Superstar：Buffy必須把Riley和Faith的一夜激情那檔子事放到一邊，去調查為什么以前的呆子忽然變成超級英雄。

Angel：Buffy和Angel的初吻，而她終于發現了他真正的身份。

Enemies： Faith和市長陰謀偷掉Angel的靈魂，但是他們不是唯一進行密謀的人。

Bad Girls：Buffy新的守望者來到鎮上；Faith引誘Buffy進入她的世界——不計后果，放縱做自己，但是卻帶來致命的結果。

Graduation Day, Part One：市長準備在畢業典禮當天完成惡魔轉化，Buffy為了救Angel，終于與Faith一戰。