王天祥來信，說明八路軍反頑的決心，讓孫殿英明哲保身，不要參戰。孫殿英正不知如何向蔣介石交代，江君玉前來與他談判，孫殿英要求八路軍讓出東邊3個區就可以保持中立，江君玉一口答應。鄧小平親自部署指揮懲治頑軍朱懷冰的戰役。他命令李達、周希漢、王樹聲3個縱隊攻擊朱懷冰主力，追擊逃敵。朱懷冰向孫殿英的新5軍請求救援無果，慘敗收場，其參謀長、大批軍官及家眷都被俘虜。衛立煌親自發電向朱德求情，希望八路軍停止追擊朱懷冰的97軍，并讓郭寄嬌前去129師與劉伯承談判。毛澤東得知衛立煌出面調停，不但答應衛立煌的要求，還加了一條，所有被俘的97軍官兵、家眷、物資都還給朱懷冰。郭寄嬌按照與劉伯承達成的協議宣布了調停結果，劃分了八路軍烏國民黨軍的駐防區。

隔天一早，本來喬靈兒、碧游與白蓮花約好一同去蓬萊，可遲遲未見白蓮花的影子，天上黑云密布，碧游懷疑其中有蹊蹺便帶著喬靈兒要走，這時白蓮花出現并攔住他們。黑袍護法與巨蝎等人先一步到達陳官鎮，白蓮花記得黑袍護法，因為黑袍護法帶人殺光了喬家莊的所有百姓，所以她對黑袍護法恨之入骨。白蓮花請求巨蝎師父將黑袍護法解決掉，巨蝎坦白一直以來白蓮花都是她的利用對象，因為大家都找不到喬靈兒的線索，但出于三世夫妻的默契，白蓮花一定能找到喬靈兒。之前白蓮花一直誤認為石敢當罪惡至極，而她的師父很善良，她沒想到最傻的是自己。白蓮花害得喬靈兒被黑袍護法等人帶走，奎剛看到玉帝法身喬靈兒后很是高興，他大為夸贊此番黑袍護法與巨蝎的表現并將巨蝎封為僅次于黑袍護法地位的右護法。石敢當來到陳官鎮時，只看到受了傷的碧游與精神渙散的白蓮花，他問白蓮花要去哪里，想救喬靈兒的她跟著石敢當等人去了蓬萊。奎剛將喬靈兒放入爐中，他打算將法身消滅，這樣從此以后三界的統治者就只有他一人。喬靈兒的護體神光為他造了一個結界，外面的人不管怎樣都傷害不了他，奎剛這才想起來，自己與玉帝的法力相當，沒有七顆金丹，他無法傷害喬靈兒。奎剛吩咐手下都去尋找金丹，石

眾神對于這個來襲擊的妖怪竟然會玉帝才會的五雷訣法很是驚訝，推算起來這個妖怪到底是什么來歷。被關押在重華宮里面的那三個妖怪并不可能有此等功力，楊戩也覺得不可能是那條巨蟒，因為只有玉帝才會這個法術，所以這背后肯定有人指使這三個妖怪。楊戩對此憂心忡忡，認為這個人既然會此等法術，功力已經和玉帝不相上下，擔心天界會遭到劫難。奎剛收服了蜃、九嬰和巨蝎三個妖怪，命令他們下界去尋找童男童女，并且派遣蜃為頭領，九嬰和巨蝎在一旁輔助。玉帝此時已經推算出來了奎剛其實是背后的主謀，太上老君也指出三個妖怪之所以下界，其實是為了給他們的主人奎剛捕獲童男童女。玉帝當即猜測天宮之中應該有內J，趁亂放出來了三個妖怪。玉帝憂心忡忡說起來這個劫數應該是當初自己修煉的時候，自己的陰暗一面化成了奎剛，現在下界作惡。玉帝打算找到一位三界大護法，用來破解這個劫數。這個護法必須是天生地長，不屬于三界中的任何人。哪吒提議斗戰勝佛屬于此列，玉帝認為現在斗戰勝佛也不合適，并且命令哪咤去尋找合適的人選，并且命令楊戩下界尋找三個上古怪獸的下落。哪吒找出來泰山玉皇頂有一塊九靈石，正合適用來選作三界大護法。而與此同時，奎剛也已經知道了這個消息，命

耿富貴得到英子爹救助，養好傷，帶英子回到129師。日軍偷襲冀南六分區，突圍中劉志堅負傷被日軍抓去。陳再道巧妙部署，解救了劉志堅，還端掉日軍炮樓。日軍重兵掃蕩岳北，侵占沁源。陳賡組織群眾轉移、堅壁清野，指揮沁源圍困戰。

陳賡攻下長子后，留一個營保護糧倉，然后率部出發。劉伯承命陳賡在老爺嶺接敵，虛留生路，待敵逃跑時截殲。陳賡部追殲敵援軍107師、108師，攻下老爺嶺，追殲彭毓斌部。陳錫聯部攻下磨盤垴。敵援軍8個師慘敗，史澤波見困守長治無望，突圍中被俘。上黨戰役大獲全勝，殲滅閻錫山部三萬五千多人。