柯南等人通過電訊公司查到了三個(gè)可疑人士，之后，他們又分別向當(dāng)時(shí)不明人打電話的出處進(jìn)行確認(rèn)，最終將目標(biāo)鎖定在一家以推理家命名的店，店主說當(dāng)時(shí)打電話的是一個(gè)帶著墨鏡常來光顧的客人，于是，柯南等人迅速趕往此處，正巧遇到了這名客人，就在小五郎要上前詢問時(shí)，柯南將他麻醉，把事情的來龍去脈說的一清二楚，并利用小孩子的身份，從墨鏡男口中騙取了這個(gè)手機(jī)的號(hào)碼，警方順藤摸瓜，找到了手機(jī)主人的住處，還發(fā)現(xiàn)了有關(guān)賄賂的賬簿。

柯南和阿笠博士帶著發(fā)著高燒的哀去了在東都百貨里的醫(yī)療室。在那里的地下停車場(chǎng)里柯南認(rèn)識(shí)了四輛保時(shí)捷的主人們。四人同乘了一輛車來打高爾夫球，但是其中一個(gè)人喝得爛醉，于是其余的人就把他留下去了進(jìn)了百貨商店。不久卻發(fā)現(xiàn)了醉酒男人被勒死的尸體。而柯南也因?yàn)榕加鲭娨暡稍L而陷入暴露身份的危機(jī)之中。

柯南等人在警視廳鑒證連續(xù)發(fā)火現(xiàn)場(chǎng)遺留的紅馬現(xiàn)場(chǎng)照片，發(fā)現(xiàn)其中1張紅馬上有“兔”字，由此推出“紅馬”是三國志中出現(xiàn)的赤兔馬。另一方面，古董品店長玄田隆德到訪諸角宅，由于他打算送給諸角亮子的塑像是騎乘著赤兔馬的關(guān)羽，玄田的名字引起了搜查線上的注意。在一系列的推理調(diào)查之后玄田被捕了，但柯南和平次卻發(fā)覺了這其中的異樣。最終在柯南和平次的聯(lián)手調(diào)查下犯人的真面目慢慢浮出水面。

小五郎、柯南和小蘭接受工務(wù)店社長河井的款待，來到屋形船。河井包下了整艘船，加上另外一位客人山崎后，小船出港了。小船停在了米花港的中段位置，柯南他們一邊欣賞著對(duì)岸的夜景與焰火，一邊品嘗美味佳肴；而河井與山崎則在船頭釣魚。熱衷于釣魚的山崎脫去襯衫，擺出跑步的姿勢(shì)，赤腳握著釣魚竿。。煙火大會(huì)第一部結(jié)束，夜空變黑的時(shí)候發(fā)現(xiàn)倒下的河井與山崎。河井尚有意識(shí)站起，而山崎則觸電死亡。

就在警方和小五郎集中精力思考兇手是如何調(diào)換毛巾時(shí)，柯南卻重返飯桌，回憶當(dāng)時(shí)自己為拿醬油和辣油轉(zhuǎn)旋轉(zhuǎn)桌面時(shí)的場(chǎng)景，這時(shí)他突然想到或許兇手根本就不是用有毒毛巾殺人的可能，在向鑒識(shí)人員確認(rèn)了自己的想法后，兇手浮出水面，他讓所有人都按照案發(fā)時(shí)的位置做好，并重現(xiàn)當(dāng)時(shí)的場(chǎng)景，而兇手卻在不知不覺間自己露出了馬腳。