皇上自號“許仙”來到公堂上，主動作證，“指鹿為馬”和不敢再做“和”，在燕城官員面前狼狽不堪，紀曉嵐揚眉吐氣，乘勝追擊。和遭戲弄，不敢公然發作，只得指桑罵槐，以泄私憤。為了搞清貪案主犯大通錢莊的薛老板真實身份，二人不免還要再來一次口舌之爭。 劉志婦人多年來忍受相思之苦，如今母子團圓，可謂喜從天降，但也不愿給皇上的前程添麻煩，力勸兒子以國為本，速速返回京城。與此同時，福康安暗送十四王爺一道可以暢通無阻之令牌，謀害之心不死。為促使王爺及早離開，四姑娘加意接受福的感情。 小月女扮男裝，奉紀氏之命，率官兵查封私自囤糧，謀取暴利的不法奸商薛大老板的店鋪，不想薛大老板竟是剛剛與皇上母子相認的柳志夫人，柳志夫人不甘示弱，亦婉轉點出與“許仙”的特殊關系，把難題留給了毫無心理準備的紀曉嵐，和為此暗中得意。 是屈從皇親國戚，枉國家之法，還是剛直不阿，徹底追查元兇，考驗紀曉嵐的不僅有心存負疚庇護生母的皇上，更兼那挑撥離間，趁機誣陷的和，他該何去何從呢？

飛鏢乃四姑娘所為，幸虧皇上福大命大，逃過了一劫，不但未曾生疑，還與隨后而至的十四王爺探討起了有關身世的蛛絲馬跡。十四王爺支支吾吾，力主皇上立刻返回京城，切莫聽信那些流言蜚語。 聞知紀曉嵐“肆無忌憚”地冒己之名，和匆匆趕至燕城。公堂之上，二人唇槍舌劍，你來我往，辯論得不亦樂乎。和無計可施，索性把紀曉嵐關進監牢，借機嘲笑。一善一惡，一忠一奸，一賢一貪卻同為朝中重臣，皇上心腹。雖志同道不合，形如冰炭，卻因命運的機緣，還總是攪和在一起，是是非非，各執一詞。 柳志婦人驚見完好無缺的金鎖，淚盈滿面，連連感吧“我的孩子他回來了”并向皇上講述了自己當年與未繼位的四阿哥相識相戀的故事，往事悠悠，歲月如流，多少愛情情仇都已休，二人正沉浸在甜蜜又傷心的回憶不如，忽聞有人大喊“失火”，原來是小月為救紀曉嵐而來。 小月攜皇上親筆手書“生堂”字樣擊鼓鳴冤，和見皇上筆墨，豈敢抗旨，只得授意燕城知府劉常富主審紀曉嵐冒名頂替安。出人意料的是，原告小月帶來的證人竟是一身便裝的皇上。

和珅擔心張了了會牽連自己，便想用乾隆之手殺其滅口。紀曉嵐說出張了了是受人指使的真相，乾隆堅持給張了了定罪，關鍵時刻，小月趕到并拿出乾隆的扳指替張了了求情，乾隆成人之美，讓其與柳哥相聚。父女得以團聚。乾隆責怪和珅、紀曉嵐此行辦事不力，押送兩人坐囚車回京，以示懲罰。途中，二人依然針鋒相對，樂此不疲。瑤琴意識到乾隆身為一國之君，并不能給予自己想要的平靜生活，于是拒絕與乾隆一同回京，表示要與父親歸隱山野，乾隆無限失落。回京后，乾隆罰和珅、紀曉嵐掃地，兩人邊掃邊唇槍舌劍。乾隆暗得意，自知只有正邪共存，兩者相斗，自己才能享受安寧。"

紀曉嵐見狀于大殿之上說出齊家借職務之便大肆斂財并佯裝出殯轉移錢財的事實。乾隆聞聽此言，意識到紀曉嵐所指正是自己寵妃的舅舅，于是指責紀曉嵐道聽途說。齊蘇圖找到受到乾隆寵幸的銀妃幫忙，銀妃表示會替舅舅擺平此事。齊蘇圖重金賄賂和?|。兩人商議挨家挨戶用散銀換取丟失的庫銀以掩蓋罪證。得知可以用元寶和官府換取兩倍的散銀，百姓皆經受不住誘惑。厲春梅的小弟厲小春也撿到了兩枚元寶，但厲家姐弟并沒有以此換取銀兩。紀曉嵐得知有此等好事，跟小月軟磨硬泡要了一個元寶，也要去以少換多。當他滿心歡喜之時，卻被告之只換印有內務府字樣的元寶。紀曉嵐故意鬧事，被抓進牢里。和?|讓牢頭用高價換紀曉嵐的元寶，好趕快打發走紀曉嵐。誰知紀曉嵐換完散銀后，卻以被捕理由不明為由，拒絕出獄。

戲園被圍，福康安領兵搜查后臺，紀曉嵐自言貪戀風情，才流連忘返，極力為莫愁、小月開脫罪名，且出謀劃策，鼓勵二人告倒贓官、為民伸冤，聽得與此案有干系的和與福康安是心驚肉跳。 四姑娘探知皇上要微服去燕城尋母，慫恿十四王爺借機取而代之；和等為自身利益謀，深怕失去對自己寵幸有加的保護傘，極力阻撓皇上出行。不想皇上尋母心切，哪里聽得進去。并邀小月、莫愁和紀曉嵐相伴，風塵仆仆直往燕城而去。一路所見，多是當地災民之慘狀，頗為痛心疾首。亦下定決心，要紀曉嵐查清事實，嚴加處置那些魚肉百姓的貪官污吏。 一行人初到燕城，與守城衛兵發生沖突，雙方大打出手，為免泄露身份，紀曉嵐與小月、莫愁與“許仙”各扮夫妻住進“天龍客棧”。客棧掌柜被蒙蔽，誤將他們認作是“軍機大臣和”。 和、福康安合謀利用十四王爺篡位之野心來轉移皇上的注意力。 莫愁無意間由“許仙”手中的一把折扇了解到眼前之人乃是九五之尊的當朝天子，不禁百感交集，日思夜想為民除害，未知一國之君近在眼前。