秋玲知道曉明的身世后，并沒有改變對(duì)曉明的感情，表示愿意和他一起離開上海，避開鈴木的糾纏。但鈴木表示絕對(duì)不對(duì)讓他們離開上海，除非曉明認(rèn)他做父親。曉明斷然拒絕了他，表示自己只有一個(gè)父親就是宋叔。 家寶迫于形勢(shì)留在工廠繼續(xù)為日本人工作，巨大的壓力使他心理變形，經(jīng)常和周綺發(fā)生爭(zhēng)吵。 郁悶的周綺到教堂做告誡，乞求天主消除她心中對(duì)家寶的怨恨。在回家的路上，她遭到了日本兵的騷擾，幸虧家軒及時(shí)出現(xiàn)講她救下。經(jīng)過交談，周綺了解了家軒在分手后遭遇，并對(duì)家軒現(xiàn)在的轉(zhuǎn)變表示了理解和支持。 周綺回到家中，家寶再次惡語(yǔ)相加，兩人爭(zhēng)執(zhí)起來，家寶動(dòng)手打了周綺，周綺憤然離家。

世保得知小豹子為保護(hù)他而死后頗為傷感，帶著家軒一起返回青幫向王作榮""謝罪""。交談中，世保伺機(jī)出手，將王作榮殺死，登上了青幫幫主的位子。 崗田和鈴木來找王作榮要人，看到的卻是王作榮的尸體，兩人相信了世保的謊言，表示支持他做幫主，雙方和好。 鈴木在張世保手下的配合下，終于找到了藏匿的金鳳和家寶，他憤然將二人抓走。 暴怒的鈴木要處死家寶，為了搭救家寶，秋玲前來求情，懇求鈴木看在她懷了鈴木家后代的份上放過家寶。鈴木表示只要曉明認(rèn)她做父親，他就可以放過家寶。 在秋玲的苦苦哀求下，曉明穿上了日本和服，認(rèn)鈴木為""父親""。 鈴木依約放了家寶，但已認(rèn)清他嘴臉的金鳳堅(jiān)持不肯再留在他身邊。絕望的鈴木動(dòng)了殺機(jī)，指使張世保派出部下在教堂門口殺害了金鳳。 經(jīng)過一系列事件洗禮的家寶，終于明白再保留啟華只能是幫助侵略者殺害自己同胞的道理，毅然將啟華的工廠炸毀，然后離開了上海。

京生經(jīng)過反復(fù)斟酌，終于決定向周作鵬請(qǐng)兩天，留下尋找周綺。周作鵬看到堅(jiān)定的京生，破例同意了他的請(qǐng)求。 家軒等人剛剛來到城外，就遭遇了土匪萬(wàn)爺，被擄到了土匪山寨。并被迫寫信給家中，讓陳菁華拿錢來贖他和周綺，而送信的任務(wù)就落到了王經(jīng)理頭上。 大馬跟蹤王經(jīng)理一起下山，兩人遭遇了前來尋找周綺的京生部隊(duì)。京生要求二人帶路一起去剿匪。大馬擔(dān)心計(jì)劃敗露，伺機(jī)逃走。 家軒和周綺機(jī)智地打倒了看守他們的小土匪，善良的小土匪不忍看他們被困在土匪窩，指點(diǎn)了他們下山的路。 京生帶領(lǐng)部隊(duì)剿滅了土匪，惱羞成怒的萬(wàn)爺殺害了王經(jīng)理，然后倉(cāng)皇逃跑。 逃竄中的萬(wàn)爺發(fā)現(xiàn)了逃避中的家軒和周綺，家軒為了保護(hù)周綺中槍，而周綺也被萬(wàn)爺甩下山崖。京生趕到擊斃萬(wàn)爺，救走了家軒，卻因?yàn)闀r(shí)間問題不得不返回部隊(duì)。 周綺蘇醒后認(rèn)為家軒已死，決定獨(dú)身到上海給家軒家里報(bào)信。 大馬返回上海將他從王經(jīng)理那里偷來的家軒的親筆信交給張世保，張世保立刻制定了信的計(jì)劃，準(zhǔn)備給陳菁華找麻煩。 留在南京的金風(fēng)意外地在工作的醫(yī)院里見到了家軒，得知了分別后家軒等人的遭遇。

周綺歷盡艱辛來到魏家，將家軒已""死""的消息說出，眾人皆悲傷萬(wàn)分。 傷心的陳菁華不愿留周綺在家中，很不客氣地對(duì)周綺下了逐客令。周綺理解了她的心情，決定離開。 家寶覺得周綺是無(wú)辜的，追出相送，周綺表示自己想要去修女院，家寶便將她送到了修女院。 喬裝成男孩的金鳳跟隨家軒一起來到土匪山寨尋找周綺，兩人再次遇到了小土匪，三人結(jié)伴同行，卻遇到了日本兵，被抓到了勞工營(yíng)。 家寶到修女院看望留在這里做了護(hù)士的周綺，看到周綺細(xì)心的照顧傷兵，感受到了周綺善良的心靈，明白了家軒為什么會(huì)對(duì)周綺如此癡狂地愛。 家軒三人被困在勞工營(yíng)里受盡凌辱，決定伺機(jī)逃跑，結(jié)果行動(dòng)失敗，被抓了回來。 在遭到日兵毒打的時(shí)候，金鳳露出了女兒身，結(jié)果遭到了日本兵的輪J。家軒目睹人間悲劇在眼前發(fā)生，卻無(wú)力制止，情緒受到極大波動(dòng)。 日軍對(duì)上海發(fā)動(dòng)空襲，張世保的斧頭幫被炸成平地，無(wú)奈下他霸占了季豪在租界里的房子，兩人關(guān)系就此決裂。

小五的姑父從北平來到昆明，在昆明繼續(xù)開了一家裁縫鋪。得知畢云霄和程嘉樹幫小五補(bǔ)習(xí)考上了聯(lián)大，姑父就給兩人和趙忠堯教授都各自做了一身衣裳。程嘉樹在宿舍給林華珺寫信，講述最近的學(xué)習(xí)和生活。丁小五由畢云霄帶進(jìn)來，將衣裳拿出來送給他們，順便讓程嘉樹帶自己去找趙忠堯教授。趙忠堯教授正在和同事商討開設(shè)高能物理課和做一款小型回旋式粒子加速器，這樣他們辛苦帶回來的鐳就有用處了。就在此時(shí)，程嘉樹帶丁小五進(jìn)來，將衣服送給趙忠堯。趙忠堯說起給高年級(jí)開設(shè)物理課的事，丁小五也想?yún)⒓印６⌒∥鍘С碳螛淙フ夜酶福碳螛湎氚萃卸⌒∥宓墓酶笌兔ψ鲆簧砼b，他要送給林華珺。姑父一聽林華珺這個(gè)名字，總覺得有些耳熟。程嘉樹上一封信寄去已有些時(shí)日，可他沒有收到林華珺的回信。不久后，姑父送來做好的衣裳，但程嘉樹和丁小五都不在宿舍。晚上，程嘉樹再次給林華珺寫信，他已形成習(xí)慣。書記長(zhǎng)周宏章先生和三青團(tuán)的成員見面，讓大家謹(jǐn)記五屆五中全會(huì)方針，溶共、反G，祝修遠(yuǎn)不認(rèn)同這種內(nèi)斗的行為方式，文頡卻主動(dòng)站出來堅(jiān)決貫徹方針，他還拿出了自己寫的文章，周宏章吩咐下發(fā)下去傳閱。文頡的文章被貼在壁報(bào)墻上，裴遠(yuǎn)之和方悅?cè)菝靼祝鄨F(tuán)雖然只是一個(gè)社團(tuán)組織，但