Triangle：Giles有事離開，Willow和Anya單獨掌管‘Magic Box’，兩人之間的不滿漸漸激發(fā)。而Willow不小心釋放了一只巨錘怪。

Blood Ties：Dawn得知自己的真實身份是鑰匙后，她的整個世界坍塌了。她必須學會接受這個事實。

池田竊取了梁文權準備搗毀秘密基地的情報，在梁文權和駱小冬的婚禮上，將梁文權劫掠至秘密基地。此時，李文和葛琳已經預先趕到秘密基地附近，做好了為己方炮兵指示方位的準備。但就在此時，他們發(fā)現梁文權出現在對面。

The Replacement：Xander被魔力分裂成兩個人，每人代表了他人格的一面。

Fear, Itself：除魔小隊的人發(fā)現舉辦萬圣節(jié)聚會的房子，變成了一間真正的恐懼之屋，恐懼惡魔以他們的恐懼為食，越變越強大。