一行人終于到達(dá)天龍寺，全寺大為震動。皇帝道明來意，主持頓時面上變色。皇帝大怒，令主持交出『天怒劍』與劍譜，否則將天龍寺移為平地。 趙正從主持口中得悉當(dāng)年武功蓋世的大將軍最終遭『天怒劍』反噬，擔(dān)心皇帝之安全，然皇帝一意孤行，反以為趙正害怕一天自己學(xué)成絕世武功，實力反勝趙。此時天龍寺突然失火，原來魏欲強(qiáng)搶劍和劍譜，主持為全寺僧侶性命著想，最后交出『天怒劍』與劍譜。

少林高手終于找到水源，忽遇霍星和存孝不敵，成『天怒劍』下亡魂，『天怒劍』再吸高手之血，已達(dá)駭人境界。趙正等人至發(fā)現(xiàn)尸體，眾人欣喜再嘗甘露之余，卻擔(dān)心安危，趙遂派人馳邊關(guān)找孫承宗求援。 霍星及存孝追至，唐嵐與趙正力戰(zhàn)二人，難敵『天怒劍』之威力，危急之際孫承宗帶精銳部隊解困，霍二人逃去無蹤。決戰(zhàn)中，唐嵐舍身救己，趙正心生感激，卻刻意壓抑愛意。孫見唐嵐義薄云天，勸其領(lǐng)義軍歸降朝廷，唐嵐卻拿不定主意。 孫托趙回京催促軍餉，趙正與唐嵐依依惜別。

佟掌柜不愿意做漢奸。 嘎子先讓佟掌柜將清單依樣抄了一遍，藥品明細(xì)一模一樣，但把到達(dá)白洋淀的時間卻提前到兩天后的夜晚，最后沾了些水，套上北平地下黨組的藍(lán)印。 然后，嘎子教訓(xùn)佟掌柜要做一個責(zé)任重大的中國人。 嘎子將原信放在佟掌柜面前，說拿著信交給區(qū)隊并且告訴鬼子伏擊的時間改在兩天以后了，你就是八路的聯(lián)絡(luò)員。再拿著信找冀中八路縱隊，那么你是八路特派員了。如果信丟失，或者落入鬼子手中，就是漢奸賣國賊。八路的除奸清單上，你是頭一個！ 信擱在桌上，象燒火的烙鐵燙手。佟掌柜覺得自己真是倒透了霉！ 佟樂在牢里待了兩天，齋藤讓人把他帶到房間。桌子上擺著吃的，佟樂餓暈了卻挺著不吃。齋藤問佟樂想不想回家？佟樂說不想回，自己已經(jīng)是八路了，除了跑出去，或者八路來救自己，絕對不回家。 齋藤說八路特派員已經(jīng)抓住了，區(qū)隊很快就能一網(wǎng)打盡，嘎子顧自跑掉不管了，沒有人再會來救你們。齋藤說佟樂年紀(jì)小不懂事，如果去認(rèn)一個人，兩天后齋藤幫佟樂在司令部過生日，完了送他去日本。 佟樂不賣齋藤的賬，和胖虎玉英一起被鬼子帶到審訊室，劉燕在。玉英剛想叫阿姨，劉燕說我不認(rèn)識這幾個孩子，肥田也不多問。讓鬼子吊起來打劉燕，交待藥品的下落。劉燕

燕雙鷹與戰(zhàn)友們計劃著把幕后黑手牽制住，只有找出老大部隊才能不會在受敵人的被動。夜晚燕雙鷹找出了一直與老大的聯(lián)絡(luò)員，并從聯(lián)絡(luò)員口中得知了重要的情報。經(jīng)過周密的部署終于查出老大就是部隊里的司務(wù)長。小玲、林雪、大蓮被困在地窖里，三人經(jīng)過配合終于逃出了地窖，不料剛逃出地窖就被土匪們抓住，而為首的人，竟然是步鷹！步鷹令手下點燃埋藏在山寨中的炸藥，準(zhǔn)備炸死攻山的小分隊。這時，燕雙鷹、高進(jìn)率小分隊沖了上來，雙方展開了激烈的戰(zhàn)斗，土匪被殲滅，解救了小玲三人，步鷹趁亂逃走。小玲獨自去拆除炸藥，大蓮尾隨而至，因嫉妒產(chǎn)生仇恨，用槍打傷了小玲。千鈞一發(fā)之際，林雪打死了大蓮，炸藥被順利拆除。第二天在老伙計墓前，燕雙鷹與步鷹再次相遇，二人比槍，燕雙鷹擊斃了步鷹，跟隨部隊投入了新的戰(zhàn)斗。

為國家著想，趙決定避開葉敏，但內(nèi)心郁悶，唯有寄情劍術(shù)，無意中創(chuàng)出悲情傷痛的『悲情劍法』。葉敏亦同受感情煎熬，無奈接受現(xiàn)實。 葉向高向皇帝議婚，皇帝竟一口拒絕。魏進(jìn)忠得悉，急派張震探聽。張回到家中，見小暄為己處理家務(wù)，心里感動卻未能表露。 原來皇帝為證明己實力，決意在武術(shù)上超越趙正，從而得葉敏芳心。更親下戰(zhàn)書，趙正今番許敗不許勝，魏更借機(jī)在皇帝之假天怒劍上放毒，誓要借皇帝之手殺死趙正，趙性命危在旦夕。