縣城，這天正好是佟樂平時見齋藤的日子。嘎子和玉英在司令部對街，裝成賣雞蛋的，目送佟樂衣著整齊地進了司令部。過了沒多久，嘎子又看見純剛也進了司令部，旁邊還有一個背照相機的伙計。 嘎子覺得純剛是漢奸必定無疑了，借著照相上鬼子司令部通風報信。只是那那個伙計嘎子沒看清，正是喬裝的羅金保。 羅金保眼尖，進司令部大門的剎那，認出了對街的嘎子。 純剛和羅金保進司令部是救嘎子去的。 佟樂到了齋藤的房間，說今天不想學日語，想接著看那天沒看完的皮影。死磨了一通，齋藤派兩個鬼子到牢里，將胖虎和胡半仙提到房間里來。 純剛在司令部空地上照相。羅金保琢磨，嘎子沒被捕，那牢里的是誰？嘎子在司令部外面干什么？羅金保準備溜出去，可是人都進來了一時也出不去。正琢磨，兩個鬼子押著胖虎和胡半仙，經過空場往齋藤的屋子走。 到了齋藤的房間，胡半仙和胖虎才知道是佟樂要看戲。小佟樂油頭粉臉地坐著，十足一個小漢奸。要不是胡半仙見著自己的皮影樂得不行，要不是有齋藤還有兩個鬼子兵在場，胖虎恨不得沖上去又將佟樂狠揍一頓。 皮影剛開，就有人來叫齋藤，好像是急事情。齋藤叫佟樂不要等自己，看完皮影兩個鬼子會把胡半仙父子押回牢里，佟樂自己回家就行。

三人夜宿破廟談天論地，還未踏入京師，已然心生退意。都道寒窗苦讀高中榜首，升官發財光宗耀祖，可是考場人情世故，想要某個好前途，還得要看錢包富不富。每逢科舉之時，學子們紛紛登門拜相府，明相起步千余兩，索相略高，好處費多少決定官位大小，買者心甘，賣者情愿，一分價錢一分貨。次日靳輔聽聞伙計把陳潢轟出客棧，急忙尋去破廟，奈何為時已晚，他們早就動身出發。于振甲看不出陳潢治世之才，甚至還有點榆木腦袋，直到他看見墻壁上的詩詞，又聽著靳輔的感慨，不免生出些許改觀。康熙格外注重今年科舉，決定加設策論，希望找出類似大禹這等名臣，委以重任。早朝結束后，索額圖生氣明珠居然在殿上請旨降罪，還差點把他搭進去。明珠笑呵呵哄著索額圖，表示今日主動認錯是為走過場，畢竟圣上不會輕易降罪，話雖如此，索額圖并未完全消氣。邊疆捷報傳至京師，康熙龍顏大悅，親自為皇額娘挑選上等好馬。然而廢后一句話，使得康熙再度起疑，懇請孝莊皇太后告知關于國史館沒有記錄在冊的真相，他想知道生母董鄂氏為何暴斃，更想知道父皇究竟有沒有出家。孝莊皇太后始終不肯正面回應，與其深究前塵往事，還不如真正治理好朝野，穩定群臣。如今吳三桂狼子野心，就算康熙政績斐然，

皇帝決定要遠赴天龍寺訪尋驚世絕學。魏得知欲隨皇帝同行，伺機奪得『天怒劍』與劍譜，心中亦希望順道到忘憂館再會善解人意的如心。二人再會，秉燭夜談，如心只知眼前之人有別于其它達官貴人，卻不知魏乃太監。 唐嵐得悉皇帝微服出游，率領義軍欲推翻貪污的皇朝。皇帝被義軍俘虜，幸得趙正向唐嵐解釋魏乃罪魁禍首。義軍伏擊魏，霍星及魏存孝突然殺入，天生神力的存孝已成高手，打退義軍。

邊關孫承宗軍隊面臨崩潰，皇帝率領群臣相議勝任人選，皇帝卻只想起趙正。魏擔心趙正再被重用，急忙引薦魏存孝當錦衣衛指揮使。 容氏不滿皇帝對葉敏之龐愛，忽略自己，多番建議魏進忠篡位，唯魏仍有疑慮。 正當孫承宗之軍隊士氣日漸低落之時，趙正與唐嵐領義軍投靠，軍心重振，再戰金兵小勝。 錦衣衛比武奪帥之事傳至邊關，唐嵐陪同趙正回京，并與魏進忠周旋。

比武開始，最關心戰況的當然是葉敏。趙正刻意露出小破綻，皇帝以天怒劍將其刺傷，趙戰敗卻不知自己已中奇毒。張震探得魏之奸計急趕至，馬不停蹄帶趙趕往少林寺求救，終能保命。 魏本派手下監視趙正毒發及突然出現趙家的張震，張震為救趙正失蹤數天，魏開始對其產生懷疑。