紀曉嵐回家說杜小月馬上就要回來讓馮媽收拾屋子，從馮媽的言語中紀曉嵐突然悟到，杜小月出獄危險，于是急忙趕去獄中勸杜小月不要急于出來，但杜小月不聽，紀曉嵐出注意，讓杜小月依計行事才能安全離京。 夏德赫已經開始計劃暗殺杜小月，和珅與劉全也開始密謀盡快除掉何文遠。杜小月按照紀曉嵐的吩咐，沒有私自離開京城，而是先在大庭廣眾之下進入皇宮，然后才去甘肅，和珅看見后讓劉全通知夏德赫不要急著動手，一切聽從和珅的安排。 紀曉嵐來到南書房，乾隆夸紀曉嵐居然有辦法讓杜小月出獄，紀曉嵐暗示皇上甘肅要有狀況發生，接著和皇上分析何文遠一案，乾隆也覺得是自己把案子辦錯了，紀曉嵐回府后讓馮媽準備干糧，打算去找杜小月，而乾隆思前想后也決定親自去一趟甘肅。 早朝，眾官不見皇上，也不見紀曉嵐，和珅頓起疑心。和珅去紀府，紀曉嵐不在，和珅暗道不好，連忙回府和劉全商量，也準備去甘肅。 紀曉嵐和戲班搭伙加快了去甘肅的步伐；乾隆在路上遇見一個老大爺，從老大爺的口中乾隆探聽到了甘肅那邊真實的情況，最后乾隆認老大爺當干爹，二人結伴而行；和珅裝扮成瞎子算命先生和劉全一起前往甘肅。 乾隆、紀曉嵐、和珅不約而同的來到同一個小鎮，紀曉嵐為了賺錢說

崔公子被伊爾泰綁架，在伊爾泰的府中，崔公子雖被嚴刑拷打，但沒有透露任何線索。 太后審問貴喜，問皇上今日的動向，貴喜不敢隱瞞，說最近皇上經常看地圖，太后百思不得其解。 紀府數日不見崔公子，急壞了杜小月，紀曉嵐自告奮勇去尋找崔公子。紀曉嵐心中早有定數，在伊爾泰府門口耍無賴，結果鬧得全城沸沸揚揚，接著紀曉嵐又大鬧和府，暗示和珅不能讓崔公子出事，否則后果嚴重，和珅怒不可恕，讓劉全把紀曉嵐綁回紀府，杜小月以為紀曉嵐在做戲，決定自己去尋找。 皇上到西山寺，夜間乾隆從密室離開，按照地圖偷偷下了西山，根據詩詞上的指示去尋找梅姑娘。 伊爾泰拷問崔公子毫無進展，和珅讓劉全給崔公子灌入mi藥，崔公子神志不清之時透露了梅姑娘的住處。 杜小月沒有找到崔公子，而紀曉嵐在崔公子留下的詩稿中，找到了線索，拿出地圖尋找梅姑娘的住處。乾隆此時已經找到了梅姑娘的宅子，并見到了梅姑娘，梅姑娘見到乾隆大驚。 和珅讓劉全看住伊爾泰防止他殺崔公子滅口，自己準備去西山找皇上。在和府門口，太后宣和珅入宮，并讓和珅也把紀曉嵐一起叫上。 二人同去慈寧宮，太后派了兩個太監監視二人的行動，一個是崔公公，一個是萬公公。和珅、紀曉嵐各自心懷鬼胎，

挑撥離間 命犯桃花 和珅挑撥琳瑯，謂紀曉嵐犯桃花劫，對賽花紅動春心。賽花紅亦向紀曉嵐明言，要物就要人。乾隆套得大臣欲對滿漢之爭大事化小，并指紀曉嵐尚未娶妻，愿意為其做媒，紀曉嵐不惜說出看上賽花紅。 乾隆提出手心手背喻，和珅提議兩邊也不打，并愿代為受屈；紀曉嵐說要娶賽花紅，和珅聞言要爭，并約見于胭脂鋪。琳瑯直問紀曉嵐是否喜歡賽花紅，紀曉嵐只為牽涉德州案道義，琳瑯大怒。琳瑯至胭脂鋪對質，賽花紅取釵著陸琳瑯往找天牢中人自明，琳瑯至天牢，馮海交出文書，指所有可證字句皆在其中，琳瑯觀之神傷，垂淚質疑紀曉嵐應為不為，揚言要往德州遠行；和珅夜歸假裝被賊打暈，得賽花紅照顧，借機說盡肉麻情話。 和珅為花紅門外招客，乾隆更謂紀曉嵐已輸給和珅，紀曉嵐卻揭破和珅頭上假傷。琳瑯與杏兒二人遠行德州，助馮海找證人，卻發現證人已被先下毒手；和珅見賽花紅帶同飯菜往找紀曉嵐，緊隨其后闖入，果見二人共膳。

險死還生 刀下留人 乾隆再三追問下，眾大臣仍無本可奏，不得已傳令開斬；突然和珅家奴帶同紅蓮往午門闖關。朝上百官聞言即見風轉舵，爭相為二人求情；二人脫罪成功，和珅親邀各人府中作客。乾隆更親至和府，贊揚其門丁為救主闖關。 幾經波折，乾隆終能如愿聽真正紅蓮說書；乾隆太后均對紅蓮賜賞，惟和珅警告紅蓮不要再多生枝節，紅蓮將事隱瞞。紀曉嵐亦只說紅蓮以情動人，無任何書外之意。乾隆至和珅書房閱讀說書主題的「今古奇觀」，發覺其內容并非如此凄涼悲慘，就連太后亦覺紅蓮似有委屈。 翌日乾隆微服親訪，惟紅蓮含淚說并無隱情，適時紀曉嵐和珅同至，乾隆問二人來看人還是聽說書；乾隆更謂要以平民身分看清何謂江湖情，江湖事。 因乾隆要二人同行，結果和珅要設拉洋片檔，紀曉嵐則設攤賣老鼠藥；紀曉嵐更借其三寸不爛之舌借諷貪官（和珅）為碩鼠，大收旺場，成功混入市井。紀曉嵐欲避開和珅跟蹤紅蓮卻事敗。紅蓮說書又再被人搗亂，紀曉嵐出面阻止卻慘被痛打。

葛松兒被告知關押的黃公子是當今圣上，葛貝子讓葛松兒趕緊挾天子離開，而自己要做最后的垂死掙扎。 葛貝子先殺了張先生和柱子等人滅口，然后待官兵到達后賊喊捉賊，但話里話外還暗示和珅要做好改朝換代的準備。和珅先官兵追趕葛松兒等人，然后表面上與葛貝子隨聲附和，暗中讓劉全除掉葛貝子。 在葛松兒的馬車中，紀曉嵐教何文進如何花言巧語哄騙葛松兒，葛松兒最后被何文進的甜言蜜語所打動，放了乾隆等人，帶著何文進駕馬車離去，結果墜入懸崖。 大殿之上，乾隆以功論賞，恢復了紀曉嵐、和珅的官職，并把永璂關進宗人府。乾隆、和珅來到紀府送給紀曉嵐一份大禮——摔成重傷的何文進，葛松兒也沒有摔死，看破紅塵出家當了尼姑。 這一日，杜小月突然對詩文感興趣并向紀曉嵐請教，老紀先是取笑杜小月，接著又誤會了小月詩中的意思。杜小月要求紀曉嵐教自己如何作詩，紀曉嵐慢慢的從杜小月的詩中感到醋意，并向杏兒打聽杜小月最近的動向。杏兒說小月這幾日經常去一個茶館筆談，里面凈是青年才俊，紀曉嵐醋意大發。 在朝上，皇上欲廣開言論，但仍然無人上奏。乾隆讓紀曉嵐出主意，紀曉嵐突發奇想，從筆談中悟出一個方法，匿名在留言簿上給皇上留言，乾隆準奏，這可嚇壞了在一