Listening to Fear：Buffy和Dawn為母親的腦手術做準備時，一個外星球來的怪物盯住了頭腦混亂的Joyce，并滲透至Summers的家中。

Triangle：Giles有事離開，Willow和Anya單獨掌管‘Magic Box’，兩人之間的不滿漸漸激發。而Willow不小心釋放了一只巨錘怪。

歡送小原隊長晉升的儀式上，梁文權以照相為名，把小原請到了理想的刺殺位置上，埋伏在制高點的李文射出斷魂弩，小原當即斃命。在總力社，老康等人制造斷魂弩的痕跡險被敵人發現，幸虧駱小冬幫忙才免遭暴露。

駱小冬得知駱懷印竟是漢J，受到打擊。決戰時刻臨近，特工小組成員老康向梁文權和李文坦白，自己是行營高長官派來與駱懷印聯系的，正是高長官參與了向日軍提供鎢砂走私的貨源和便利，李文驚呆了。

戰斗打響，發現敵人確有埋伏，梁文權、李文等人趕緊撤退。但在此時，池田卻帶領另一部日軍，來到總力社守株待兔。幸好被梁文權發現，危急時刻，駱小冬將梁文權等人推進自家大門。日軍全城搜捕，在駱小冬家里，發現了他們正在苦苦尋找的梁文權、李文。