山宗舊部眾人與袁承志言志，將來一定報父仇、殺崇禎。又商議泰山眾人何去何從？言談間，李巖等人來到，令袁承志喜出望外。袁承志聽程青竹說阿九身體不爽，特意過來探望。在松林才找到程青竹、阿九師徒倆。袁承志見樹上刻下的“情”字，意外，暗喜。阿九故作隨口問袁承志，現在既為盟主，是否可以不造反，只結盟？袁承志說明了眾人所言的大義，表示，殺崇禎，為父報仇。阿九聽罷，絕望，幾乎站立不穩。袁承志見狀，急忙上前，抱住阿九。

袁承志等人上路，途中果然遇到了沙天廣等群盜的攔截。兩邊匪幫頭領程青竹和沙天廣出面決斗，爭奪財寶，一場大戰后兩敗俱傷。袁承志坐收漁利，顯露武功，把群盜打得狼狽不堪。不料，就在這時，朝廷押運漕銀的官兵（先頭部隊）經過，群盜顧不上搶劫財寶，迅速逃竄。出乎袁承志的意料，官兵的把總竟然見財起意，不但要搶奪財寶，甚至還要殺死袁承志滅口。袁承志大怒，出手懲治把總。袁承志帶領群匪退守山頭，顯示出高超武功和能力。

山宗舊部點明袁承志真實身份：袁崇煥之子！眾人驚愕、啞然。阿九大吃一驚。轉身，悄然離去。盟主大會上，眾人正要歡呼袁承志成為七省盟主。突然，一陣放肆狂笑從天而至，玉真子持劍飛身來到。玉真子并不多言，出招揮劍，與袁承志戰在一處。幾招之后，袁承志突然從劍招上，發覺此人正是在南京時蒙面救走太白雙英的J人。但玉真子狂妄笑言，誰贏了，誰就是盟主。忽然，玉真子抓住袁承志破綻，加害袁承志，被一聲怒呵制止。木桑道人趕到，怒斥玉真子投靠滿清。

文市長和局長調了不少人來為秦鶴年保駕護航，秦鶴年有些反感但也不能拒絕。局長囑咐曹科長，開船之前務必保證萬無一失。歐陽湘靈殺了段振鵬后在他包里發現了一份計劃圖和船票連忙去給秦家打電話，但是秦鶴年此時已經出發了，公安局的人也走了。維多利亞號到了，秦紫舒和小雪卻還是不肯上船說要再等等，小雪不愿意拋下蘇文謙去香港。歐陽湘靈瞪著自行車向碼頭趕來，蘇文謙也到了碼頭上。李北筏等人已經上了船，小雪發現了蘇文謙讓人帶來的線索，連忙告訴秦紫舒秦鶴年一定會來的，如果他不來她們也要放心的走，蘇文謙會保護他的。再不登船就要來不及了，小雪極不情愿地看著遠處的蘇文謙和秦紫舒上了船。蘇文謙剛要離開，公安局就護送秦鶴年來到了碼頭，池鐵城和單棱已經埋伏下來，小雪看到秦鶴年很開心，三人連忙上了船。公安局檢查了船上所有人的證件，不過一無所獲。船馬上要開了，曹科長只能在祝秦鶴年三人一路平安后離開了，不過讓大鼓留下來，直到開船前一刻才能離開。段振鵬沒有回來，池鐵城下令如果他最后還沒回來，就讓鄭德江開船去臺灣。歐陽湘靈趕來碼頭告訴蘇文謙他被騙了，池鐵城要劫秦鶴年去臺灣！蘇文謙連忙闖進碼頭，遇到了曹科長，告訴他們這艘船并不是去香港的

袁承志向山宗舊部的孫仲壽等人提出，為了避免武林分裂，自己退出武林盟主的爭奪。眾人反對袁承志的意見。孫仲壽等人痛哭流涕，情緒激動，勸導袁承志應當像父親袁督師一樣，以大義為重，不逃避重擔。如果武林盟主落入J佞邪惡之徒手中，將危害整個武林。袁承志見狀，答應全力奪取盟主。袁承志心情復雜、難言，獨自在松林中靜坐。用金蛇劍在松樹上刻下了一個“義”字，勉勵自己勇挑重擔。安大娘帶著安小慧和崔希敏繼續在泰山腳下，等待著李巖等人到來。