劉鄧?yán)脵鸦竟?jié)，對(duì)日軍展開(kāi)政治攻勢(shì)。日軍訓(xùn)練挺身隊(duì)刺探129師部和總部的位置。1942年3月鄧小平到太岳、中條地區(qū)部署、檢查工作。岡村寧次親自指揮日軍5萬(wàn)余人對(duì)冀中抗日根據(jù)地進(jìn)行梳篦式大掃蕩。劉伯承指示師部機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)移。汪榮華、卓琳隨部隊(duì)轉(zhuǎn)移，把孩子寄養(yǎng)在老鄉(xiāng)家里。山口秀麗子告訴江君玉八路軍很危險(xiǎn)。左權(quán)決定總部迅速轉(zhuǎn)移。

對(duì)蔣介石的“溶共”策略，劉鄧針?shù)h相對(duì)，分化、瓦解、策反國(guó)民黨軍。劉伯承得知范子俠對(duì)內(nèi)戰(zhàn)不滿,親自前往與他談判，范子俠將軍率領(lǐng)抗日義勇軍歸編129師，組成平漢抗日游擊隊(duì)。朱程將軍率領(lǐng)河北民軍歸編129師385旅獨(dú)立團(tuán)。蔣介石下令用武力使八路軍撤退，衛(wèi)立煌不愿挑起內(nèi)戰(zhàn)，讓部下帶親筆信給朱德。蔣介石密令朱懷冰、石友三發(fā)起對(duì)八路軍的攻擊，劉伯承與朱懷冰爭(zhēng)辯，朱懷冰仍舊頑固不化，反頑戰(zhàn)役打響。消滅朱懷冰，關(guān)鍵是要阻止孫殿英新5軍的救援，129師決定讓江君玉和羅亦里應(yīng)外合，做孫殿英的工作。孫殿英的三姨太張玉娟和江君玉是大學(xué)同學(xué)，心向抗戰(zhàn)。孫殿英為了自保，讓自己的親信王天祥投靠八路軍。孫殿英為自己的決定洋洋得意，卻不知王天祥早就是共產(chǎn)黨員了。

情緒激動(dòng)的敖申將趙黑虎當(dāng)年殺黃河龍伯時(shí)用的龍泉?jiǎng)碜撸弥埲獎(jiǎng)υ邳S河邊祭拜自己被冤死的姑父黃河龍伯。手下稟告皇上，斬龍臺(tái)上的龍泉?jiǎng)ν蝗辉谝魂囇L(fēng)吹過(guò)時(shí)消失了，皇上請(qǐng)石敢當(dāng)幫忙尋找，石敢當(dāng)意識(shí)到龍泉?jiǎng)κ潜话缴昴米叩摹Ｊ耶?dāng)與朱半斤在黃河邊找到了正在哭泣的敖申，石敢當(dāng)勸他把龍泉?jiǎng)€回去，敖申解釋道自己只是想祭拜一下姑父。看著兄弟如此傷心，石敢當(dāng)決定幫敖申討回公道。安慶大會(huì)在天庭召開(kāi)，玉帝在大會(huì)上表?yè)P(yáng)石敢當(dāng)?shù)膫スΓ⒋蛩惴馐耶?dāng)為天尊。石敢當(dāng)表示自己愿意放棄天尊之位，只希望玉帝能還給敖申一個(gè)公道，玉帝沒(méi)想到天庭竟然也會(huì)發(fā)生冤案，他讓敖申講一下事情的經(jīng)過(guò)。敖申告訴玉帝，武德星君與轂河龍王等人為了個(gè)人利益，克扣降雨點(diǎn)數(shù)并陷害黃河龍伯，最終害得黃河龍伯含冤而死。石敢當(dāng)?shù)热苏?qǐng)求玉帝開(kāi)慧眼識(shí)別事情的真相，武德星君與水德星君則站出來(lái)喊道石敢當(dāng)污蔑他們。玉帝遲遲不肯開(kāi)慧眼，石敢當(dāng)指責(zé)玉帝為了自己可憐的尊嚴(yán)而冤枉一個(gè)好人，武德星君趁機(jī)挑撥道石敢當(dāng)出言不遜忤逆玉帝。武德星君與石敢當(dāng)言語(yǔ)不和甚至在凌霄殿內(nèi)動(dòng)起手來(lái)，玉帝下令將石敢當(dāng)即刻問(wèn)斬，多虧太上老君等人及時(shí)勸阻，才保住了石敢當(dāng)?shù)拿Ｓ竦蹧](méi)收了石敢當(dāng)?shù)谋P(pán)古

石敢當(dāng)與敖申決定先去鹿兒家休息一晚，隔天再起早去救半斤與玉蓮。鹿兒把二人帶回家并為他倆做了參雞湯，石敢當(dāng)問(wèn)鹿兒是否知道軒轅洞的具體位置，鹿兒當(dāng)即搖頭表示自己不知，隨后石敢當(dāng)與敖申覺(jué)得身體有些不適，原來(lái)這個(gè)鹿兒是巨蝎假扮的。巨蝎現(xiàn)出原形并諷刺石敢當(dāng)與敖申愚蠢，蜃也來(lái)到此地打算殺死二人，殊不知石敢當(dāng)與敖申根本沒(méi)有上巨蝎的當(dāng)。石敢當(dāng)早在下午救下假鹿兒時(shí)便識(shí)破了巨蝎的詭計(jì)，他將計(jì)就計(jì)只為救出真鹿兒，巨蝎與蜃本以為此次能殺害石敢當(dāng)一行人，沒(méi)想到反被石敢當(dāng)所傷，蜃與巨蝎只好趕緊逃走。石敢當(dāng)與敖申在樹(shù)林里救出被綁的真鹿兒，鹿兒趕緊將二人帶回家中休息，石敢當(dāng)向她提起軒轅洞的事情，鹿兒表示自己自幼便生活在昆侖山，她明天可以為二人引路。石敢當(dāng)與敖申打算進(jìn)入軒轅洞去取盤(pán)古開(kāi)天鉞與天鏡盾，鹿兒告訴他們守在軒轅洞門(mén)口的是一個(gè)名叫三頭雷的怪物，三頭雷有三個(gè)獅頭，連神仙都治不了它，但它酷愛(ài)人參，他們可以拿人參吸引三頭雷的注意力，再利用隱身草進(jìn)入軒轅洞。隔天鹿兒將他們帶到了軒轅洞門(mén)口，石敢當(dāng)與敖申利用鹿兒教給他們的方法成功進(jìn)入軒轅洞并取出了盤(pán)古開(kāi)天鉞與天鏡盾，出來(lái)時(shí)他們險(xiǎn)些被三頭雷發(fā)現(xiàn)，多虧鹿兒提醒他們利用隱身草才逃

石敢當(dāng)?shù)淞巳碎g，掉在了村子里面的柴火堆中。村民看到了石敢當(dāng)奇怪的樣子，以為他是妖怪，嚇得尖叫了起來(lái)。村子里面的人都以為石敢當(dāng)是妖怪，拿著棍棒打了石敢當(dāng)一頓，石敢當(dāng)逃跑到了鎮(zhèn)子上，攤販都覺(jué)得石敢當(dāng)是妖怪。石敢當(dāng)?shù)谋澈箝L(zhǎng)著羽毛，卻覺(jué)得自己是人。衙役見(jiàn)到了石敢當(dāng)身上有羽毛，于是把石敢當(dāng)當(dāng)成妖怪給抓了起來(lái)。石敢當(dāng)說(shuō)自己并不是故意偷東西的，自己只是因?yàn)樘I了所以才拿了攤子上的炸豆腐吃。縣令董森見(jiàn)到了石敢當(dāng)?shù)臉幼樱谑敲钊税咽耶?dāng)給抓了起來(lái)，獻(xiàn)給了皇帝。皇帝從術(shù)士那里得知，石敢當(dāng)這種石精很適合做長(zhǎng)生不老藥的藥引子，皇帝一開(kāi)始覺(jué)得不忍心，但是想到石敢當(dāng)是個(gè)妖怪，于是同意了。術(shù)士試圖逼迫石敢當(dāng)現(xiàn)出原形，但是石敢當(dāng)并沒(méi)有顯形。術(shù)士決定把石敢當(dāng)給放進(jìn)煉丹爐里面，并且堅(jiān)持聲稱石敢當(dāng)就是妖怪。石敢當(dāng)被爐火煉化以后居然還是原來(lái)的樣子，這讓術(shù)士大吃一驚 。術(shù)士隨后決定把石敢當(dāng)?shù)哪X袋砍下來(lái)，看看這次石敢當(dāng)能不能現(xiàn)出原形。石敢當(dāng)掙脫了束縛，并且飛到了天上，兩翼發(fā)出金光，皇帝大吃一驚，這才明白自己誤會(huì)了石敢當(dāng)，他并不是妖怪。楊戩開(kāi)始有所懷疑，自己當(dāng)天在泰山見(jiàn)到了原力非常之大，應(yīng)該不是蜃幻化成型的元神。首陽(yáng)山上忽然出