趙三發一時想不通自己怎么會暴露了身份，陳馨兒提醒他，封秋隨時可能像項懷彰一樣，在牢中被人滅了口，二人決定冒險強搶，誰知一出大門粘竿處侍衛又把他架回了宮中。 原來，那奇為了討好新皇帝，竟請旨修繕養心殿迎嘉慶入住。乾隆見到奏折龍顏大怒，連呼“我還沒死哪！”，立即傳旨要粘竿處全員到齊，日夜把守養心殿，敢擅入者殺無赦。趙三發聽說此事和內務府亂拍馬屁有關，立馬有了壞心眼，他佯裝忠心護主，主動請纓前去解決這樁牽涉新老皇帝的微妙大案。趙三發先派陳馨兒假扮總管胡什圖手下小太監前去內務府傳旨，嘉獎這些奴才認真辦差。那奇一聽太上皇鼓勵更加來勁了，即刻召集大批工匠浩浩蕩蕩開進養心殿，誰知一進宮就被粘竿處拿下，趙三發又穿上李傳衛的侍衛黑袍密審那奇、宮順，以造反罪揚言先斬后奏，那奇二人魂飛魄散連呼冤枉，強調遭人陷害苦苦求饒，趙三發順勢敲打，問二人最近是否也虧心陷害過什么人？老于官場的那奇立刻明白抓替死鬼的事踢到了鐵板，不但答應立刻放人，還發誓要報效賠償金。趙三發一箭雙雕，暗自得意。“明教”朱教主得到密報，和琳正輕騎簡從秘密回京參加乾隆的禪位大典，心生一計，要文采衣帶著神箭無敵卻不知道自己是誰的李傳衛重回京城，再

李傳衛每天看著十格格，腦海里不時閃現一些記憶的碎片，可是每當要細想就頭痛欲裂，善心的十格格召來御醫診治，結論是外傷導致的失憶正在試圖恢復，十格格對李傳衛的真實身份愈發好奇。 颙琰登上皇位卻仍處處受制，和珅繼續作威作福，太上皇也置之不理，颙琰感慨自己只是一名沒有實權的傀儡皇帝，無法撼動內掌百官外握重兵的和珅兄弟。朱珪規勸颙琰忍辱負重，先從培植不依附和珅的廉能之吏著手，并提交一份可用之人的秘密名單。趙三發也正沉住氣連出損招，誓要將柳香澤柳省身父女弄死。他得知柳省身已借內務府督辦的身份進了嘉慶帝府邸當差，立刻密報朱珪想借刀殺人，沒想到朱珪一查之下大驚失色，那份暗中培植力量的官員名單，已被柳省身盜走并呈奉和珅表功。 颙琰擔心這些人遭和珅毒手，朱珪想起龍蛇混雜的廣樂園，是集中保護這些人的絕佳密處，于是召來趙三發，出錢出人將廣樂園重新高調開張，賺了錢還全歸趙三發所有。 這邊和珅也沒閑著。他把秘密名單交給了太上皇，誣陷這些人都是與教匪亂黨有勾結的內應，乾隆不置可否的收下名單同意和珅去處理，一邊卻密令親信粘竿處侍衛連夜將名單上的官員全都轉移進了廣樂園。這是一場乾隆、和珅、嘉慶三人之間比誰動作快的搏弈，

為了充闊少泡戲子，趙三發與進京找到他的市井老搭檔封秋，聯手倒賣李宅中的古物。這一天他又穿上粘竿處侍衛的黑袍，懷揣一本舊佛經上廟會碰運氣，遇上陪嘉親王來上香的朱珪。在萬頭鉆動中朱珪發現了“黑袍”，誤以為是路上救他的高手，示意嘉親王上前搭訕，以一千兩銀子買他善本絕版佛經為誘餌，引趙三發去親王別墅想探明他的真實身份。項懷彰懷疑趙三發是嘉親王派來的臥底，親自上前套話，正癡MI文采衣的趙三發，信口敷衍，被項懷彰誤判為敵方潛伏高手，下令鏟除時卻被德順、德康暗中出手化解。而真正潛伏園中的陳馨兒，再度出手刺殺項懷彰西山別墅中，趙三發云山霧罩的信口雌黃，竟然暗合嘉親王爭儲位的心思，順利賣出他事前復制的一本假佛經。笑歪了嘴的趙三發興沖沖趕赴廣樂園給文采衣捧場，渾然不知身后有朱珪派來的德順、德康，還有項府總管水三，兩股敵對勢力都在盯著他。時又被趙三發在無意中壞了事……這下鬼使神差，趙三發冒充的李傳衛是何身份？幫誰當差？朱珪和項懷彰都要一查到底。

急怒攻心的趙三發抓起菜刀就要去救人，在封秋的冷嘲熱諷下，趙三發找到了緣由：一定是他弄混了真假佛經，把假佛經賣給項懷彰導致對方的勃然大怒。他急吼吼跑回西山別墅退款想拿回“真經”，老謀深算的朱珪套出原委，心知項懷彰誤認趙三發是嘉親王派出的臥底，于是將計就計，引蛇出洞。這一切，都被趕來救文采衣的“真”陳馨兒看在眼里，對趙三發的身份更為好奇。 文采衣回到戲班，“明教”教主已有密令讓她盡快撤離京師，因為趙三發惹出來的這么多朝廷顯貴，已經危及她的臥底身份。 項家自恃武功高強的次子項彪，帶人連夜趕往紙條中注明的京郊紫云道觀捉拿陳馨兒，落入圈套，被朱珪擒獲朱珪想起陳正林滅門案中有一個漏網之魚陳馨兒下落不明，要趙三發假稱在嘉親王府TOU到了記載陳馨兒下落的紙條。已從朱珪那兒索回“真經”的趙三發還不屑被人利用，將紙條塞入鞋底，急匆匆抱了“真經”前去項府認錯，當然又被暴打一頓差點兒丟了小命，危急中鞋底的紙條飛出，項家父子看了內容大喜過望，以為趙三發是不忍背棄舊主內心矛盾，不但爽快放了文采衣，還贈他巨金，要趙三發繼續為項家留意朱珪的舉動。

嘉慶這時聽出了趙三發話中的玄機，故意配合他矢口否認，趙三發用力打了“假皇帝”一巴掌，拿劍抵著他逼供，原本多疑的朱教主終于上當，殺了“雙面間諜”胡什圖，“假皇帝”眼見血濺御案，嚇得答應帶他們去找“真皇帝”。趙三發帶著朱教主在宮里亂繞拖延時間，李傳衛已率兵趕到，激戰中，趙三發護著嘉慶躲進假山，二人竟交起心來。嘉慶仍誤把趙三發當成李傳衛，后悔自己竟因李傳衛替十格格開脫而以為他有異心，趙三發一時忘我又發高論，勸嘉慶“上陣還需父子兵，不要為了兄弟內斗讓外人鉆了空子”，嘉慶聞言深有觸動。教匪傷亡殆盡，文采衣現身，念著朱教主的養育之恩求李傳衛放他一馬，這時朱珪趕來，趙三發帶著文采衣溜之大吉，要李傳衛留下善后。次日嘉慶回宮，又遇形同瘋魔的朱教主行刺，李傳衛、文采衣拼死相救，嘉慶感念假山中的一席話，當場赦免了李傳衛和文采衣的罪，將和珅府搜出的書信一把火燒了，對任何人不再追究。 十格格伉儷被釋出宮，特來看望李傳衛，才知世上竟有一模一樣的孿生兄弟。黃媽出面說了真相，原來當年李小衛無子，李衛抱養了一戶農家新生下的雙胞胎中的一個，帶回京中當親孫子撫養，留下的一個父母雙亡后混跡街頭。當十格格問及，幾年來在朝中立下