家寶經(jīng)常到修女院看望周綺，久而久之，他愛上了周綺，并對周綺表達(dá)了愛意。但周綺不能淡忘家軒，婉拒了他。 就在兩人散步時，日本秘密派進(jìn)上海的先遣部隊來到，二人被炸彈炸暈。張世保帶領(lǐng)部下出現(xiàn)，將入侵的日本兵全部殺光，并救走了二人。 由于殺退入侵的日本兵有功，世保被民眾稱為抗日英雄。 家寶在醫(yī)院里蘇醒過來，他擔(dān)心地詢問守侯在床邊的陳菁華和秋玲，知道不知道周綺的下落。二人告訴他，他是被張世保救回來的，卻不知道周綺的去向。 周綺此時正在張世保的住處，她傷勢尚未痊愈，但她得知世保時黑幫人物，拒絕留下。惱怒的世保交待小豹子將周綺賣到了J院。 家寶擔(dān)心周綺的安危，開始四處尋找周綺。 周綺被賣到J院后，堅持不肯接客做J女，老鴇拿她沒有辦法，只得同意讓她做雜工。在做雜工的期間，周綺結(jié)識了孤兒小銅鑼。

啟華被炸后，鈴木即將被貶職回日本。秋玲堅持不肯和他回日本，兩人發(fā)生爭執(zhí)，推搡中，秋玲從樓梯上滾下，造成流產(chǎn)。憤怒地鈴木不顧秋玲的死活，踢打受傷的秋玲，將秋玲致死。趕來的曉明揮刀殺死鈴木替親人報了仇，而他自己也慘死在了聞訊趕到了日本兵手中。 日本即將戰(zhàn)敗退出中國的前夕，家寶和家軒雙雙返回了上海，他們此次回來的目的只有一個：就是將日本人在中國掠奪的一批重要文物截下，用它們來完成戰(zhàn)后中國的重建工作。 二人找到世保，希望借助他在上海龐大的勢力幫助，完成這次計劃。 即將和洋麗結(jié)婚的世保，考慮再三，卻定下了一條毒計，欲圖將魏家兄弟和負(fù)責(zé)文物安全的崗田全部除掉，獨(dú)吞文物，以便日后繼續(xù)稱霸上海灘。 家寶和家軒兄弟前去截取文物中了埋伏，家軒為了掩護(hù)家寶，壯烈犧牲。 世保來到教堂，將欲圖非禮在這里祈禱的周綺的崗田擊斃，一雪當(dāng)初跪地求饒的恥辱。 世保和洋麗的婚禮上，張世保被人行刺身亡。 戰(zhàn)后的江邊，劫后余生的周綺和家寶相遇，兩人感慨萬分，周綺最終選擇離開留給她太多傷心的上海，靜靜離去。"

程嘉樹告訴林華珺，葉潤青還在航校，但羅恒執(zhí)行任務(wù)時，由于飛機(jī)性能不如人，壯烈犧牲殉國。聞此噩耗，林華珺很是傷心。不久后，葉潤青回到昆明，這里到處都是回憶，葉潤名、羅恒，曾經(jīng)活生生的人，如今都已經(jīng)不在了。在程嘉樹和林華珺的安排下，雙喜給葉潤青做了幾樣家鄉(xiāng)菜。吃著味道熟悉的飯菜，葉潤青流淚了。當(dāng)晚，潤青和林華珺擠在一張床上，窗外下了雨。經(jīng)歷了這么多，葉潤青已經(jīng)明白了很多東西，也知道了愛的真正含義。林華珺抱住她，以示安慰。1941年1月6日，新四軍軍部直屬部隊九千余人，在葉挺和項英率領(lǐng)下，趕赴抗日戰(zhàn)場，在皖南涇縣茂林地區(qū)遭到國民黨七個師約八萬人的突襲，新四軍英勇抗擊，終因彈盡糧絕，七千余戰(zhàn)士壯烈犧牲或被俘，僅兩千余人突圍。龍云得知新四軍被撤銷番號，而葉挺被革職，交由軍法審判，副軍長項英被通緝歸案訊辦。文頡帶人去撕下壁報，造謠新四軍擁兵自重，不服從調(diào)遣，導(dǎo)致輿論一邊倒。裴遠(yuǎn)之憤怒不已，但還是讓程嘉樹去告訴同學(xué)們要冷靜。郭鐵林召集了裴遠(yuǎn)之和方悅?cè)莸热耍环逃懞螅瑑扇嘶貙W(xué)校撰寫文章，揭露真相。程嘉樹也在學(xué)校里演講，宣傳GCD的百團(tuán)大戰(zhàn)。次日，同學(xué)們看到壁報，憤憤指責(zé)，三青團(tuán)的人要撕掉壁報，被聞一

程嘉樹去通知裴遠(yuǎn)之他們?nèi)胱W(xué)校，林華珺給大家準(zhǔn)備晚飯，程嘉樹幫忙，林華珺就讓他幫忙拉風(fēng)箱。不過程嘉樹沒拉過風(fēng)箱，林華珺耐心地教他。吃飯時，林華珺表示，她在玉溪有一段時間了，如果他們有需要自己幫忙的地方，盡管提出來。文頡獨(dú)自待在客棧，遭到林華珺拒絕的他，顯得有些難過。祝修遠(yuǎn)帶團(tuán)員回來，帶回了玉溪的縣志，他們想得很片面，用最少的付出，拿到最多的資料，事半功倍，從未想過要實(shí)地一個個去考察。夜里，畢云霄他們都睡了，程嘉樹還坐在桌前，他想起今天和林華珺一起拉風(fēng)箱的樣子，當(dāng)時他們笑得都很開心。此時的林華珺也沒有睡，她拿出之前程嘉樹給自己的數(shù)形結(jié)合題看。文頡再一次滿懷期待地去玉林小學(xué)看林華珺，卻看到她正和程嘉樹滿面笑容地交談，他臉上的笑容消失，轉(zhuǎn)身離開。第二天，小分隊去村里走訪調(diào)查，發(fā)現(xiàn)村子里好多孩子都是聾啞，而且村長和很多的村民都有大脖子。聾啞和大脖子在這個村子十分普遍，裴遠(yuǎn)之讓程嘉樹別那么快下結(jié)論，大家分頭去調(diào)查，記錄具有大脖子的村民數(shù)量和聾啞兒數(shù)量。三青團(tuán)的眾人調(diào)查沒深入，就開始想著去石林玩，文頡心情不佳，全由大家做主。經(jīng)過實(shí)地調(diào)查和考研，他們基本可以確定大脖子病和聾啞是這里的地方病，裴遠(yuǎn)之決

日本人來到魏家，要求陳菁華在次日出席他們的聯(lián)誼會。 陳菁華將全家人召集，表示同意家寶和周綺結(jié)為夫妻，并表示只有等到日本人徹底離開中國，才允許秋玲和曉明結(jié)合。 陳菁華堅持不肯參加日本人聯(lián)誼會，選擇了自殺以保持名節(jié)。家寶在周綺的勸說和陳菁華臨終遺書的叮囑下，被迫出席了聯(lián)誼會。 聯(lián)誼會上，家寶再次見到了曾有一面之緣的青幫幫主王作榮，他對陳菁華的去世十分惋惜，并開導(dǎo)家寶要識時務(wù)，不要做無謂的犧牲。 一名刺客出現(xiàn)刺殺了日軍駐上海最高指揮官，引起聯(lián)誼會現(xiàn)場的一片騷亂。而周綺卻清楚地看到了刺客面孔，他就是家軒。 在家寶的哀求下，周綺和家寶終于舉行了婚禮。然而，就在婚禮舉行的時候，家軒意外地出現(xiàn)，令家寶和周綺十分尷尬。