王允為除掉董卓，利用美人計(jì)，使貂蟬離間呂布和董卓。呂布受到挑撥，欲殺董卓，但是因?yàn)閯?shì)單力薄，并沒(méi)有下手。貂蟬（陳紅飾）為報(bào)養(yǎng)父王允之恩，繼續(xù)利用美色向呂布訴苦，不料正被董卓撞見(jiàn)，董卓痛下殺手，兩人矛盾更深。貂蟬一方面向呂布訴苦，另一方面又向董卓?jī)A訴呂布種種不是。王允設(shè)計(jì)修筑“受禪臺(tái)”，利用董卓登基之時(shí)，殺掉了董卓。

煮酒論英雄

五影會(huì)談即將到來(lái)，孩子們也顯得非常活躍，經(jīng)過(guò)了宇智波信事件后佐良娜立志成為火影，博人卻依舊還和往常一樣計(jì)劃著自己的惡作劇。鳴人在會(huì)談中向各影說(shuō)明了如今的情況，忍界將面臨新的危機(jī)，他們的敵人有著連輝夜都忌憚的力量，水影和雷影希望問(wèn)題在他們這一代解決，他們并不看好生活在和平中的下一代，但風(fēng)影和鳴人則有不一樣的看法。

鳳儀亭

曹操（鮑國(guó)安飾）剿滅呂布后，勢(shì)力漸大。漢獻(xiàn)帝封賞有功之臣，并認(rèn)劉備（孫彥軍飾）為皇叔。曹操安排跟獻(xiàn)帝一起打獵，試探獻(xiàn)帝，并派人時(shí)刻關(guān)注劉備動(dòng)向。劉備注意到此時(shí)，便每天種菜，讓曹操認(rèn)為自己胸?zé)o大志。曹操依然不放心劉備，親自請(qǐng)來(lái)劉備飲酒，試探其心。兩人煮梅飲酒，談?wù)撎煜麓笫隆＞驮诓懿僬f(shuō)出“天下英雄唯使君與操爾”之時(shí)，一聲驚雷劃過(guò)，劉備順勢(shì)扔下酒杯，以顯示自己膽小怕事。