劉富帶著十多個老表由江西追上轉移的紅軍，他們向毛澤東控訴紅軍走后白軍還鄉團的罪行，哭訴游擊隊隊長阿玉犧牲的情景。毛澤東在長時間的凝思后，以大無畏的氣魄詠嘆《十六字令》。李德頑固堅持原定北出湘西同紅二、六軍團會合的方案。毛澤東力主放棄原定計劃，向敵人力量薄弱的貴州前進。為了解決中央紅軍向何處去的問題。1934年12月12日，黨中央在湖南通道召開了一次臨時會議，主要討論了戰略方向問題。李德仍堅持朝二、六軍團的方向北進，毛澤東果斷提出中央紅軍放棄原計劃，改向敵人力量薄弱的貴州前進的主張。他的正確意見得到與會者的贊同。但李德、博古仍以""三人團""的名義堅持北去湘江的計劃。周恩來接受洛甫的建議，在黎平召開政治局會議。會議否定了北去湘西的主張，決定向遵義進發。力爭把十幾萬敵軍甩在湘西，為紅軍爭取主動。同時，決定由劉伯承任中革軍委總參謀長兼軍委縱隊司令。周恩來把會議決定的譯文向李德通報，李德大發雷霆。

李明把家里救濟糧分給其他家庭，群眾深受感動。天未亮，焦裕祿睡不著找程世平談工作的事。程世平告訴他汪湖想離開蘭考。焦裕祿去查看魚塘，胡大伯正在拔苗，焦裕祿想起，應該把閑地都開出來承包給群眾種莊稼。接著，焦裕祿主持會議，號召干部們不要“躺倒就哭”，而是要挺起腰來繼續奮斗，讓干部們一起想辦法鼓勵群眾增產創收。李林將胡大爺送去的魚送還給他，胡大爺一再的給他送魚，還送到了他的家中。焦裕祿回家看到孩子們圍著一盆魚，徐俊雅正準備煮條大魚給孩子們補補。但焦裕祿卻告訴孩子們占便宜的事兒一點都不能做，接著帶著孩子們一起去放魚。常委會議討論研究小片開荒問題，人們爭論非常激烈。而曹、蘭兩縣排水會上，兩縣干部僵持不下，最后焦裕祿一番話緩和了緊張的氣氛。焦裕祿來到汪工那，陪他下起了象棋，同時欲勸他留下。土地爭端、排水問題，一時間成為了兩個繞不去的坎。太行山上傳來了不好的消息。焦裕祿一行人急忙趕赴現場。

張小芳收到了焦裕祿的信，深受感動。張母意在給她在上海找單位、介紹對象，戀人朱曉的幾十封信被張母扣壓。朱曉到上海出差和尋找張小芳，正好張小芳姐姐介紹的男友也登門，朱曉憤而離開。焦裕祿批評朱曉太過沖動，沒有聽張小芳的解釋。焦裕祿打長途給張小芳，讓農林局的每個人都跟她說幾句。朱曉跟張小芳道歉，大家也說希望她快點回來。張小芳回到了蘭考，焦裕祿為她召開“地頭歡迎會”，她感動的熱淚滂沱，跟朱曉重歸于好。又有大風，剛栽的樹苗都被吹折了，百姓們心疼，焦裕祿更是難過，但他號召百姓們等風過了補種。焦裕祿詢問湯墳大隊的情況，干部告訴他作物或者被風打死，或者被鹽堿地淹死，焦裕祿通報縣委安置受災群眾。大風摧毀了新種植的小苗，滿常等人要逃荒，豹子攔著不讓走，滿常一時激動一頭撞到柱子上，劉北又哭開了，劉秀芝安撫著百姓。焦裕祿趕到，啟發群眾生產自救，群眾振奮，決定自己籌資建磚窯。焦裕祿到滿常家勸他不要喝酒好好干活。焦裕祿親自帶領社員到洼里拾柴，解決燒磚所需燃料。程平跟焦裕祿談起他寫的承包林地計劃，一方面欣喜能夠調動群眾的積極性，一方面擔憂焦裕祿的做法走得太快，有人已經告狀說他不抓階級斗爭了。而此時的焦裕祿已經堅定了自

"焦裕祿隨南下工作隊到彭店搞土改，又被縣委委派到大營區任區委副書記兼區長。焦裕祿上任之初就遇到當地土匪黃老三橫行鄉里，焦裕祿見此慘狀，誓要除掉黃老三。他深入了解當地情況，并迅速找到了因為受到黃老三欺凌而家破人亡的李明，以真情感動了李明，兩個人聯合起來召集了大批同志，組建起了保田隊，對付黃老三的行動迅速拉開序幕，端掉了一伙土匪的老窩，繳獲了大量槍支。黃老三得知焦裕祿上任之行動，因其子是八路軍正規軍的營長，更加肆無忌憚，為所欲為。焦裕祿面對黃老三的行為，表面靜觀其變，心中卻自有打算，他收下了前來改過自新實則來當耳目的黃老三的手下鐮把兒，卻被李明等人誤解。黃老三公然挑釁，在祠堂大擺筵席，并邀焦裕祿參加，焦裕祿明知是鴻門宴卻仍只身赴宴，勇闖黃老三的“閻羅殿”。

程世平來到辦公室找焦裕祿說排水和開荒問題。接著，蘭、曹兩縣舉行了治水聯席會，焦裕祿主持并做了演講。焦裕祿請胡大爺給縣委送魚，請曹縣的高書記等人品嘗。太行山工地上，袁老伯拉來一園的西瓜，曹、蘭兩縣工人一起吃著瓜，一起聽焦裕祿唱歌。晚上，焦裕祿回到家中，徐俊雅在和守鳳商量填哪個招工表，但焦裕祿卻告訴女兒，別人都往家里送招工表是因為她的父親是縣委書記。焦裕祿把送了招工表的單位負責人叫到他辦公室婉言謝絕了他們。回到家中，焦裕祿告訴女兒要讓她下地干活。焦守鳳心里不悅，奪門而出。徐母看不過去，與焦裕祿理論了起來。焦裕祿去韓村探望，夜晚，李明從睡夢中醒來，發現焦裕祿正在寫調查報告。焦守鳳在與母親路過郵電局，發現郵電局正在招工，她的初中同學小娟與她一起考上郵電局當話務員。而焦裕祿卻堅持要讓女兒鍛煉一下，非讓女兒去食品廠做臨時工，好好補補生產勞動這一課。守鳳聽了父親的話，去了食品廠上班。守鳳給西街門市部送醬油，一路上人們議論紛紛。守鳳還碰到了小娟，看著同齡的小娟青春活潑的玩著，她心里突然一酸，哭了起來。守鳳父女兩談了很久，守鳳終于點頭答應了。第二天，焦裕祿帶著國慶、躍進、守云在牛場村收過的紅薯地里勞動。