Some Assembly Required：有人要用不同女孩的身體制造出一個女人；而Cordelia的頭則榮幸入選。

The Puppet Show：除魔小隊參加學校藝術節，卻發現有人要搶奪人類器官

I Only Have Eyes For You：死去學生的靈魂，因為殺了自己的愛人和自殺倍受折磨，他占據了Sunnydale高中。

Enemies： Faith和市長陰謀偷掉Angel的靈魂，但是他們不是唯一進行密謀的人。

The Witch：Amy的媽媽想做拉拉隊隊長，于是和女兒互換身體。