皇帝每日勤奮練功，恨不得馬上與趙正比武。魏心知皇帝掛念葉敏，建議皇帝借劃觀音像為名，傳召葉敏入宮作劃畫之對象。葉敏接到圣旨欲婉拒，父葉向高卻希望女兒能把握機會進言。皇帝終能再見葉，當然欣喜若狂，二人之隔膜亦漸漸打開。 張震與芷菁的感情有所發展，二人更自創『眉來眼去劍』及『打情罵俏掌』，令一直暗戀張震、葉敏之妹妹小暄甚為妒忌。 趙正從張震口中得知周豹一事，硬闖廠衛營成功擄走周。嚴刑迫攻下周終承認主腦是魏，并答應指正其罪行。魏大怒，令大批廠衛迫趙正交人不果。葉向高怕夜長夢多，令趙正馬上押周入宮，向皇帝道出真相及魏之罪行。魏得悉，連忙派霍星與存孝追截，并殺周滅口。趙正等人早已逃之夭夭，魏唯有另生計謀。

佟掌柜不愿意做漢奸。 嘎子先讓佟掌柜將清單依樣抄了一遍，藥品明細一模一樣，但把到達白洋淀的時間卻提前到兩天后的夜晚，最后沾了些水，套上北平地下黨組的藍印。 然后，嘎子教訓佟掌柜要做一個責任重大的中國人。 嘎子將原信放在佟掌柜面前，說拿著信交給區隊并且告訴鬼子伏擊的時間改在兩天以后了，你就是八路的聯絡員。再拿著信找冀中八路縱隊，那么你是八路特派員了。如果信丟失，或者落入鬼子手中，就是漢奸賣國賊。八路的除奸清單上，你是頭一個！ 信擱在桌上，象燒火的烙鐵燙手。佟掌柜覺得自己真是倒透了霉！ 佟樂在牢里待了兩天，齋藤讓人把他帶到房間。桌子上擺著吃的，佟樂餓暈了卻挺著不吃。齋藤問佟樂想不想回家？佟樂說不想回，自己已經是八路了，除了跑出去，或者八路來救自己，絕對不回家。 齋藤說八路特派員已經抓住了，區隊很快就能一網打盡，嘎子顧自跑掉不管了，沒有人再會來救你們。齋藤說佟樂年紀小不懂事，如果去認一個人，兩天后齋藤幫佟樂在司令部過生日，完了送他去日本。 佟樂不賣齋藤的賬，和胖虎玉英一起被鬼子帶到審訊室，劉燕在。玉英剛想叫阿姨，劉燕說我不認識這幾個孩子，肥田也不多問。讓鬼子吊起來打劉燕，交待藥品的下落。劉燕

魏設計殺害王安，令小太監假傳王安急病而死。葉向高等忠臣雖懷疑其死之真相，但苦無證據。魏最終也代替王安，控制朝中最大勢力之東廠。 趙正帶同指證魏罪行之縣官回京，朱大典及張震得悉事態嚴重前來保護，惜二人到達時，趙手下卻稱縣官已畏罪自殺。三人雖覺可疑，但亦無可奈何。 魏進忠自與容氏結為夫妻后，雖有夫妻之名，卻無夫妻之實。容氏無處宣泄，唯有不斷向魏苛索金錢，更不時對魏呼喝謾罵，魏寧愿早出晚歸，但始終對容氏心存歉意，只好盡量忍受其無理取鬧。

炮仗一響，村里村外聽著都像放槍。 村外空場上的鬼子往里沖，已經出地道的區隊，只能且打且退往村外跑。沒出地道的只有躲著了。 嘎子樂呢！怎么鞭炮放完了，還響哪？上房一看不得了，鬼子八路真干了！ 鬼子也不知怎么回事，追一陣不追了，退回到空場上。 嘎子還想放炮，被純剛按在房頂上，說闖大禍了，錢隊長都還沒出去呢！ 肥田喊放狗咬人，都說八路是一家，他們的人還在這里，自己倒都跑了。抓不到特派員，活活咬死老鐘。 四條大狼狗一竄出去，小佟樂嚇得哇哇大哭！叫干爹也沒用了，肥田說就是你干爹讓你來的，如果不說出小八路的下落，下回狼狗咬的就是你！佟樂終于明白了鬼子比誰都壞！ 石磊和錢隊長沒來得及出村，都堵在村里。 眼見老鐘慘不忍睹，錢隊長準備豁出去拼了，吩咐兩名隊員保護石磊出村。石磊突然挺身而出，說，都是打鬼子的八路，誰的性命都金貴，派特員和大家一樣。自己去救老鐘，區隊伺機突圍。 錢隊長有些不信，看著石磊，心想他如果真的挺身而出，那純剛說還有一名特派員的話，真是一派胡言了。 石磊說走就走，跨步上了村道，錢隊長拉都拉不住。 石磊現身自稱是八路派特員，鬼子果然不再放狗咬老鐘，繼而將石磊綁在樹上。要石磊證實自己的特派

魏進忠把霍星與存孝安排在沼澤山洞內居住，命霍星教孝武功，欲訓練他成一個殺人機器，二人對魏更是唯命是從。此時魏進忠之勢力已不斷擴張，成為有史以來最龐大的貪污集團。 皇帝整日待在怡樂園，身為好友的趙正查問之下，發現其正暗戀一女子，葉敏竟于此時出現。此時葉敏才得知木匠乃皇帝，三人頓時不知所措。 皇帝須知葉為趙之戀人，但未能忘記葉之醉人笑臉，暗地里與趙正比較，天真地以為自已若似趙正武功高強，或可得葉敏之芳心，遂請教李友天下第一武功。李友暗喜皇帝終于醒覺，道出傳說中以『天怒劍』與『天怒劍法』的故事。原來相傳戰國時有一威武大將軍擁一絕世寶劍，名為『天怒』，配合『天怒劍法』成為天下無敵。傳說『天怒劍』為不祥之物，飲血太多成為人間兇器，最后劍和劍譜皆輾轉落入天龍寺中，多年來寺內之高僧每日念經，超渡劍上亡魂。