣，此時樓緩提出，秦國派人多次催促趙

太子奐反對韓國出兵，韓王不以為意堅持出兵。嬴駟巡視軍營，與魏冉切磋，張儀才得知魏冉加入了死士營。嬴疾將白起帶入軍中，白起以羊湯比作戰事為嬴華祥解為何其在觀澤戰敗。叁晉扣關函谷，秦閉關不出。陳軫要入楚，張儀說服陳軫做秦國細作。秦國怕義渠趁亂攻秦，使用懷柔政策送禮給義渠。猗蔚見秦處與危境撤店走人，張儀不滿猗蔚所為，將猗蔚押入大牢并扣押其貨物。嬴稷學堂兜售小玩意，為秦籌集資金，小小年紀有此舉動，學堂先生讚賞。

秦國第一位王嬴駟離世，嬴稷想回秦國看嬴駟，秦使勸阻。嬴駟的死給了魏紓不小的打擊。張儀回秦，列國朝賀嬴蕩登基。嬴蕩朝堂上支持越國征伐，張儀勸諫不可表露秦真實想法，嬴蕩回擊張儀秦國以后只憑秦劍不依邦交。嬴蕩不想在用張儀問甘茂意見，甘茂同意，嬴蕩任命甘茂為右丞相，甘茂政見于嬴蕩一致，嬴蕩大喜。羋琰去找張儀遇到了魏冉，嬴壯將此事告訴嬴蕩誣陷張儀反秦。猗蔚勸誡張儀讓張儀離開咸陽遠走他鄉。

甘茂攻打下了宜陽，嬴蕩喜要去宜陽嬴疾阻止，嬴蕩不理。秦大力士舉鼎皆死于鼎下，甘茂等人勸嬴蕩不舉鼎，嬴蕩不聽執意要舉鼎不料經脈盡斷，眾人護送回帳，嬴蕩離終前交代甘茂接嬴稷回秦立為王。嬴疾怕秦再生變故，下令在嬴稷回來之前對嬴蕩密不發喪，安排白起迎回羋八子和嬴稷。嬴壯知道嬴蕩以死，嫁禍魏冉謀害魏紓，認魏紓為母后利用魏紓。羋八子和嬴稷向趙王辭行。甘茂對外宣布嬴蕩感染風寒暫不理政，魏紓來看也被阻擋在外。