"太和殿早朝。君臣議論平大小和卓戰事，乾隆大喜歷數自己的文治武功，群臣獻媚吹捧。和珅俗捧，肉麻之極；紀曉嵐斷章取義，借和珅之口道出甘肅難民一事，乾隆命順天府調查此事。 退朝后，和珅在路上遇見戲班宣傳，見一女子的外表酷似杜小月，并命劉全打探虛實，劉全稱戲班無人姓杜，和珅松了一口氣。 紀曉嵐回府，嫌馮媽做飯太咸，進而想起杜小月，這使紀曉嵐十分傷感。馮媽說要幫老紀找一個新老媽子，老紀說的條件和杜小月一模一樣。 夏德赫到和府，告訴和珅甘肅折子被扣之事。和珅不想摻和此事，但又抗拒不了銀票的誘惑，最后只好為夏德赫出謀劃策，教夏德赫如何應付皇上。 在南書房夏德赫依計行事，不但沒有受到皇上的責怪，還得到了皇上的賞賜，和珅勸夏德赫清理京城中的甘肅難民以防萬一。 乾隆微服出巡，小太監悄悄通知和珅，和珅命人清理乾隆所到之處的難民，結果乾隆毫無收獲。 紀曉嵐在街上也看見貌似杜小月的戲子，紀曉嵐上前相認，卻被戲子打倒在地，這被一旁微服出訪的乾隆、和珅看了笑話。 三人在茶館談論此事，乾隆覺得戲子并非杜小月，和珅隨聲附和，但紀曉嵐卻一意孤行，認準了那人就是杜小月。 紀曉嵐回到府中，因受不了馮媽為他新找的奇丑女子，自

和珅到九州茶鋪質問紀曉嵐，紀曉嵐勸和珅放棄荔枝，和珅不從，紀曉嵐最后只好拿自己續寫的鬼故事來換和珅的一紙休書，和珅被逼答應。 皇上欲在民間的斗茶大會之前在宮中也舉行一次斗茶大會，并由太后親自主持。 荔枝重獲自由，和任草木一起生活，在與芊芊的交流后得知，芊芊除了要參加斗茶大會，還要尋找自己的生父。 芊芊在紀府出入自由，杜小月勸芊芊不要執迷不悟，但芊芊就是認定和珅是紀曉嵐，芊芊又談到自己的身世，杜小月故意騙芊芊最近宮中正在尋找皇上失蹤的女兒，天真的芊芊信以為真，準備夜探皇宮。 宮中的斗茶大會結束，結果紀曉嵐、和珅被評為雙狀元，二人正謝恩之時，太后突然覺得肚子不適，趕緊宣太醫醫治。皇上大怒，降了二人的職，并且罰俸一年。 二人又來到九州茶鋪，開始大發牢騷，紀曉嵐與和珅約定，準備一起裝病辭職向皇上示威。這些都被藏在一旁的貴喜偷聽到。 二人正高興，任草木說自己近日要娶妻而妻子就是荔枝，紀曉嵐本來欲支開任草木，但為時已晚，和珅得知任草木的妻子就是荔枝時大為不快。 貴喜把所聽之言告知皇上，皇上做到心中有數。和珅買好了點心，在紀府等待芊芊的出現，面對紀曉嵐和杜小月的譏諷，和珅全然不顧。

宮中傳出風言風語，說皇上夜逛青樓，乾隆覺得可疑，為什么自己的行蹤誰都知道。 在紀府紀曉嵐受不了杜小月和崔公子的卿卿我我，獨自一人出門，杜小月讓崔公子暗中監視，紀曉嵐為了查案又來到昔日的青樓，經過調查才知道宅子原來的主人就是梅海泉，但如今梅海泉一家已經被滿門抄斬，聽說只有一個小孩逃過一劫。 杜小月跟隨崔公子的指引來到青樓，把紀曉嵐抓個正著。紀曉嵐百口難辨，只好逃走，不敢回家的他只好在春緣樓門口睡著。 乾隆、和珅沒有管睡在一邊的紀曉嵐，又進入春緣樓。二人心不在焉，沒有心思工作，最后被老板娘攆出。 紀曉嵐硬著頭皮回到紀府，杜小月拳腳相加，并讓崔公子訓斥紀曉嵐。紀曉嵐忍無可忍，終于把查案的真相告知杜小月，杜小月聽不進去，沒想到崔公子反應很大，忍住眼淚請求紀曉嵐為梅家做主。 乾隆不經意間燒著了梅姑娘的詩詞，但卻鬼使神差的發現了一絲線索。和珅找到當年陷害梅海泉的同謀伊爾泰，伊爾泰承認當年確實是丟失了一個小孩，和珅在盤算梅姑娘的身份。劉全提出最近有一個年輕人經常出入紀府，和珅讓伊爾泰把此人抓住。 乾隆從貴喜的口中得知，自己的行蹤一直被太后的人監視，皇上心中有數，讓貴喜準備一下，自己打算去西山寺吃齋念

險死還生 刀下留人 乾隆再三追問下，眾大臣仍無本可奏，不得已傳令開斬；突然和珅家奴帶同紅蓮往午門闖關。朝上百官聞言即見風轉舵，爭相為二人求情；二人脫罪成功，和珅親邀各人府中作客。乾隆更親至和府，贊揚其門丁為救主闖關。 幾經波折，乾隆終能如愿聽真正紅蓮說書；乾隆太后均對紅蓮賜賞，惟和珅警告紅蓮不要再多生枝節，紅蓮將事隱瞞。紀曉嵐亦只說紅蓮以情動人，無任何書外之意。乾隆至和珅書房閱讀說書主題的「今古奇觀」，發覺其內容并非如此凄涼悲慘，就連太后亦覺紅蓮似有委屈。 翌日乾隆微服親訪，惟紅蓮含淚說并無隱情，適時紀曉嵐和珅同至，乾隆問二人來看人還是聽說書；乾隆更謂要以平民身分看清何謂江湖情，江湖事。 因乾隆要二人同行，結果和珅要設拉洋片檔，紀曉嵐則設攤賣老鼠藥；紀曉嵐更借其三寸不爛之舌借諷貪官（和珅）為碩鼠，大收旺場，成功混入市井。紀曉嵐欲避開和珅跟蹤紅蓮卻事敗。紅蓮說書又再被人搗亂，紀曉嵐出面阻止卻慘被痛打。

芊芊到和府門口，誤把紀曉嵐當作和珅，用劍逼著紀曉嵐到紀府給假紀曉嵐賠罪，紀曉嵐哭笑不得，到紀府門口，多虧杜小月解圍，紀曉嵐才躲過一劫。 宮中，二人開始互相幫助，解決對方的難題，皇上看到二人把事情解決的太完美了，感覺到自己的計策被識破，二人一定暗中勾結。皇上在朝上又把凌煙閣畫像排序的事情提了出來，沒想到二人不但沒有爭執，反而互相推舉，皇上見狀故意刁難，必須讓二人商量出結果，最后二人推薦福康安，乾隆無可奈何。 紀曉嵐、和珅又相聚九州茶鋪，暗示任草木，荔枝很想他。和珅與紀曉嵐聊起荔枝，說她騙自己，并且要挾紀曉嵐，如若不續寫故事，就用家法教訓荔枝，紀曉嵐只好在九州茶鋪續寫鬼故事。夜間，和珅拿出鬼故事給芊芊賞閱，芊芊被故事感動的抱住和珅，欲拜和珅為師，杜小月出現拆穿和珅，但芊芊不信，和珅也一口認定自己是紀曉嵐。 在和府，紀曉嵐終于讓荔枝看到了和珅的真實面目，紀曉嵐勸荔枝好自為之。皇上向太后訴苦，太后建議乾隆一動不如一靜，并且打算用一杯茶來殺殺二人的威風。 乾隆讓二人官復原職，但和珅卻不想搬出紀府。回到和府，荔枝求和珅把自己休掉，和珅沒有同意，并把荔枝送入洗衣房干粗活。和珅知道是紀曉嵐從中作梗，次