Graduation Day, Part One：市長準(zhǔn)備在畢業(yè)典禮當(dāng)天完成惡魔轉(zhuǎn)化，Buffy為了救Angel，終于與Faith一戰(zhàn)。

The Puppet Show：除魔小隊參加學(xué)校藝術(shù)節(jié)，卻發(fā)現(xiàn)有人要搶奪人類器官

Passion：Angel繼續(xù)折磨Buffy，Jenny試著重新詛咒賦予Angel靈魂，但是他阻止了她——永遠(yuǎn)地。

I, Robot... You, Jane：從電腦上被釋放的怪物，試圖用假身份勾引Willow

Beauty and the Beasts：狼人Oz成為一起很殘忍的兇殺案的嫌疑犯，Buffy已經(jīng)秘密的發(fā)現(xiàn)Angel從地獄回來了。