蕭寒帶著政工隊的隊員們來到四明山，這里地勢險要，易守難攻，橫跨了寧波，紹興，余姚和上虞等好幾個地方，又叫金鐘山，王茂林也覺得這是好地方，蕭寒決定在這里建立根據地，隊員們一致響應，從此后，政工隊將踏上新的征程。宋老板走街串巷到處張貼廣告，沒有任何人注意到他，就連巡邏的警察都對他置若罔聞，宋老板發現國民黨軍隊軍心渙散，守衛松懈，他通過廣告向日軍傳遞情報，橫著貼表示此街巷不通，直著貼表示這條街可以通行。此廣告貼滿了寧波的大街小巷。日軍收到情報，立刻下令按照原計劃進攻寧波，按照廣告的提示一點點滲透。鄭英達接到上級發來的情報，得知日軍要對寧波發動新一輪的攻擊，他把這個消息告訴蕭寒和王茂林，他們都為寧波的國民黨部隊捏了一把汗。1941年4月19日，日軍13軍第五師團第九旅團步兵協同海陸空發起了浙東戰役，國民黨軍隊只進行了象征性的抵抗，隨即看潰退，日軍僅用了一天便攻陷寧波。宋老板恢復了小林武義的身份，他帶領日軍占領了警察局，寧波百姓流離失所，國民黨軍隊的殘兵敗將四散逃命。林東野急匆匆趕回家，勸林雨竹和林甬升離開寧波，林甬升對國民黨軍隊的節節敗退很不齒，林東野一肚子委屈，日軍對他們的作戰計劃和寧波的情

張凱自白書里揭露了約翰案的內幕，引起了軒然大波，情勢對國民黨很是不利。俞北平匆忙召開會議，商談張凱自白書見報之事，下令讓下屬們趕緊抓到發布消息之人。而美方看到自白書后，雖覺這份自白書很好地解釋了約翰案的疑點，但為避免誤會，還需進一步確認這份自白書的真實性。俞北平在辦公室里裝作對此事極為憤怒的模樣，向吳昆才大發雷霆，而吳昆才百口莫辯。一旁的鄭翊雖知此事同俞北平脫不了干系，但眼前的狀況，只能優先處理張凱自白書事件。兩人商議后，決定要始終咬定此事是共黨造謠。隨后，俞北平召開發布會，在發布會上他向大眾詳細闡述了約翰案發生經過，但鄭翊卻從中聽出了其情節闡述中的矛盾。發布會結束后，鄭翊向俞北平質問以他的謹慎敏銳，為何會在約翰案案件闡述中出現重大紕漏，俞北平避而不答，而鄭翊見此，心中也已是了然。俞北平在隨后的談話中，提出吳昆才在此事中難辭其咎，要對其進行處罰。鄭翊知道俞北平想通過把俞北平拉下馬，從而參加周六晚上關于攻防部署的總結會，拿到攻防部署的詳細資料，自然不能讓他得逞。之后，鄭翊為阻止俞北平的謀劃，向南京發電報，要求立刻逮捕俞北平。國民黨南京保密局知道比基尼計劃后，派人向徐文正施壓，要求保密局介

為了讓美方同蘇聯的矛盾更為尖銳，鄭翊在安排炸毀瑪格麗特號間諜船的同時，也安排了下屬去炸毀美方商洛路軍火庫。瑪格麗特號事跡敗露后，宋強和張炳坤匆匆趕往軍火庫，想阻止軍火庫被炸毀以避免更大的事端。不料姜平和范自強已經進入軍火庫，聯系他們停止行動已為時已晚。張炳坤知道今晚的事同自己脫不了關系，便請求宋強幫他脫罪，但宋強卻提出讓他自己把這事扛下來。在張炳坤詫異之際，宋強一槍將其打死，并將他的尸體放置在了吳昆才家中。宋德森和林莎一同審問鄭翊、俞北平等人，鄭翊和俞北平一口咬定這次的行動是吳昆才個人所為。安德森也沒有其它有力證據，只能等下屬逮捕到吳昆才再做打算。宋德森下屬在吳昆才家發現了張炳坤的尸體，并找到了一個裝有許多圖紙的紙盒。安德森得知后，正要讓下屬去探查紙盒中圖紙所顯示的地址——商洛路軍火庫，這時，那軍火庫正好被鄭翊安排好的人引燃，從而發生了爆炸。美方由此初步斷定此事是吳昆才所為，便放了鄭翊等人回去。俞北平和林莎在一同回去的路上互相交流情報，俞北平告知林莎國軍關于“比基尼”計劃的第二階段，并提醒她要謹慎行事。與此同時，鄭翊在同何群在回去的路上，道明張炳坤的遙控器出現在招待會現場是俞北平所為，

鄭翊趁俞北平不在時，帶人在他辦公室安裝了監聽設備，派下屬實時監聽。而俞北平同謝楠交接完后回到辦公室，約林莎見面商討啟動運送黑索金設備的計劃的事項。要想把黑索金設備運輸出去，必須通過清城地下水道從一個涵洞運出，而那處涵洞必須在每周三的下午才能落潮，為他們騰出通道。兩人的對話都被鄭翊的下屬記錄了下來，好在俞北平無意中發覺了被監聽的痕跡，他忙暗示林莎找借口出去商談，并給出了誤導信息。兩人到了屋外后，仍驚魂未定。林莎知道他們兩人的身份已經暴露，這次行動也難以為繼，他們已經陷入了絕境，俞北平卻道未暴露在鄭翊方眼下的運輸路線是他們唯一機會，此外他準備利用同安德森做生意的計劃來為他們掩蓋這次行動的目的。俞北平回家后，正逢徐詠儀質問徐丹妮為何早出晚歸。徐丹妮叛逆倔強，對徐詠儀的關心不屑一顧，把徐詠儀氣得夠嗆，俞北平忙安慰她。第二日，俞北平找安德森商談，提出要幫他運送安德森培養的一批諜報骨干，安德森見俞北平能有門路幫他將人運出去很是高興，同時為了讓行動能更順利，安德森也決定這次行動由美方主導，并為其取代號為“趙先生”。隨后，為了誤導鄭翊，俞北平同林莎到運送黑索金設備的一個海口視察了一番，而鄭翊正如他們所

南京下令要將鄭翊發配到太原，太原早已陷入共黨的包圍中，明顯是個死地，南京此舉便意味著放棄了鄭翊。鄭翊雖已無法避免自己的死局，但她在最后的時間里仍不放棄揪出俞北平的身份。鄭翊約姜平、孫德利等人一同吃飯，由于鄭翊的最終結局近在眼前，幾人都心情不佳。之后，鄭翊靠著姜平提供的情報推測出俞北平同林莎應為父女關系。同時，鄭翊先前曾秘密派宋強去南京查探張瀚民的事情，宋強回來后將查到的結果告知鄭翊，原來張瀚民在上海、武漢等地收養了大量共黨高級干部的孤兒，并利用孤兒計劃資助共黨。通過推測和大量事實證據的驗證，鄭翊等人不難得出張瀚民曾收養過林沖和林莎的結論。徐文正收到鄭翊收集到的證據后，找俞北平交談。在徐文正的逼問下，俞北平終于承認林莎便是自己女兒，同時也承認了他原名為林有發，在早年曾加入過共產黨，但俞北平也再三保證他同共黨早已毫無聯系。徐文正見他態度誠懇，便相信了他，最后對他做出了撤銷軍職的處罰。同俞北平交談完后，徐文正找到鄭翊，告知她自己對于俞北平身份的判斷，鄭翊對此只能苦笑。隨后，徐文正告訴鄭翊南京方要對清城實行焦土政策，清城為華北華東交通樞紐，此政策能為國軍的長江防線贏得三個月的寶貴時間。徐文正知