發(fā)燒的小哀醒過來發(fā)現(xiàn)阿笠博士倒在了電腦之前，正當(dāng)小哀以為教授被黑衣人殺害的時候發(fā)現(xiàn)只是誤會。之后柯南，小哀和阿笠博士去拜訪了哀的父親宮野博士的朋友出島。他們認(rèn)為他可能多少知道一點(diǎn)黑暗組織的以及哀父親的行蹤，但是出島也已經(jīng)30多年沒和宮野博士碰頭了。但是就是最近宮野博士女兒明美曾來拜訪過，正當(dāng)柯南，小哀尋找明美留在這里的物品時出島卻意外死亡！

少年偵探隊(duì)在調(diào)查連續(xù)闖空門事件的時候，一幢公寓里突然傳出女聲尖叫，原來這名叫細(xì)野的小姐在買回來的二手沙發(fā)里發(fā)現(xiàn)了一具女尸，警方懷疑是她就是兇手，但細(xì)野卻有不在場的證明，這時，她的鄰居德永先生剛好回來，他說昨天聽到細(xì)野房中有爭執(zhí)的聲音，為搜集更多線索，高木去了那家二手家具店調(diào)查，得知那個沙發(fā)其實(shí)是從細(xì)野家附近的垃圾堆撿到的，一切又回到原點(diǎn)，就在大家一籌莫展時，光彥說他知道誰是兇手……

與黑色組織面對面 滿月之夜的兩起神秘事件(之二)灰原一人在家等新出醫(yī)生接她看病的時候，茱蒂老師居然出現(xiàn)在門外。另一邊，幽靈船上的宴會剛開始，船長就被不明人士用十字弓射殺，而在他的胸前還出現(xiàn)了一張惡魔牌，在對工作人員進(jìn)行詢問之后，小五郎認(rèn)為兇手就是與自己一組的但將惡魔牌遺失的木乃伊，以此同時，和小五郎同組的隱形人獨(dú)自一人展開了調(diào)查，并且還發(fā)現(xiàn)了不少線索，他利用廣播將船艙內(nèi)的客人叫的甲板，在揭秘兇手及其犯案手法之前，他拆掉了自己的偽裝……

柯南等人在警視廳鑒證連續(xù)發(fā)火現(xiàn)場遺留的紅馬現(xiàn)場照片，發(fā)現(xiàn)其中1張紅馬上有“兔”字，由此推出“紅馬”是三國志中出現(xiàn)的赤兔馬。另一方面，古董品店長玄田隆德到訪諸角宅，由于他打算送給諸角亮子的塑像是騎乘著赤兔馬的關(guān)羽，玄田的名字引起了搜查線上的注意。在一系列的推理調(diào)查之后玄田被捕了，但柯南和平次卻發(fā)覺了這其中的異樣。最終在柯南和平次的聯(lián)手調(diào)查下犯人的真面目慢慢浮出水面。

和葉與小蘭在廚房找食物的時候，柯南和服部也出現(xiàn)在那里，并且兩人又在椅子下面發(fā)現(xiàn)了奇怪的名字，絞盡腦汁想要破解這些文字含義的柯南與服部兩人卻因?yàn)楹腿~無意中的一句話而茅塞頓開，雖然知道了兇手是誰，但卻找不到?jīng)Q定性的證據(jù)，于是二人設(shè)下圈套讓兇手自投羅網(wǎng)，一切都按計(jì)劃進(jìn)行，兇手果然有所行動，可他卻不知道等待他的是兩名偵探！