"嬴駟即位便車裂商鞅，從此久居深宮，蟄伏叁年后入朝主政。魏國因為桂陵，馬陵兩戰大傷元氣欲拉攏齊國以制衡秦國，并緩解邊境楚國迫鏡的壓力。齊公知曉魏王用意，同時想又探知秦國的野心和實力轉而邀請嬴駟相王，嬴駟應允。秦國國內甘龍，杜摯等人勸諫嬴駟不要相王未果，變起了易主之心。甘龍拜會公子虔欲要另擇明君，公子虔沒有表態。嬴駟去相王路上遭遇訓練有素的黑衣人劫殺， 護衛拼死保護悉數被殺，嬴駟為了拖延時間主動與黑衣統領單挑，嬴駟技藝不及危難時刻嬴華趕到。秦使認出黑衣人乃是魏國名士犀首。

洛云平爹娘吃了丹藥，最后變成半人半妖的怪物，洛云平為了不讓村民發現，將爹娘關進山洞，結果他們與洞里的藤妖合二為一變成怪物，吸食了大量靈氣，造成村子土地貧瘠，洛云平決定給村民們一個交代。大家來到山洞，洛云平將自己內丹送給屠蘇，幫他抑制煞氣。打發大家離開后，洛云平孤獨的陪著那些藤蔓死去。甘泉村重獲生機，屠蘇感嘆洛云平是好妖青年，蘭生不服氣，說襄鈴也是好妖，紅玉告訴他襄鈴傷好了就會變回人形，但覺得蘭生嘰嘰喳喳很煩人。蘭生回敬她和如沁一樣是沒嫁人的母夜叉，還勸屠蘇別學紅玉那樣。少恭從小鳥那里得知桐姨消息，十分憤怒雷嚴欺騙自己，告訴巽芳桐姨在江都的消息，讓巽芳跟自己離開，雷嚴進來阻攔二人，以玉橫碎片下落誘惑少恭留下。屠蘇一行人來到江都，尹千觴傳來少恭消息說青玉壇有事情耽誤，讓他們在江都等候，屠蘇怕少恭有危險要去找他，大家都勸他留下靜心等候，尹千觴見到紅玉，趕緊上前討好，紅玉覺得他眼熟，尹千觴卻說美女都覺得他眼熟。晴雪跟蹤尹千觴，見他在華裳墓前飲酒悲傷，默默離去。紅玉大姐姐開導屠蘇小弟弟走出心結，屠蘇弟弟表示很受用。蘭生拿青玉司南佩給襄鈴吸收靈氣卻不管用，于是想讓襄鈴吸食自己靈氣，襄鈴卻跳到房梁上

安尼瓦爾等人挾持了樂無異，聞人羽在暗中看著，便忍不住拔刀相助，成功救出了樂無異，兩人趁亂一路逃跑，迫不得已偷偷摸摸上了一艘靠在岸邊的船。樂無異驚嘆著打量船內的構造，每個地方都極其精致，他恍然大悟，這原來就是傳說中的偃甲船呀！聞人羽焦急地催促樂無異盡快離開，可樂無異生性喜愛偃甲，他興高采烈地四處研究，發現這艘船的靈力儀出了問題。原來，這艘船乃是三個賣藝人石百子、辟塵、團子所有，因為船壞了，導致一直困在長安，如今，三人見樂無異是個偃師，便準備求他幫忙修船，而樂無異也滿口答應。一切風平浪靜后，聞人羽終于說明了自己的來意，她拿出偃甲蛋給樂無異觀看，但樂無異一時也看不出究竟，難免令聞人羽有些失望。癡迷偃術的樂無異便將偃甲蛋偷偷拿了過來，準備仔細研究一番。昭寧公主即將舉辦笄禮，她拿著從樂無異那里搶來的偃甲鳥，感到喜不自勝，將鳥兒涂得五顏六色，還拿到二哥李淼和三哥李焱面前顯擺。正當大家觀看昭寧的杰作時，李淼的心腹明川上師接過偃甲鳥，稱可以讓其飛翔。話音剛落，偃甲鳥果真在明川上師的指揮下飛了起來，大家拍手稱贊，而李焱卻察覺到，此人只是用靈力來托浮鳥兒，他使用的并非偃術。可明川卻對制作偃甲鳥的樂無異產生

聞人羽給樂無異和昭寧定下了一同趕路的規則，第二天一大早，兩人醒來卻不見聞人羽的蹤影，樂無異非常擔心，他生怕前行路上再遇到妖魔鬼怪。于是，樂無異起身去尋，在小河邊看見了洗漱梳頭發的聞人羽，只見她一頭秀發楚楚動人，令樂無異看得出了神。昭寧見狀很是吃醋，特意準備了一份雇傭契約，要求聞人羽和樂無異必須保持距離。樂無異覺得不可思議，聞人羽倒是爽快地按了手印。聞人羽告訴樂無異和昭寧，自己之所以尋找謝衣，是因為要尋找師父程延鈞的下落，數月前，程延鈞為了調查一宗懸案而出谷，然后蹤跡全無，而謝衣正是這個案子的關鍵線索，聞人羽掛念師父安危，這才偷偷出谷找人。另一邊，李焱大步流星地走在太華山山腳集市上，他渾然不知，李淼早已在此布下了天羅地網。于是，李淼逼迫太華觀弟子前去引誘李焱現身，準備在山間道路上設下埋伏，勢必要讓李焱死無葬身之地。李焱毫無防備，很快與一幫士兵打斗起來，他武藝高強，沖出包圍圈，一路逃到白雪皚皚的山峰。然而，身后追兵窮追不舍，李焱很快被逼到了絕路，李淼心狠手辣，以太華觀弟子性命相要挾，逼李焱放下武器。李焱念及同門情誼，只好丟掉了劍，沒想到李淼馬上反悔，殺了太華觀弟子。李焱怒目圓睜，質問李淼為

陵越找觀主商量抑制屠蘇煞氣的法子，觀主建議用當年鎮壓狼妖的方式鎮壓屠蘇，陵越不愿屠蘇遭受和妖一樣的待遇，觀主再出主意，等屠蘇煞氣發作就將他帶到鎮妖法陣中，幫助他鎮住煞氣，陵越表示同意。陵端一伙來到鐵柱觀，打聽到了屠蘇下落以及觀主要幫他鎮壓焚寂煞氣之事，陵端吩咐他們看住屠蘇，自己去想辦法解除封印。屠蘇身上煞氣加重，陵越進來關切，勸他放平心態，屠蘇擔心起晴雪，陵越猜測晴雪一定會追來，可能就在觀外，表示自己一定會罩她不讓她受傷害。晴雪打扮成小伙計騙過看守給屠蘇送飯，趁機勸屠蘇離開，屠蘇不愿煞氣殺害晴雪，執意不肯走，要晴雪回幽都去，這時陵端前來，得知有人給屠蘇送飯，質問晴雪假扮的小伙計，晴雪開溜，陵端覺得可疑帶人去追，追到小樹林卻不見晴雪身影，一行人只好回去，躲在暗處的晴雪偶遇追來的襄鈴，倆人猜到陵端可能是想對屠蘇不利。月圓之夜，屠蘇煞氣發作，陵端想趁機報私仇，于是打開封印，帶著人沖進去想對付屠蘇，這時晴雪和襄鈴出現，襄鈴拿出焚寂劍挾持陵端，晴雪帶著屠蘇離開，無路可走時晴雪一伙人帶著屠蘇挾持著陵端誤闖入封印狼妖的山洞，陵端趁襄鈴不備打傷她，正幫屠蘇鎮壓煞氣的晴雪見此上前幫忙，卻不敵陵端，屠蘇見