佐良娜、博人、新希展開決賽混戰，佐良娜和博人聯手對抗新希攻防一體的忍術“黑鐵乃掌”，用雷遁手里劍攻擊新希卻傷不了對手分毫。新希反擊用黑鐵困住佐良娜和博人，佐良娜被黑鐵乃翼重傷倒地，博人為了證明自己使用科學忍具贏得比賽，鳴人親手揭穿兒子的作弊行為。幕后推手片助博士登場，博人意識到自己被人利用，隨后意想不到的人物出現了。

十常侍以張讓為首，均為大內近臣。董太后與何皇后為了兒子奪取皇位爾虞我詐。何進其人膽識能力手腕相當有限，不成大事。袁紹、曹操（鮑國安飾）均在何進帳下，見識具在一干人等之上，果不愧為之后一方霸主。然而，袁紹算計甚多，終不及曹操如此正氣之感。何進為除去十常侍召董卓入京。遭曹操反對。何進便諷他：“孟德乃宦官之后，故而懷有私情。”十常侍知道了何進的意圖，便告知何后，假借求饒之故，將何進騙入宮中，殺之。又虜去皇帝劉辯、陳留王劉協。曹操率兵追緝。

博人和鹿臺的勸說并沒有打動兩義，他們反而被兩義的冰遁困住，博人更是身中幻術對鹿臺大打出手。交戰中鹿臺看出兩義一直被幻術迷惑，解開幻術后兩義終于清醒了過來，這么多年來不惜淪落為棋子的他竟然一直在幫自己的仇人。

"東漢末年，宦官當權，民不聊生。靈帝中平元年，張角兄弟發動黃巾起義，官軍聞風喪膽。為抵抗黃巾軍，幽州太守劉焉出榜招兵。當時，劉備（孫彥軍飾）、關羽（陸樹銘飾）、張飛（李靖飛飾）都去看那招兵榜文。劉備是中山靖王之后，漢景帝的玄孫，雖然淪落下層，但不失龍子龍孫的風采。關羽只因殺死富豪，正流浪江湖。張飛以賣酒殺豬為業，并在本地有一所莊子。三人萍水相逢，但都有為國出力之心，所以一見如故，被張飛拉到自家莊后的桃園飲酒。最后三人對天盟誓，結拜為弟兄。劉關張與朱俊、孫堅進攻黃巾軍，大勝。劉備被封為定州中山府安喜縣尉。督郵來縣巡視，劉備出城迎接，極為謙恭。而督郵卻非常傲慢，開始時痛斥劉備詐稱皇親，虛報功績；接著，見劉備無禮物奉送，就捏造“縣尉害民”之罪。張飛知道實情后，大怒，騎馬來到館驛，當著眾多百姓，扯下柳條，往督郵兩腿上狠力鞭打。

轅門射戟