天蟾舞臺(tái)選美的決賽。王琦瑤在臺(tái)上的沉靜大方，贏來(lái)了掌聲。最后一輪，穿上婚紗的王琦遙準(zhǔn)備上臺(tái)，在走道里撞到了在正發(fā)怒的李主任。弄臟了婚紗。李主任看著快要哭的王琦瑤，抽出寶劍割去有污漬的部分。王琦瑤此時(shí)也認(rèn)出是李主任。王琦瑤的出場(chǎng)，一身潔白的婚紗，使她絕對(duì)耀人眼目。當(dāng)天晚上，王父與許先生見(jiàn)到了捷森船長(zhǎng)，王父見(jiàn)許先生賺得比自己多，心情郁悶。在酒后在被車(chē)撞住進(jìn)醫(yī)院。王父受傷病倒后，選上上海上姐后的王琦瑤，為了能緩解家里的困境，接受種各樣的邀請(qǐng)，在剪彩后的聚餐上。見(jiàn)到李主任，王琦瑤被李主任揮灑自如的感情表白弄得不能自處。讓她回到蔣家后的心情久久未能平靜……

乃蠻部戰(zhàn)敗，太陽(yáng)汗及其老將戰(zhàn)死，其子屈出律與蔑兒乞部首領(lǐng)脫脫阿父子、札木合等不知下落。鐵木真派兵分路追擊。蔑兒乞部首領(lǐng)答亦兒烏孫欲將小女忽蘭獻(xiàn)給鐵木真，在納牙阿營(yíng)中住了三天三夜，引起鐵木真懷疑。忽蘭巧妙地解除了鐵木真的誤會(huì)，納牙阿被任命為中軍萬(wàn)戶。 鐵木真令塔塔統(tǒng)阿利用畏兀兒字母創(chuàng)蒙古文，并令其子弟、將領(lǐng)拜塔塔統(tǒng)阿為師，跟隨塔塔統(tǒng)阿學(xué)習(xí)。札木合的5個(gè)那可兒活捉了札木合，者別將其押回，送給鐵木真。鐵木真希望札木合繼續(xù)做他的好安答，但札木合只求一死。鐵木真用“不出血而死的特典”處死了札木合以及阿勒壇、忽察兒等。

愛(ài)麗絲公寓，程先生與蔣莉莉來(lái)到愛(ài)麗絲公寓做客，餐桌上，四人各有心事，王琦瑤和蔣莉莉都覺(jué)得程先生有點(diǎn)失常，勸他喝慢點(diǎn)。程先生繼續(xù)猛喝，最后醉倒在餐桌上。當(dāng)程先生醒來(lái)時(shí)，已是第二天早上，被李主任請(qǐng)到法國(guó)總會(huì)，李主任有意無(wú)意的詢問(wèn)程先生的身世，談?wù)撝蹒幣c時(shí)局的未來(lái)。 王琦瑤回家看望母親時(shí)，巧遇程先生，程先生告訴了王琦瑤與李主任見(jiàn)面的消息，程先生外出送相片給楊飆。不愿意蔣莉莉一起去。蔣莉莉誤會(huì)程先生又在敷衍自己，情緒失控。楊飆來(lái)到新新公司時(shí)，發(fā)現(xiàn)有人跟蹤，程先生莉莉也趕到了，楊飆示意程離開(kāi)，此時(shí)已晚一步，三人均被捕……

王琦瑤生下孩子后，程先生經(jīng)常來(lái)王琦瑤家。把王琦瑤照顧得無(wú)微不至。康明遜來(lái)看望王琦瑤，王琦瑤委屈，不打招呼，王母借機(jī)發(fā)作。康明遜難堪，王琦瑤頂王母，王母氣極摔門(mén)而走。同事柳梅來(lái)求程先生讓程先生幫她拍照，程先生答應(yīng)，沒(méi)想到這照片會(huì)惹來(lái)麻煩。薇薇滿月，王琦瑤辦酒席，邀請(qǐng)嚴(yán)師母等四人來(lái)家里吃飯，程先生不勝酒力，醉倒在王琦瑤家，夜晚，王琦瑤和程先生夜談。程先生洞察王琦瑤心思。康明遜結(jié)了婚，臨走來(lái)告別……

鐵木真率軍回斡難河老營(yíng)，帶新納雙妃拜見(jiàn)母親和大妃孛兒帖。孛兒帖對(duì)合答安協(xié)助鐵木真納妃十分反感，但了解到合答安即鐵木真的救命恩人時(shí)，又十分感動(dòng)。合答安勸孛兒帖接受兩個(gè)新妃。 離開(kāi)鐵木真的阿勒壇、忽察兒、答里臺(tái)等在札木合的挑動(dòng)下歸附王汗。鐵木真與王汗聯(lián)兵進(jìn)攻乃蠻部，王汗受札木合挑撥，中途撤兵。對(duì)方大將率軍追擊王汗，結(jié)果王汗反而被對(duì)方打敗。鐵木真以德報(bào)怨，派四杰援救，使王汗轉(zhuǎn)危為安。王汗感謝鐵木真的無(wú)私相助，將鐵木真及四杰等主要將領(lǐng)邀請(qǐng)到其駐地黑林設(shè)宴答謝。