段向遙做好犧牲的準(zhǔn)備，約來駱懷印，揭開駱懷印才是栗柴壩慘案幕后兇手的真相。他希望駱懷印迷途知返，駱懷印拒絕而去。原來，梁文權(quán)的父親梁更非與駱懷印和段向遙早就是結(jié)拜兄弟，并稱為“騰沖三杰”。

Once More, With Feeling (Musical Episode)：一股神秘的力量襲擊了Sunnydale，整個(gè)城市的人都開始歌唱，除魔小隊(duì)也用歌聲表示他們真正的情感。Buffy終于對(duì)伙伴們坦白，她被拉出了天堂。她和Spike在結(jié)尾接吻。音樂劇，用的是演員的真聲。

被夏至嚴(yán)加看管的郭成孝瘋了一般想出去殺鬼子，二人開始謀劃行動(dòng)。精明的池田覺察到蔡蓮芬問起保羅的事絕非偶然，有意給了蔡連芬錯(cuò)誤的情報(bào)，給梁文權(quán)設(shè)下圈套。在判斷了池田的行動(dòng)走向之后，李文、老康去跟蹤保羅的嗎幫，伺機(jī)奪取。池田突然來總力社請(qǐng)梁文權(quán)。駱小冬吃飯，他感到勝券在握。

Villains：Tara的猝死令Willow徹底崩潰。用魔法成功拯救Buffy后，渾身充滿憤怒和黑魔法的Willow追尋Warren，折磨他，殺死了他。

Into the Woods：Spike告訴Buffy，Riley已享受了一夜吸血鬼的黑暗，Buffy被雷（Thunderstruck）到了。