戈國華傳達上級指示，命令連鼎民等三人去東江縱隊。而他自己留下來，支持梅松護橋護路。梅山在家里無事，去救助站看望王雅琴，并向她道謝。王雅琴慫恿他去二十四道拐散心，梅山答應。在二十四道拐，梅山無意中說出了軸心的秘密。梅雪的病不見好轉，梅松求助美軍。約翰答應送梅雪去印度治病。王雅琴知道這一消息后，電令坂田在路上攔擊車輛。梅松事前換車，使王雅琴陰謀破產。梅松在梅雪的病床下發現了王雅琴的電臺。至此，王雅琴徹底暴露。梅松下令抓捕王雅琴。二十四道拐

兩名日本工程師死后，特遣隊沒有了主心骨。坂田氣急，進城去找王雅琴，他認為是王雅琴出賣了他們，他要找她算賬。坂田來到救助站，對王雅琴進行威脅，卻反被王雅琴用效忠天皇的理論所震懾，表示今后一定會聽從王雅琴指揮。坂田等人出城時，被劉顯蘭發現。追捕中，小芬為救劉顯蘭犧牲，蘇貴被劉顯蘭打死。趙義來到救助站，說是奉梅松之命前來保護王雅琴，王雅琴感到梅松對自己產生了懷疑，于是想通過茍延康把水攪渾。

梅松去監獄見黑三，要他潛回馬幫山寨，監視何麻子的行動，看他是否和日本人有勾結。黑山悄悄回到山寨，見到衛易，第二天，衛易帶著喬裝成啞巴的黑三進了山寨。罐頭廠修好，有一批牛肉和香料運進晴隆。王雅琴知道這一消息后，將這消息告知給了何麻子。面對如此利益，何麻子按耐不住，決定出兵搶劫。黑三知道后，將消息報告給梅松。梅松和張強道:今后要想辦法幫助黑三奪回山寨，讓它變成抗日的武裝。

顧曼婷半夜三更拿著一只絲襪，往身邊的皮連法脖子套去，打算勒死皮連法。不等她握緊絲襪發力，皮連法做了噩夢驚醒過來，大喊大叫。顧曼婷急中生智，拿著絲襪為皮連法擦拭額頭的汗水，皮連法夢到被日本人開槍傷害，心有余悸，讓顧曼婷下床倒杯水。顧曼婷想在杯子里面撒毒藥，皮連法坐在床上罵罵咧咧，對日本人沒有好感，擔心自己哪天死在日本人手中。說者無意，聽者有心，顧曼婷見皮連法也開始仇恨日本人，趕緊取消往杯子里面放毒藥的計劃，倒好水送到皮連法嘴邊。皮連法懷疑杯子里面有毒藥，要求顧曼婷先喝一口。顧曼婷扮出一副委屈的模樣，喝完杯子里面的水上床睡覺，不再理睬還想喝水的皮連法。西尾到監獄看望學弟羅少卿，并且保證會想辦法贖出殷巨濤。盧亞蒙與顧家興雇傭國際殺手組織暗殺皮連法。顧曼婷在皮連法的幾個助手陪同下到劇院看戲，盧亞蒙擔心國際殺手誤傷顧曼婷，進入劇院找到了顧曼婷。顧曼婷要求盧亞蒙取消暗殺皮連法的計劃，皮連法已對日本人產生異心，以后極有可能與日本人為敵，顧曼婷從大局出發，決定暫時保全皮連法的性命。皮連法因在家養傷，沒有陪顧曼婷到劇院看戲，其手下被國際殺手悄無聲息殺掉，包括坐在顧曼婷身邊的手下，亦丟掉了性命。盧亞蒙見駐

盧亞蒙父母身亡，天津警方在日軍的命令下四處尋找盧亞蒙。天津豪紳顧圣佑的兒子顧家興深夜出門，找到了從醫院中溜出來的盧亞蒙。盧亞蒙神思恍惚在躲避天津警員的過程中手臂被子彈擊中，負傷不輕。顧家興趕緊將盧亞蒙送回醫院。顧家興出身豪門長得一表人才，深得盧亞蒙喜愛,他是盧亞蒙心中的白馬王子。羅少卿見盧亞蒙的手臂受傷嚴重，決定為盧亞蒙截肢，盧亞蒙恨透了日本人，表示必須保全手臂，待日后與日本人斗爭。羅少卿被堅強不屈的盧亞蒙打動，親自為盧亞蒙進行取彈手術。盧亞蒙雖然有堅強的意志，但肉體的劇痛令她痛不欲生。顧家興看在眼里，急中生智念讀詩詞給盧亞蒙聽，成功轉移了盧亞蒙的注意力。虎太君在皮連法的陪同下到醫院尋找盧亞蒙，羅少卿一行人把盧亞蒙抬到推車上，往太平間方向走去。虎太君在醫院過道攔下了羅少卿一行人，問清躺在推車上的是已經死亡的傳染病患者，虎太君繼續到別處搜尋。羅少卿一行人把盧亞蒙推到太平間，虎太君起了疑心去而復返，進入太平間，命令手下人掀開所有蒙住死者的白布。盧亞蒙藏在一張停尸床下方，屏氣凝神，注視搜尋無果生怕染上傳染病匆匆離去的虎太君。羅少卿的真實身份是一名地下黨員，他的父親殷巨濤是已經退役的國民黨高官