董永拒絕巧嘴，七仙女更加欣賞。集市上各色人販爭相登場，最終傅官保將幾乎賣不出去的董永買下，稱要董永做一名家奴專為他寫情詩。貪官為討好名聲，送“駕鶴西去”匾討要銀兩，董永收受不起。傅官保傻里傻氣將匾買下懸掛于大門之上，傅父大怒，命家丁將孽子打得抱頭鼠竄。七仙女和張巧嘴各自向槐樹精討教人間辦喪規矩，想幫董永以示歉意和心中好感，于是舞著獅子、戲著社火來到董父靈堂展開競賽，喪事被攪得一塌糊涂。七仙女到墳前下跪謝罪讓墳頭顯靈。貪官趁機上報朝廷請功。為此槐樹精被七仙女和張巧嘴好一頓數落，一肚子的委屈，卻也只能乖乖跪下受罰。雷公電母趕來捉拿，雙方各展神通動起手來。七仙女害怕做夢被抓回天庭拉上斷頭臺。

楚使回國，秦國出爾反爾楚王大怒要攻打秦國，陳軫獻策割地秦國聯秦攻齊，方能解決楚國北境之危，昭陽讚賞，楚王發對并下令攻打秦國，誰言止戰便處死。秦國揮師北上伐義渠，捉了羋琰。魏要與秦修好，衛氓阻止并刺殺秦使，魏嗣求情讓衛氓向秦使賠罪，衛氓撞死在魏嗣面前。韓同意修好不要城只要殺死太子奐的秦卒。嬴疾找到馮高，讓馮高回家娶親。嬴蕩不忘巴國女子，羋八子好心要幫嬴蕩物色一女子。嬴姜念及與韓朋之情義求嬴駟饒恕韓朋。韓朋請求嬴姜原諒，嬴姜不以為意，韓朋回國勸韓王與秦修好。韓朋覺得勸韓王與秦修好愧對抗秦死去的將士，飲毒酒自盡。魏冉、白起接馮高回營。嬴駟接見馮高，馮高識大體愿意為秦國赴死。張儀舉薦魏章為主帥對抗楚國老將屈丐。魏章與屈丐約戰，齊軍半夜偷襲，入了秦軍圈套。

張儀和姬狐被俘，姬狐掏出信物，燕太子平親迎。燕國傾全國之兵攻打秦國，國內時局動盪并無守軍，張儀勸說太子平，并答應太子平如果燕國退兵，秦將扶持太子平上位。張儀勸說太子平，并答應太子平如果燕國退兵，秦將扶持太子平上位。羋八子到義渠，想說服義渠駭不要出兵伐秦，義渠駭不聽，羋八子傷心拔劍刺殺義渠駭。義渠發兵攻打秦國，直逼秦國都城咸陽。函谷關燕國突然撤兵，犀首措手不及。楚王朝令夕改，命楚軍就地駐兵不再進發，并讓浮夸子弟公子蘭押送楚國糧草。羋八子私自出宮，關內侯帶著公室老族找嬴姜討要說法，要懲治羋八子，嬴姜刻意袒護。因新軍教習甩下新兵去了前線，白起開始負責訓練新兵。白起，魏冉兩人在軍營中打架鬧事，被嬴疾處罰。

楚國太子羋橫雖有太子之頭銜，卻無甚大才，雖知楚國太傅假傳楚王死訊來齊接他回國接任新王，卻連穿孝衣做戲給齊王看的心思都沒有，還是楚太傅慎子一再勸誡之下，方才披上孝衣去見齊王。待到宮中時卻發現接見他們的并非齊王，而是蘇秦，蘇秦此人為燕人卻在齊國效力，楚太傅慎子怕蘇秦不能代表齊王意見，幾翻試探之下，蘇秦表示他所言可以全權代表齊王意見，這時羋橫和慎子方才放下心來，蘇秦此人巧舌如簧，幾翻言語下來，先是表明齊王愿無償相助羋橫回國，后又表明楚國該知禮數予以回報才是，遂提出放羋橫后要淮北二百里地，羋橫聽聞拍案而起，不肯成王之后便割地，但蘇秦以回國的相誘，迫使羋橫痛下決心割地回國。隨后齊王到來，蘇秦表示楚國太子愿送淮北二百里地做為對齊國的回報，但其實這一切都只是蘇秦對齊王的獻計，齊王聽聞薛公田文之言不愿做那卑鄙小人，卻又對淮北二百里地志在必得，故讓蘇秦出面做此惡人，而他坐收漁翁之利。而蘭公子也在羋王太后和嬴稷的安排下如愿見到楚王，他將楚太傅在齊國的所做所為告知了楚王，本以為楚王會馬上回楚，阻止羋橫，卻不想楚王因對秦恨之入骨，寧可讓楚國另立新王，也不愿回楚，蘭公子心灰意冷之下又見了羋王太后與嬴稷，羋王太后

嬴壯安排人準備刺殺張儀，嬴疾知曉派人來護衛，蘇萱在混亂之中為了救張儀被箭射死，張儀悲痛不已。張儀上朝，秦大臣誣陷張儀投敵霍亂秦廷，張儀破口大罵并向嬴蕩辭行。張儀離秦，嬴疾相送，嬴蕩賜張儀珠寶錢財。張儀回到魏國見到母親，張儀母看到張儀欣慰的離世。張儀在山腳一小屋遇見犀首，兩人把酒言歡，回憶當年。嬴蕩向魏紓認錯不該將魏國公主趕走，并想迎娶楚女請求魏紓幫忙操持婚禮。嬴蕩后宮設跤力場，魏紓以為嬴蕩玩物喪志，找嬴疾和甘茂勸誡嬴蕩，嬴蕩引兩位丞相進自己的房間，看到房間掛著木牌，兩人詫異嬴蕩向他們表明自己并非玩物喪志，命甘茂領兵攻打宜陽，嬴疾反對。