高中生偵探工藤新一被稱為“日本警察界的救世主”而響譽(yù)全國(guó)，他幫助警方解決了很多棘手案件。某日，他和青梅竹馬小蘭一起去坐云霄飛車(chē)時(shí)遇到了一起因情生恨兇殺事件，其中，有兩名黑衣人引起了工藤的注意，工藤暗中跟蹤卻被發(fā)現(xiàn)，黑衣給他灌下毒藥后離開(kāi)，當(dāng)被警察發(fā)現(xiàn)時(shí)，工藤已變成了小孩兒的模樣。

龐統(tǒng)死后，諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）將荊州交給關(guān)羽鎮(zhèn)守，自己帶趙云走水路去接應(yīng)劉備，派張飛走陸路接應(yīng)。張飛一路對(duì)當(dāng)?shù)匕傩涨锖翢o(wú)犯，深得民心。陸路途徑八郡皆由老將嚴(yán)顏把手，嚴(yán)顏老當(dāng)益壯，迎戰(zhàn)張飛。張飛（李靖飛飾）久攻不下，于是心生一計(jì)，假意酗酒，引來(lái)嚴(yán)顏突襲，生擒?chē)?yán)顏。張飛欣賞嚴(yán)顏忠義，親自為嚴(yán)顏松綁，奉為座上賓，嚴(yán)顏深為感動(dòng)，投靠劉備，于是張飛進(jìn)川一路平坦。劉璋見(jiàn)劉備（孫彥軍飾）大軍已至，于是求兵張魯，張魯派馬超前來(lái)救援，張飛迎戰(zhàn)。

孟獲回去后讓其弟孟優(yōu)向蜀軍詐降，諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）將計(jì)就計(jì)款待孟優(yōu)，設(shè)下伏兵等侯孟獲，孟獲夜襲被再次生擒。孟獲等人被再次放回，不料自己的營(yíng)寨已被蜀軍占領(lǐng)，只好逃到其夫人營(yíng)寨。孟獲起兵來(lái)犯，諸葛亮?xí)罕芷滗h芒。諸葛亮設(shè)下空營(yíng)，孟獲以為蜀國(guó)受敵便急追回撤的蜀軍，豈料又中了蜀軍重重埋伏，最后被生擒。孟獲不服，再次被放，投奔了朵思大王。蜀軍山林行軍，口渴時(shí)誤飲毒泉之水，部分將士中毒，口不能言。諸葛亮親自走訪，終遇一位高人，才得知此處安樂(lè)泉水可解此毒。此高人乃孟獲之兄孟節(jié)，他對(duì)孟獲不從王化很是氣憤，并幫助蜀軍安全渡過(guò)各種毒泉、毒氣等有害之障。孟節(jié)還告訴諸葛亮楊鋒與孟獲有不解之仇。楊鋒率兵假借幫助孟獲而接近他，趁孟獲不備，將其生擒，送于諸葛亮。孟獲仍是不服，諸葛亮很是氣憤，但為收其心，再次放之。

曹操（鮑國(guó)安飾）得知?jiǎng)洌▽O彥軍飾）自立漢中王，非常憤怒，決定滅之。仲達(dá)進(jìn)諫曹操可派人去游說(shuō)孫權(quán)（吳曉東飾）攻打荊州，待劉備調(diào)兵救援時(shí)，再攻打漢川。曹操派滿伯寧出使東吳，孫權(quán)聽(tīng)完滿伯寧的話，和謀臣商定邊知會(huì)曹操，邊探聽(tīng)關(guān)羽動(dòng)靜，相機(jī)行事。諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）早已猜到曹操的計(jì)策和孫權(quán)的對(duì)策，讓關(guān)羽攻取樊城，讓敵軍膽寒而自然瓦解。曹操得知關(guān)羽起兵圍困樊城，龐德為向曹操表忠心，愿解樊城之困，并誓死取關(guān)羽之首。曹操派人傳達(dá)對(duì)付關(guān)羽的戰(zhàn)術(shù)，主將于禁怕龐德立功，借曹操之意，多次在有利之時(shí)收兵，關(guān)羽被龐德冷箭射傷。于禁向龐德說(shuō)明曹操早已讓孫權(quán)去取荊州，便扎營(yíng)于地勢(shì)低洼之處以避暑，到關(guān)羽回兵救荊州時(shí)再趁機(jī)攻打關(guān)羽。可是大雨不斷，關(guān)羽利用洪水大破曹軍，生擒于禁和龐德。于禁被押解去荊州，龐德不愿歸降被斬殺。關(guān)羽攻打樊城，被曹仁毒箭射傷，華佗來(lái)給關(guān)羽治療箭傷需拋開(kāi)皮肉刮骨去毒，關(guān)羽飲酒下棋坦然面對(duì)。陸遜出計(jì)，讓呂蒙請(qǐng)辭，由自己接任，以此讓關(guān)羽輕視攻打荊州的吳軍，待關(guān)羽調(diào)兵攻打樊城之時(shí)，再出奇兵取荊州。關(guān)羽看過(guò)陸遜的奉承之信，開(kāi)始對(duì)吳軍有了放松。

火燒連營(yíng)