"Philp邀請Connor加入新黎明，并讓April當他的對手。Matt跟蹤調查Connor，而他的行為被Abby發現并遭到質問。 中心發現巨大的昆蟲入侵，小隊奉命前去調查，巨蟲難以捉摸，EMD對它根本無效，而Matt卻對其異常地熟悉。 執勤過程中，Conner被巨蟲擄去。為了摧毀整個巨蟲群體，Connor決定打開燃氣閥門并引爆，而他也進入了騎虎難下的境地。關鍵時刻，Matt救下了Connor，幸運地避免了爆炸。回中心之后，Matt向Abby坦白了一切讓Abby幫助自己查清Conner和Philp的研究。

一種甲蟲通過康納制造的人工異常點，侵入了中心。菲利普下令封鎖中心，杰絲遭到甲蟲叮咬，生命垂危，大家要送杰絲去醫院，要求菲利普解除封鎖。菲利普不但沒有解除封鎖，反而決定啟動自毀程序，將中心及里面的一切都毀滅，最后關頭，康納重新打開異常點，利用異常點放射的伽馬射線殺死了甲蟲。通過這件事，康納發現菲利普和海倫之間的聯系，決定和馬特等人一起阻止菲利普。

歌洛莉亞告訴杰今天全家人要到家里來燒烤。杰說今天晚上有俄亥俄州橄欖球賽，他不想和不懂球的人一起看球賽。學校打來電話說盧克在學校里和同學打架，克萊爾和菲爾趕緊趕到學校。來到訓導室他們卻發現杰、歌洛莉亞和曼尼坐在里面。原來盧克不喜歡曼尼叫他外甥，所以坐在了曼尼的胸上，兩個人才打了起來。校長說這件事不是什么大事，只是有的孩子有些怪異所以才會產生一些矛盾。校長了解到他們是一家人就讓他們回去調解。在回家的路上，兩個女人都覺得對方不應該說自己的孩子怪異，她們分別向自己的丈夫喋喋不休。菲爾說要讓兩個孩子在一起多相處，杰勸歌洛莉亞多忍讓一些。克萊爾不想晚上到杰家去吃飯，菲爾說這樣會把事情搞的更大。晚餐時間到了，大家都來到了杰家。杰告訴曼尼和盧克家人在一起相處，要互相關愛不能互相欺負。兩個小家伙知道自己錯了就一塊跑到房間里玩兒去了。歌洛莉亞和克萊爾因為白天的事心里都有些不自在，歌洛莉亞說克萊爾不喜歡自己，而且大家都不喜歡她和曼尼加入這個家庭，這些她都可以從克萊爾的表情看出來。克萊爾說她看誰都是這個表情，她是真心歡迎歌洛莉亞和曼尼融入這個家庭。盧克跑出來說自己曾經取笑過曼尼的媽媽是“挖煤的”。歌洛莉亞聽了

少年Lucien神秘失蹤在下水道里，Cutter的小組奉命前去調查。在與下水道相連的運河里，眾人有驚無險地捕殺了一頭來自未來的鯊魚，養尊處優的千金大小姐Jenny也第一次嘗到了與死亡擦肩而過的恐怖滋味。Cutter親手解剖“未來鯊魚”，卻發現它的肚子里并沒有Lucien的蹤跡－－顯然，從異常點過來的不止一頭鯊魚，亦或是別的什么生物。 與此同時，Coraline向Connor和Abby展示了她不為人知的另一面，另Connor大感意外，對她的好感與日俱增。Abby看著Connor頻頻對Caroline示好，心中不免有些失落，多說了Connor兩句，兩人積累已久的矛盾終于爆發。憎恨蜥蜴的Caroline乘Abby和Connor不在家，偷偷把Rex關進冰箱里。回到家里的Abby發現奄奄一息的Rex后，嚇得花容失色。然而到了這個關頭，Connor依然執迷不悟地維護Caroline，Abby非常傷心。 第二天，Cutter和Stephen按照Lester的“命令”再次來到運河搜索，但Cutter認為他們找錯了地方，執意要到河邊上去看一看。在一個倉庫附近，Cutter意外地發現了曾在購物中心遇到過的

異常點開啟，這回通過異常點出現的不僅是動物，還有追趕恐龍而來的中世紀騎士威廉。原來，生活在白堊紀末期的食草恐龍龍王龍通過異常點來到了中世紀的英國，被當時的人們視為怪物，而勇敢的威廉騎士發誓要為民除害。就這樣，威廉一路追趕恐龍來到了這個陌生的世界。威廉開始懷疑自己來到了地獄，把所有人都看成惡魔。薩拉穿過異常點來到了中世紀的英國，弄清了威廉的來歷，回來后薩拉告訴威廉他并沒有死，也不是在地獄里，只要他回到異常點的另一邊，就會過上平靜安寧的生活。薩拉跟威廉保證，所謂的怪物不會出現在他們的村莊里，在薩拉的細心勸說下威廉回到了自己的家鄉。