錦衣衛和官兵已經待命山下，準備把山宗一網打盡。山宗眾人逃去，袁承志和安劍清展開激斗。袁承志最終因為經驗不足，被安劍清暗算，受傷后跌落下山崖，發現了金蛇郎君夏雪宜藏身的山洞，得到金蛇劍、金蛇錐、武功秘笈和藏寶圖。半個月后，袁承志已經熟悉了金蛇郎君的武功。和山宗等人的南京約期將至，下山途中遇到搜山的錦衣衛，以及尋寶的棋仙派門人張春九和汪禿頭。袁承志被下三濫的迷香放倒，但是金蛇郎君安放的鐵盒毒箭和書頁毒藥卻替袁承志殺死了敵人。

袁承志主持正義，為洪勝海出頭，洪勝海感激袁承志對自己的保護，死心塌地，獻出了收藏隱秘的密信——滿清皇太極勾結大太監曹化淳的證據！青青打賭獲勝，袁承志得到大功坊舊宅，大喜。華山派三代聚齊，定下幫助闖王的方針。一個武功極高的神秘蒙面人（玉真子）出現，來救太白雙英。袁承志也幾乎不敵，玉真子成功地把太白雙英救走。袁承志和青青來到大功坊舊宅——“魏國公府”的遺址，尋找財寶。發現群盜因為眼紅財寶、分贓不均而爭鬧，幾乎動手自相殘殺。

殷千粟的葬禮上，人們紛紛而至，一切如曹科長安排中的進行。歐陽湘靈問林秘書入殮師是不是他找的，林秘書說他是松江最著名的入殮師，是日本人。曹科長突然撤銷了殷家大門外的監控，外面來了幾千人，他們從外面找到蘇文謙是不可能了，唯一希望他能進來。歐陽湘靈故意拿出了木雕小魚掉在入殮師旁，入殮師撿起來還給了她，就在那一瞬間歐陽湘靈看到了他右手上的傷口，他就是蘇文謙！蘇文謙摘下口罩，歐陽湘靈驚訝不已。葬禮上，文市長選擇的歌曲是殷千粟生前最喜歡的歌，他講述著殷千粟生前的故事，他們一起在法國留學時殷千粟很喜歡攝影，他拯救了千千萬萬的難民，破解了糧荒。外面的老爹聽的很不是滋味，選擇離開。殷千粟用生命詮釋了對跟光明的向往，對生活的渴望。眾人送走了殷千粟，池鐵城剛打算離開就見秦鶴年來了，他莊重地脫帽致敬，眾人更是齊齊唱起了歌告別。曹科長沒有發現蘇文謙，歐陽湘靈有心事一樣站在一旁一言不發，曹科長說要簽發通緝令了，向歐陽湘靈要那個木雕小魚，這是證物要歸檔的。曹科長忍不住罵了歐陽湘靈一頓，她到底是想查清案子還是想證明蘇文謙是清白的？歐陽湘靈一言不發，突然開車離開了，原來蘇文謙約她在葬禮結束后在松江公墓見面。方校長諷刺池

閔子華和焦公禮解除誤會，化敵為友。袁承志傳授給羅立如一套獨特的刀法，作為對他的補償。宛兒對袁承志芳心暗許，但是青青立刻對宛兒表示出敵意，宛兒主動退讓。木桑道長利用下棋的機會，傳授武功“神行百變”給袁承志。袁承志通過太白雙英的線索，抓到了滿清J細洪勝海。洪勝海成為袁承志的親隨。南京城內，孫敏君遇到洪勝海，一路追殺，袁承志出面干預，試圖開解。孫敏君不依不饒，還要殺洪勝海。袁承志也動了火氣，出手教訓孫敏君，并折斷了她的長劍。

局長和文市長給秦鶴年聽完了廖杰的演講，一起分析廖杰最后的那幾句詩，秦鶴年記得他曾經教過廖杰一首詩，那次楊之亮替他擋了槍，事發后社會輿論紛紛譴責，楚軍更是群情激奮，結果莊廷鳳被革職，廖杰被提了上來，不過還是沒趕上打仗。那個中秋節后廖杰從前線回來看秦鶴年，廖杰說不能不遵守上峰的命令，保密局也只是為了排除秦鶴年身邊的特務而已，可秦鶴年眼睜睜看著楊之亮替自己擋了子彈，當然不肯信保密局的說辭，也不忍心看著千千萬萬的中國人因為內戰死去。秦鶴年教了廖杰一首中秋的詩，表示為了阻止內戰可以豁出性命，一個軍人最高榮譽是止息戰火，但當時的廖杰認為要想迎來和平只有消滅共軍這一條路，秦鶴年一氣之下把他趕走了。錢參謀帶人翻來覆去地找廖杰那幾句詩的出處依舊沒有進展，這時收到了保密局復電，說調了兩位博文學士參與破譯，并且把結果告訴了他。廖杰這首詩結合前線戰局，似乎廖杰在向他們報警，秦鶴年想起第十兵團有蔣的嫡系，也就是說第十兵團真正鼓噪開戰的不是楚軍，而是蔣的嫡系，廖杰因此受制于人，他真正想要的是和平。廖杰其實是想告訴秦鶴年，橫江大堤影響到下游的安危，他想讓他了解實情，廖杰所派的特使也許就在那輛火車上。錢參謀看完詩的分