一大早街道上就非常混亂，鬧事的學生身上也有著異樣的查克拉，博人與鹿臺等人合力將對方擊退，但真正擺平混亂的則是音隱村的轉校生巳月。神秘的轉校生讓本就不好管理的忍術班更加混亂，這深深地打擊到了志乃，他開始懷疑自己是否還適合繼續擔任教師，在紅的鼓勵下志乃打算用自己的方式與學生相處，但結果卻依舊不盡人意。

一九九三年，路明磊坐在樓下一整夜，直至戴思瑾推著嬰兒車去工作，全程默默關注，又在戴思瑾需要幫助時施以援手。楚江看出路明磊是真心悔改，勸說戴思瑾同意他留下來工作，緊接又透露路明磊生病的消息。戴思瑾對此半信半疑，回家路上看到早已埋伏好的路明磊，穿著病人服在鄰里街坊面前各種獻殷勤。為證明自己浪子回頭，路明磊拿出簽署好的遺體捐獻證書，如此也能讓女兒知道爸爸可以給社會作貢獻，戴思瑾看到后無語至極。一九九七年，短短四年時間，戴思瑾的事業做大做強，從服裝行業涉足酒店餐飲，以及投資月子會所。楚江和路明磊是戴思瑾的合伙人，更是她得力助手，談下一筆又一筆大業務。盡管戴思瑾沒有選擇與路明磊復婚，可他們依舊是路遠方的父母，這段親情任何人都難以代替。二零零五年，正是陳蘭青和程領先的戀情走到盡頭，面臨著分岔路的艱難選擇。感情遭到長輩的阻撓，事業和愛情如何取舍，可當程領先拿出準備好的求婚戒指，陳蘭青毫不猶豫選擇留在江北。隨后陳蘭青主動來找戴思瑾，非常感謝戴思瑾的栽培，可惜她注定要為愛情放棄事業。戴思瑾以自身經歷告誡陳蘭青，無論做任何事情都要經營自己，無論如何愛對方都不要犧牲自己，既然陳蘭青已經做出選擇，戴思瑾還是真

燕鷹因為手術后使用豐臣俊給的止疼藥上癮，一旦斷藥就痛苦不已，金素梅不希望兒子像自己一樣，二十多年來一直以來豐臣俊的藥物存活于世，于是狠心讓兒子斷藥。潘俊約見金素梅，轉達薛家老宗主想請她幫忙救出薛家少主的事情，金素梅以為潘俊帶著燕云前來就是威脅自己幫忙。燕云表示潘俊他們是自己的朋友，金素梅一個拋棄自己孩子二十多年的母親也不會擔心自己的安危。當年蟲族受何大人所迫，蟲族寶藏也是金素梅父女想要的。拋棄父親害父親魔怔十多年，讓自己和弟弟從小無父無母，害死二爺爺、金老前輩的都是金素梅，聽到女兒如此指責自己，金素梅萬分失望，怒而要打女兒，時淼淼阻攔，告訴金素梅，薛老宗主承諾愿意揭示二十四年前的真相。金素梅帶著潘俊等人來看望燕鷹，看著燕鷹難忍疼痛的折磨，潘俊把自己能想到的辦法都用上了，可最終能幫燕鷹的還是他自己的意志力，只有意志力扛過對藥物的依賴，燕鷹才能斷掉止疼藥。金素梅帶著酒來找女兒共飲，她告訴燕云金無意、潘璞和歐陽雷火的死與自己無關，她去府周山是為了燕云姐弟倆，其他都是陰陽道所為，與自己無關。二十四年前，父親何大人意外得到了薛氏于明末丟失的一塊洛石，受命用兵押解，將蟲族之人集結于巴門山，企圖開啟

門外所有人一瞬間都死亡，而太后也詐尸門外，身上披著血書。血書上言三十年前皇子病重，太后假借回生陣法以一民間男嬰替之，摩蘿族巫女偶然知悉，于心不忍，將奄奄一息的皇子帶走治愈。二十年前巫女欲將皇子送回，與中書侍郎蘭林商議，怎料太后得知真皇子在世，唯恐事情敗露，決意斬草除根下令暗殺親子。并將摩蘿族人全族盡相誅殺，以叛國罪滅蘭林滿門。柳太傅跪請辜青章玉牒一觀，辜青章將幼時隨身所帶玉牒交由柳太傅一觀，眾大臣核查玉牒無誤，司天監少監核查辜青章掌紋和玉牒上真皇子掌紋并無二致。柳太傅認為理應撥亂反正，擁護皇室正統，他率領部分大臣恭迎辜青章登基。王尚書認為今日太后喪儀與新皇登基同日不合禮制，蘭玨現身表示歷代禮制中，有二禮并行之先例。隨后蘭玨當眾為辜青章穿上提前備好的圣上登基服飾，他本想趁機殺掉辜青章，卻被辜青章察覺，辜青章失望唯一好友竟然想殺自己。柳太傅準備為辜青章加冕，此時陳籌扶著重傷的張屏現身，張屏當眾表示并沒有換皇子一事，而辜青章也不是真正的皇子。原來張屏并未被熊將軍殺死，只是借熊將軍之手讓辜青章以為自己已經死去。張屏手中拿著真正的皇子玉牒，所以他知道辜青章手中玉牒是偽造的。張屏推測棺材內還有一位

萬家誠從歐陽府側門而入，前來拜見恩公潘穎軒。萬家誠直接說出心中擔憂之事，他白日來歐陽府提親，可回去后反復思索，還是擔心歐陽府會設下鴻門宴刺殺萬虎山，而他之所以前來是因為老帥已經不容他了。老帥是一個從來不會向人道歉的人，今日卻因瞞萬家誠一事而道歉；他也是一個從來不透露行程的人，今日卻告訴萬家誠他即將前往北周。萬家誠推測老帥不會前往北周，可能已經對自己動了殺心。但是萬家誠支持潘俊等人繼續擺鴻門宴，但是計劃要改變。潘穎軒看出兒子潘俊對時淼淼的情意，表示自己會和歐陽煙雷談取消潘俊婚約的事情。潘穎軒從時淼淼口中得知她多年的經歷，告訴她當年燒毀她家的是陰陽道的人，而下命令之人是雅信會的上峰萬朝宗。二十四年前，清廷押解蟲族之人前往巴門山之時，萬朝宗就在其身邊，此人詭計多端，一直把時淼淼和金素梅當做棋子利用。而萬朝宗的階段目標是寶藏，真正目的是得到天下。萬朝宗來到巴門山營地見到燕鷹，表示后天是燕云和萬虎山的婚禮，也是金素梅和燕鷹的葬禮，金素梅如今是個廢人，對雅信會而言是個累贅。萬朝宗三言兩語挑起燕鷹的爭權之心，直言潘俊等人一直所為排除燕鷹，救金素梅是假，意圖寶藏的野心才是真，萬朝宗讓燕鷹想明白后晚上來