電氣的忍術(shù)課成績很差，繼續(xù)下去他就要面臨留級的危機，不愿意留級的他無意間提到了一直沒能畢業(yè)的巖部。巖部并沒有因為電氣的言論生氣，他反而主動幫助不得要領(lǐng)的電氣，得知巖部的文化課沒有進展時電氣也伸出了援手，相互幫助的兩人都得到了提升。自信滿滿的巖部和電氣趕往考場，但在途中卻看到了火災(zāi)現(xiàn)場。

幽靈事件解決后博人的神秘力量就再也沒有發(fā)動過，但他更擔(dān)心的是班長堇的現(xiàn)狀。校舍接近完工，志乃老師讓大家重新組隊進行實戰(zhàn)訓(xùn)練，這是為了讓同學(xué)們多做嘗試，借此找到畢業(yè)后能夠一起組隊的同伴，這個時候大家都想起了缺席的堇。堇現(xiàn)在的狀況非常尷尬，要不要回到學(xué)校還得看她本人的意愿，為此志乃親自去探望了堇。

四代水影矢倉曾經(jīng)用恐懼支配著村子，而神樂是矢倉的孫子，他一直認為自己體內(nèi)流淌著劊子手的血，為此他放棄了繼承忍刀七人眾的稱號只愿輔佐長十郎，和博人相識改變了這一切。神樂下定決心繼承雙刀鲆鰈，并立志將其用于和平。但干柿尸澄真的出現(xiàn)讓這一切有了變數(shù)，他利用神樂的心理陰影推動反叛。

這次的中忍考試將是一次重大的活動，會有許多其他村子的來賓到訪，而作為領(lǐng)隊老師的木葉丸等人更加緊張，因為中忍考試將決定下忍們的未來。說到推薦參賽人員，木葉丸等人和志乃老師一起回憶起了這批學(xué)生們的過往，每個學(xué)生都很優(yōu)秀，而其中最優(yōu)秀也是最讓人頭疼的則是博人，木葉丸開始猶豫要不要讓博人參加考試。

博人從昏迷中蘇醒，得知雛田為保護鳴人受傷，而鳴人也被大筒木一族帶走。這次爆炸雖然沒有村民死去，但醫(yī)院里滿是受傷的人們，博人內(nèi)疚跑出醫(yī)院，來到火影的辦公樓，但鳴人已經(jīng)不在了。博人穿上鳴人曾經(jīng)的衣服，此時佐助和其他影出現(xiàn)，佐助決定帶博人一起去營救鳴人。