蔣介石命張學(xué)良和他共同簽發(fā)了對(duì)陜北的軍事命令，這份電報(bào)被陜北紅軍破譯，里面顯示出的重要地理位置是“直羅”，周恩來和毛澤東親到此地勘察。一九三五年十一月，直羅鎮(zhèn)戰(zhàn)役打響。紅軍一舉殲滅國(guó)民黨東北軍一個(gè)師又一個(gè)團(tuán)，師長(zhǎng)牛元峰自殺。此役粉碎了國(guó)民黨對(duì)陜甘蘇區(qū)的第三次“圍剿”，為共產(chǎn)黨紅軍奠基西北打開了新局面。不到兩個(gè)月就損失了兩個(gè)主力師，這在東北軍歷史上實(shí)屬罕見，張學(xué)良認(rèn)為直羅鎮(zhèn)一役是指揮上出了差錯(cuò)，他撤銷了董英斌軍長(zhǎng)職務(wù)，嚴(yán)厲申斥代理參謀長(zhǎng)謝珂，命全軍各位主官深刻檢討此次戰(zhàn)役的慘痛教訓(xùn)，并向中央請(qǐng)求調(diào)撥，要重整一零九師和一一零師。張學(xué)良本來就不想“剿共”，此一役后他痛下決心要馬上接上共產(chǎn)黨的關(guān)系，保留東北軍的抗日火種。被紅軍俘虜?shù)母吒Ｔ催M(jìn)了甘泉城面見一零七師的參謀長(zhǎng)劉漢東，傳達(dá)了紅軍停止內(nèi)戰(zhàn)共同抗日的愿望，得知王以哲也要見自己，特意去見了彭德懷帶來了他的使命。張學(xué)良接到王以哲從洛川發(fā)來的密電，知道是高福源有機(jī)密要事匯報(bào)立馬飛往洛川，高福源告訴他周恩來和自己談過話，中共很有誠(chéng)意，彭德懷也說什么都可以談。張學(xué)良讓他向紅軍轉(zhuǎn)達(dá)自己真心抗日愿以實(shí)力相助的態(tài)度，命他再回瓦窯堡讓中共派來正式的全權(quán)代表。

專案組人員經(jīng)過反復(fù)的分析論證，推斷出331案、407案、408案及422案，罪犯的動(dòng)機(jī)可能是為了搶槍，但搶槍的目的又是什么呢？無疑是為了作更大的案！上述四案已經(jīng)引起中央領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，黨的十五大即將召開，北京的社會(huì)治安尤為重要。專案組的同志們都感到肩上擔(dān)子的沉重，而刑偵處長(zhǎng)劉維震更是吃不好睡不香。白寶山家里，老母親正張羅著為兒子介紹對(duì)象。經(jīng)人撮合，白寶山和做小買賣的四川女人謝玉敏相識(shí)。為了出入方便，白寶山從父母家里出來，搬到位于石景山電廠附近的一間平房住下。幾番接觸之后，白寶山很快和謝玉敏同居了。表面看來，白寶山每天陪著謝玉敏到市場(chǎng)做生意，而實(shí)際上白的內(nèi)心正在謀劃著下一步行動(dòng)。

郭松齡在密江被一千余名匪徒圍困，他給張學(xué)良發(fā)電派部增援力爭(zhēng)全殲。長(zhǎng)江好的幾條去路都被堵住，在二當(dāng)家張寶聲的提議下，交出千名部下歸順了張學(xué)良，自己和幾名親信離開了此地。張學(xué)良讓王寶聲挑選七百名出身貧苦的土匪成立山林警備隊(duì)，他自己親任隊(duì)長(zhǎng)。張學(xué)良到佳木斯剿匪，條件艱苦，戰(zhàn)役卓絕。警備隊(duì)卻有七個(gè)人當(dāng)了逃兵，郭松齡說這七人實(shí)際上是張寶聲的肉票，肉票一共有十五個(gè)人。張學(xué)良覺得這是對(duì)自己年輕仁義的嘲笑，指責(zé)張寶聲雖行走江湖多年卻毫無俠肝義膽，說他再無活路，張寶聲羞愧下砍斷了自己的手還了張學(xué)良的人情后被槍斃。日本終于同意撤退琿春駐軍，一直都懸著心的張作霖高興不已，讓張作相請(qǐng)馮德麟和湯玉麟來坐坐，一笑泯恩仇，外加籠絡(luò)人心。馮德麟自出獄后就窩在家里算計(jì)著錢財(cái)，不愿再舔著臉去找自己的老兄弟。帥府的專車親來接人，馮德麟冷了人家半天，才從抽屜里摸了一把槍上車了。馮德麟到了帥府，他首先感謝張作霖對(duì)自己的擔(dān)保，還說自己不是落井下石的人。張作霖請(qǐng)他吸云煙，這恰是馮德麟的心頭好，他欣然起身，身上的槍掉在地上，尷尬后兩人相視一笑，張作霖還說走時(shí)給他換把新的，并且告訴他已經(jīng)正式任命馮庸為二十八師上校團(tuán)長(zhǎng)。張學(xué)良到戲院接了

1928年，日本公使芳澤謙吉到中南海居仁堂，傳達(dá)田中首相敦促?gòu)堊髁乇M快解決滿蒙懸案的意思，張作霖三言兩語將他敷衍走了。韓麟春中風(fēng)后半身不遂，三四軍團(tuán)的擔(dān)子都落到張學(xué)良身上，楊宇霆自請(qǐng)帶兵，張作霖覺得他們各有所長(zhǎng)通力合作還可以解除心結(jié)，試試也無妨。河本大作在中東路制造了兩次爆炸，他認(rèn)為日本若是無法再用政治手段控制張作霖，關(guān)東軍就必須挺身而出徹底的解決。關(guān)于這兩次爆炸，各國(guó)均懷疑是白俄匪徒所為，西方報(bào)紙沒有一家提到日本。張學(xué)良告訴于鳳至她送的墨鏡丟了，年夜飯會(huì)邀請(qǐng)?jiān)诒本┑膸讉€(gè)處長(zhǎng)吃，讓她給準(zhǔn)備幾分禮物，于鳳至感覺他和張作霖鬧了別扭，知道是因?yàn)闂钣铞氖潞笳f此人不如韓麟春厚道，張學(xué)良說所以他要提前和下屬打個(gè)招呼。飯局上，在張學(xué)良的“循循善誘”下，各位三四軍團(tuán)的關(guān)鍵人物明白了張學(xué)良想看好戲的心態(tài)。張作霖請(qǐng)菊池武夫過來喝茶，在他面前數(shù)落起芳澤公使的傲慢，說知道東京對(duì)自己不滿意，但是自己也無法做到讓人人滿意。菊池武夫幾回話都沒說出口就被張作霖打斷了，還遇上張學(xué)良和楊宇霆過來談工作，只好告辭離開。張學(xué)良在張作霖面前表示，三四軍團(tuán)全體都將聽從楊宇霆的監(jiān)督垂顧，楊宇霆也表示張學(xué)良處處周到，還安排胡蘭春做

新入門弟子開始學(xué)習(xí)練劍，首先分發(fā)配劍，少恭打掃完藏經(jīng)閣也前來領(lǐng)取。趁二師兄不備少恭悄悄在他背后貼上條尾巴，隨后便去領(lǐng)劍。二師兄刻意刁難少恭，以他體質(zhì)太差不適合練劍為由，打發(fā)他去廚房干雜役。晴雪見此，也跑來放下佩劍要跟少恭一起去。二師兄不答應(yīng)，少恭也勸她快去練劍，隨后離開。二師兄嘚瑟不已走過人群被大家看到背后的小尾巴，引得眾人取笑，二師兄氣得跳腳。屠蘇見少恭受到不公平待遇，便讓他酉時(shí)來后山見面，親自教習(xí)他劍法和修煉之術(shù)。不多時(shí)，少恭便出現(xiàn)金黃的神鳥靈蘊(yùn)。肇臨給陵端通報(bào)了屠蘇教少恭練劍之事，陵端心中不忿，打算教訓(xùn)二人，但又忌憚屠蘇手中的仙鈴，便決定將仇恨值轉(zhuǎn)移到少恭身份，懲罰他去洗劍池干活。屠蘇小憩時(shí)，忽夢(mèng)得奇異仙境一長(zhǎng)發(fā)男子彈琴的片段。醒來時(shí)見少恭正撫琴，而這曲子分外熟悉。少恭介紹這曲子由上古仙人所作，名為喚榣山。屠蘇準(zhǔn)備開始教習(xí)他劍術(shù)，少恭坦言洗了一天的劍現(xiàn)在沒力氣了，但對(duì)陵端刻意的為難看的很開，心中并不為所困擾。屠蘇問他身為大夫來這里的目的是什么，少恭說自己來這里只是為一個(gè)未了的心愿。芙蕖和晴雪前來恰好聽到少恭的話，芙蕖讓他說出心愿自己會(huì)幫他，并讓少恭教自己彈琴。屠蘇正想離去，芙蕖拉