The Replacement：Xander被魔力分裂成兩個人，每人代表了他人格的一面。

梁文權(quán)開始懷疑駱懷印，請駱小冬幫忙調(diào)查。景頗刀隨馬幫回到騰沖，陰差陽錯落到漢J裴富貴手中。裴富貴想拿景頗刀交換郭成孝，梁文權(quán)由此斷定，裴富貴就是栗柴壩慘案為日本人帶路的漢J。然而就在此時，郭成孝卻逃出總力社失蹤了。

Wrecked：Buffy震驚于自己和Spike約會。Willow去找一個男巫術(shù)增強自己的魔法能力，卻幾乎讓Dawn送了命。她終于決定戒掉魔法。

All the Way：Xander終于宣布他和Anya訂婚了。Dawn在萬圣節(jié)偷溜出去，結(jié)果卻和一個吸血鬼搞在一起，身處險境。Willow對Tara執(zhí)行咒語，改變了她的記憶。

The Weight of the World：Glory綁走Dawn后，Buffy精神停滯。Willow必須進入Buffy的潛意識，去了解她真實的想法。