鄭翊趁俞北平不在時，帶人在他辦公室安裝了監聽設備，派下屬實時監聽。而俞北平同謝楠交接完后回到辦公室，約林莎見面商討啟動運送黑索金設備的計劃的事項。要想把黑索金設備運輸出去，必須通過清城地下水道從一個涵洞運出，而那處涵洞必須在每周三的下午才能落潮，為他們騰出通道。兩人的對話都被鄭翊的下屬記錄了下來，好在俞北平無意中發覺了被監聽的痕跡，他忙暗示林莎找借口出去商談，并給出了誤導信息。兩人到了屋外后，仍驚魂未定。林莎知道他們兩人的身份已經暴露，這次行動也難以為繼，他們已經陷入了絕境，俞北平卻道未暴露在鄭翊方眼下的運輸路線是他們唯一機會，此外他準備利用同安德森做生意的計劃來為他們掩蓋這次行動的目的。俞北平回家后，正逢徐詠儀質問徐丹妮為何早出晚歸。徐丹妮叛逆倔強，對徐詠儀的關心不屑一顧，把徐詠儀氣得夠嗆，俞北平忙安慰她。第二日，俞北平找安德森商談，提出要幫他運送安德森培養的一批諜報骨干，安德森見俞北平能有門路幫他將人運出去很是高興，同時為了讓行動能更順利，安德森也決定這次行動由美方主導，并為其取代號為“趙先生”。隨后，為了誤導鄭翊，俞北平同林莎到運送黑索金設備的一個海口視察了一番，而鄭翊正如他們所

林東野已經心灰意冷，沒想到最親的愛人吳純竟然是日本特務，他氣得大發雷霆，在房間里亂砸一通，黃志遠要去殺了吳純，林東野覺得沒必要，他痛定思痛，決定去赴小林武義之約，他想做那件一直不敢做的事。小林武義接到天皇無條件投降的消息，他不甘心就此認輸，想拼死最后一搏，他把士兵全部召集到寧波，讓坂田和平田三郎向士兵們隱瞞此事，以免軍心渙散。王茂林來到江水英墳前，后悔沒有早點向她表明心意，他把那壇女兒紅全部喝完，寄托對江水英的哀思，也算兌現對她的承諾。王茂林在墳前枯坐了一晚，才含淚離開了。張恒和陳漢生也收到小林武義的請柬，小林武義還特別準備了日本菜和寧波菜，林東野覺得這是鴻門宴，他們倆卻認為這是小林武義向他們示好，借助他們的力量順利回到日本，張恒提醒林東野以后要把槍口對準新四軍和八路軍，還要爭取小林武義的幫忙。與此同時，蕭寒和王茂林接到上級的指示，徹底鏟除寧波城里的日軍，他們磨刀霍霍，早就做好了戰斗準備。張恒，陳漢生和林東野準時來赴約，小林武義熱情歡迎他們的到來，可還把他們當成部下來看待，張恒當場表態脫離日軍的管制，要和他進行交接，小林武義趕忙岔開話題和他們喝酒，林東野第一杯酒敬死去的兄弟，小林武義讓

林莎想起程忠義曾同她提起舒曉梅是吳昆才的遠方親戚，而吳昆才正是目前一連串事件中的重要人物，便決定要抓住舒曉梅這條線索。趁舒曉梅不在辦公室時，林莎通過從貨物寄存處獲得的那張寄存單同舒曉梅筆記的對比，確認了那女子就是舒曉梅。隨后，林莎故意讓舒曉梅知曉自己在查她，想通過她找到吳昆才。果不其然，林莎果通過舒曉梅的行蹤，查探到一個行蹤詭異之人，她認定那人便是吳昆才就追了上去。林莎一路追蹤到一家旅館的288房間，卻出乎意料地發現了何群。何群發現林莎后，兩人展開激烈的槍戰，好在程忠義及時趕來，林莎成功將何群擊斃。鄭翊知道何群被擊斃的消息，深受打擊，面色瞬間蒼白。而美方從何群嘴里發現了跟蘇聯有關的文件，懷疑何群同蘇聯有聯系，決定帶走程忠義尸首，全面介入調查。俞北平由何群一事，發覺目前事情發展很不對勁。沉思后，他突然恍然，何群死亡之事乃鄭翊一手策劃，鄭翊故意讓俞北平引林莎發現何群，并讓何群臨死前故意吞入南京同蘇聯的合作協議，以坐實蘇聯介入國共內戰之事。而美方也確實如鄭翊所料，對此事震怒不已，重新評估同南京的合作關系。特調局內，鄭翊見“比基尼”第二階段成功進行，又哭又笑，在屋里給犧牲的何群敬酒，并發誓自己

在小白樓一戰中，共黨情工人員王杰被孫德利帶人逮捕。而與此同時，姜平到酒吧告知徐丹妮俞北平中槍一事，徐丹妮聞言擔憂不已，忙跑去醫院看望。僥幸逃脫的林莎、唐進義與盧柏順三人于一處秘密住所匯合，決定為避免更大的損失，三人決定切斷同王杰的一切聯系。而鄭翊等人通過對小白樓現場的分析，得知共產黨是為拿東西才潛入的小白樓，便吩咐下屬要求召開案情分析會。此時，南京方，徐文正也得知了俞北平在同共黨的遭遇中中彈一事，徐詠儀得知此事后心急如焚，當場決定趕往清城。而徐文正為更好地解決槍擊案，還派了何群一同前往清城協助調查。在案情分析會中，孫德利告知鄭翊此事同黃春水留下的黑索金設備有關，而且提出林莎曾出現在槍擊現場中。鄭翊由此對林莎產生懷疑，但由于林莎是美方的人，便決定先將她的事情置之不理。俞北平搶救成功后，總算轉醒。他一醒來便向鄭翊詢問案情進展，鄭翊如實告知他國軍抓住了共黨人員王杰，并且已經查明共黨進去便是為黃春水留下的黑索金設備線索。同時，鄭翊為觀察俞北平的反應，將自己對俞北平的推測同他一五一十地道了出來，而她的推測正同事實進展完全一樣，精準無比。俞北平只能強作鎮定，靠著鄭翊未掌握切實證據的這一點來撐最后的

林甬升公司的渡輪全部沉江以后，其他船運公司的渡輪也徐徐駛來，他們按照指定地點沉船。1940年7月，為了封江堵航阻止日軍，寧波企業家將“凱司登”“海綏號”等二十一艘船只只發沉于甬江航道，為抗日做出巨大犧牲和貢獻，林甬升從窗戶里看到這一幕，深深鞠躬向企業家們的義舉表示敬意。蕭寒從林雨竹那里要來沉船的路線和具體地點，他很快發現這是錯誤的，根本不能阻擋日軍軍艦的侵入，只是讓船主們做了無謂的犧牲，林東野覺得不可能，那是第三戰區和警備司令部的參謀們集思廣益得出來的結果。林甬升三天不吃飯，以告慰那些被沉江的航船，林雨竹看在眼里急在心里，蕭寒勸林甬升忘記過去，為實現大航海時代的理想振作精神，林甬升才稍稍釋懷，主動要求吃飯，林雨竹對蕭寒刮目相看。蕭寒把圖紙拿來給鄭英達，這次沉船計劃是國民黨的陰謀，蕭寒不敢告訴林甬升，擔心他受不了雙重打擊，鄭英達也覺得國民黨太陰險，神不知鬼不覺就把船主們的商船毀于一旦。陳漢生請林東野和盧山去家里品嘗新來廚子的手藝，臨走前，他把防御圖交給柳干事保存，林東野特別提醒柳干事把裝防御圖的直筒蠟封。日軍瘋狂轟炸團部和營部，炮彈此起彼伏，機要室的秘書們嚇得慌忙逃往防空洞，盧山趁亂進入