電氣的忍術(shù)課成績(jī)很差，繼續(xù)下去他就要面臨留級(jí)的危機(jī)，不愿意留級(jí)的他無意間提到了一直沒能畢業(yè)的巖部。巖部并沒有因?yàn)殡姎獾难哉撋鷼猓炊鲃?dòng)幫助不得要領(lǐng)的電氣，得知巖部的文化課沒有進(jìn)展時(shí)電氣也伸出了援手，相互幫助的兩人都得到了提升。自信滿滿的巖部和電氣趕往考場(chǎng)，但在途中卻看到了火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)。

孫堅(jiān)死后，其子孫策（濮存昕飾）謀求大業(yè)，身居袁術(shù)帳下。孫策勝仗連連，居功至偉，但袁術(shù)生怕功高蓋主，對(duì)孫策異常冷落。孫策與遺臣程普、黃蓋商議后，決定用傳國玉璽跟袁術(shù)換得兵馬，進(jìn)兵江東，力圖大業(yè)。在進(jìn)兵途中，孫策遇到了結(jié)拜兄弟周瑜（洪宇宙飾），兩人決定合兵一處。孫策與周瑜商議先收攬江東才俊，然后攻陷劉繇。一翻大戰(zhàn)之后，孫策人才盡覽，立足江東，袁術(shù)悔之晚矣。

卡卡西沒有留給博人反抗的機(jī)會(huì)，他指出博人缺少忍者的覺悟，并直言忍者學(xué)校的眾人全都沒有真正重視忍者這個(gè)職業(yè)，而這全都是受到了博人的影響。巳月和巖部趕到后救走了博人，卡卡西的話讓博人非常自責(zé)，但同伴們卻認(rèn)為博人帶給自己的更多是積極的一面，在同伴們的鼓勵(lì)下博人重新振作了起來，新一輪的攻防開始了。

伎璃想要成為和父親一樣偉大的村長(zhǎng)，想要守護(hù)綠之畔的她決定獨(dú)自攬下一切重?fù)?dān)，但絲毫不與他人商量的性格導(dǎo)致了如今的局面。接受村民的請(qǐng)求，第七班帶著大橋的所有權(quán)證前去解救伎璃，博人、佐良娜和巳月相互配合，他們用團(tuán)結(jié)的力量戰(zhàn)勝了敵人，在這次的事件中不管是伎璃還是博人都獲益匪淺。

佐良娜的對(duì)手是打敗了井陣的荒矢，異常冷靜的荒矢在寫輪眼面前都沒有露出絲毫破綻，佐良娜恰到好處的幻術(shù)竟也沒有起到作用。戰(zhàn)斗中佐良娜看出與自己交戰(zhàn)的只是傀儡，而控制傀儡的荒矢一開始就不在賽場(chǎng)內(nèi)，佐良娜獲勝后是巳月與新希的比賽，需要隱藏實(shí)力的巳月能否戰(zhàn)勝新希呢？