一九二四年九月，奉系張作霖部與直系吳佩孚部在直隸奉天地區(qū)為爭奪北京政權(quán)而發(fā)動(dòng)了第二次直奉戰(zhàn)爭。張學(xué)良發(fā)現(xiàn)各部使用的地圖都不符合要求，他派人給一軍團(tuán)送去了地圖，這份地圖起到了重要的作用，一軍團(tuán)從側(cè)翼的黃土嶺突破了石門寨。郭松齡在山海關(guān)打得艱難，聽到這個(gè)消息頗不是滋味。張學(xué)良高興之余突然生出一個(gè)想法，留一個(gè)旅守住山海關(guān)正面，把其他三個(gè)旅都拉到一軍團(tuán)方面，就九門口一個(gè)方向打，郭松齡覺得自己是去沾一軍團(tuán)的光，但因?yàn)樯胶ｊP(guān)沒有突破他自愧沒有發(fā)言權(quán)。隊(duì)伍合并后，郭松齡和姜登選韓麟春就因?yàn)閷?duì)軍官的處分發(fā)生了爭執(zhí)，他心中本來就憋屈，再加上人在屋檐下的恥辱，一氣之下執(zhí)意要將部隊(duì)帶回山海關(guān)。此種行為是要受到軍法處分的，張學(xué)良為了不讓郭松齡釀成無法收拾的后果，立即追上了部隊(duì)讓他們?cè)卮９升g并未隨大部隊(duì)一起開拔，他偷偷到了一個(gè)村子睡了一夜，張學(xué)良找到他，質(zhì)問他有沒有將自己這個(gè)學(xué)生和長官放在心里，他的行為令自己太失望了，郭松齡羞愧悲憤流淚，覺得遭受到平生從未遇到的恥辱生不如死無顏見人，張學(xué)良用了激將法才將他逼上了九門口的戰(zhàn)場(chǎng)，郭松齡化悲憤為力量，帶領(lǐng)四個(gè)團(tuán)突破防線，長驅(qū)直入，切斷了直軍的主力后路。隊(duì)伍取得

如沁揪著蘭生耳朵責(zé)罵，大家都不相信襄鈴，蘭生替襄鈴辯解，如沁氣極掌摑蘭生，蘭生氣憤離去。晴雪守著屠蘇，抱怨屠蘇和襄鈴任意妄為害了屠蘇，如沁前來慰問賠罪，并提出讓晴雪陪自己去孫家見月言。蘭生跟襄鈴訴苦如沁打了自己，襄鈴卻不管不問毫不愧疚，苦惱到底怎么才能救屠蘇，陵越前來與襄鈴打斗。襄鈴不敵陵越，撞上蘭生差點(diǎn)把蘭生撞下河，陵越上前拉住蘭生，襄鈴趁機(jī)逃跑。蘭生纏著陵越不讓他追襄鈴，陵越只好離開。如沁帶著晴雪去孫家提親，月言心知蘭生不喜歡自己不愿勉強(qiáng)他，如沁表示婚姻大事應(yīng)當(dāng)由自己做主，并想出中秋拋繡球的方式來逼蘭生成親，心思簡單的月言最終被如沁說動(dòng)，晴雪也附和說自己會(huì)幫忙。蘭生問陵越有何辦法可以讓妖變成人，陵越表示他如果真想修仙就要放下俗世情緣，蘭生想法天真覺得如果襄鈴和自己都成仙了就可以談戀愛。陵越見他這么執(zhí)著，答應(yīng)帶他去天墉城看看。少恭過來告訴蘭生如沁病了，讓他前去看望，蘭生趕緊去找如沁。少恭得知陵越要帶蘭生去天墉城，勸他不要帶走方家獨(dú)苗，希望他能體諒如沁苦心，不要再縱容蘭生胡鬧。蘭生去看如沁，見如沁不搭理自己，蘭生趕緊向如沁認(rèn)錯(cuò)，如沁趁機(jī)要求蘭生中秋節(jié)陪自己出去逛街，蘭生為了哄如沁開心，

奉旨一戰(zhàn)艱苦卓絕，三個(gè)旅全都被困住了，張學(xué)良頭一回打這樣的硬仗完全沒想到會(huì)出現(xiàn)這樣的局面，楊宇霆派韓麟春過來幫忙，韓麟春告訴張學(xué)良，人到險(xiǎn)處須放膽，放手一搏才有機(jī)會(huì)，三個(gè)旅必須拉開了打，互為犄角不得放松，郭松齡同意這種打法，讓張學(xué)良去儲(chǔ)世新的二團(tuán)，張學(xué)良便讓韓麟春留在指揮部代理梯隊(duì)長。儲(chǔ)世新派了通訊兵到了指揮部，張學(xué)良跟著他去二團(tuán)，通訊兵為了掩護(hù)他犧牲了。張學(xué)良告訴儲(chǔ)世新，現(xiàn)在全線告急，他們一個(gè)團(tuán)正面擔(dān)任三個(gè)團(tuán)的護(hù)衛(wèi)任務(wù)，他到這里來就是要和他們同生共死，儲(chǔ)世新?lián)膹垖W(xué)良的安全，鼓動(dòng)各位營連長勸張學(xué)良離開了。張學(xué)良的到來起到了作用，二團(tuán)在儲(chǔ)世新的帶領(lǐng)下打進(jìn)了對(duì)面直軍十六師的前線指揮所，郭松齡和戴旅長也得手了，韓麟春功成身退，張學(xué)良大喜之時(shí)卻收到張作霖的電報(bào)：東路軍潰敗，張作相失手。張學(xué)良叫回郭松齡坐鎮(zhèn)指揮，準(zhǔn)備去軍糧城大本營看看父親那邊的情況。之后，西路軍潰退，其中一個(gè)師一個(gè)旅未打一槍就繳械投降，總指揮張景慧躲到北京城，東線失敗，有人看見張學(xué)良從馬上掉下來不知所蹤，奉軍所有的希望頃刻變成夢(mèng)幻泡影。張作霖聽到兒子失蹤心急如焚，張學(xué)良卻趕了回來，父子相見，淚眼相對(duì)。熱戰(zhàn)六天，奉軍就被打敗，損

一九三一年九月十八日，日軍悄悄在北大營西側(cè)破壞了滿鐵鐵路，并將此罪名加諸在中國軍隊(duì)身上，板垣大佐命令日軍向沈陽發(fā)起大規(guī)模攻勢(shì)，張學(xué)良得到消息后，下達(dá)了“不準(zhǔn)抵抗必要時(shí)收繳器械”的命令，北大營士兵只好束手待斃以身報(bào)國。板垣大佐向旅順的司令官本莊繁發(fā)出軍機(jī)電報(bào)第一號(hào)，本莊繁命令第二師團(tuán)及關(guān)東軍投入戰(zhàn)斗，展開全面進(jìn)攻。沈陽公安局局長黃顯聲命令部下帶上武器撤離。一夜之間，日軍第二師團(tuán)占領(lǐng)了東北軍總部，沈陽淪陷。張學(xué)良電告南京卻被告知蔣介石不在，他通過電臺(tái)向民眾講述了日軍進(jìn)攻沈陽的真相，各界人士不能理解張學(xué)良的不抵抗，他們涌入醫(yī)院要面見張學(xué)良質(zhì)問被攔在外面，院方不堪其擾婉言勸張學(xué)良出院。張學(xué)良深覺奇恥大辱，可是蔣介石一連兩封電報(bào)堅(jiān)持：力避沖突，以免擴(kuò)大事態(tài)，與日交涉聽候中央處理。十余名東北籍高級(jí)軍官來到醫(yī)院請(qǐng)求張學(xué)良帶他們殺回東北拯救同胞，他們不愿主動(dòng)繳械投降，寧可戰(zhàn)死也不愿被當(dāng)做投降的罪人被人罵死。本莊繁找來了張學(xué)成，他知道張學(xué)成一直都嫉恨張學(xué)良，張學(xué)成表示自己是張家的正根，接受過日本傳統(tǒng)的軍事教育，可以協(xié)助日軍收拾東北殘局，本莊繁任命他為東北自衛(wèi)軍總司令，即刻趕往黑山縣建立司令部，接收當(dāng)?shù)匾?/p>

張學(xué)良很是好奇共產(chǎn)黨為何剿而不滅，他對(duì)馬列主義書刊有了興趣，李伯漢找了文郁作為他的伴讀老師，編在機(jī)要組作為中校機(jī)要秘書。文郁告訴張學(xué)良，蔣介石企圖用傳統(tǒng)六藝整軍治軍，沒有注入時(shí)代新內(nèi)容不能適應(yīng)時(shí)代需求，在這點(diǎn)上反倒是共產(chǎn)黨占據(jù)了制高點(diǎn)，他們更注重關(guān)懷普羅大眾，社會(huì)底層，張學(xué)良覺得他說中了要害。文郁用很短的時(shí)間就幫李伯漢編寫了小冊(cè)子，張學(xué)良覺得文郁就是共產(chǎn)主義的活詞典，而且此人還精通俄語，他懷疑文郁是從莫斯科回來的不過也沒有深究，命令李伯漢將冊(cè)子下發(fā)到各部門作為了解共產(chǎn)黨和紅軍的工具書。張學(xué)良發(fā)現(xiàn)共產(chǎn)黨很受百姓擁護(hù)，而且國民黨燒殺搶掠的做派自然讓百姓投入到共產(chǎn)黨的隊(duì)伍。蔣介石命人逮捕了文郁，并且發(fā)來電報(bào)要張學(xué)良逮捕李伯漢及機(jī)要組成員。李伯漢告訴他，文郁參加過莫斯科的中共六大，做過中共中央的宣傳部秘書，張學(xué)良讓他發(fā)電報(bào)向南昌說明情況。因?yàn)閺慕骷t軍那里發(fā)現(xiàn)了文郁傳送出去的文件，蔣介石執(zhí)意即刻將文郁處死，并要將李伯漢一并逮捕并送回南京候?qū)彛瑥垖W(xué)良能保住李伯漢卻保不住文郁，他到了監(jiān)獄看望文郁，文郁請(qǐng)他將自己的妻女送回湖南老家，張學(xué)良答應(yīng)了，低頭擦去了眼角的淚水。張學(xué)良撤銷了李伯漢的機(jī)要處長的職