"明朝宦官當道，大都惡貫滿盈，國家飽經宦官摧殘。掌舵東廠的都督王安與錦衣衛指揮使牛國棟表面上彼此尊重，實際則針鋒相對。世襲錦衣衛的趙正目睹民間之慘況，決心為民請命。 內閣首輔葉向高之女兒葉敏因誤會結識趙正，二人卻情牽一線。嗜賭如命之魏進忠欠債逃亡，無意中助救太子，并得東廠都督王安賞識，自閹入宮為太監。 邊境戰況危急，瓦剌兵犯境，皇上卻只派趙正率朱大典及張震三人作援軍，三人帶備工部尚書李友設計之『鷹之翼』、『火弩』、『連環弩』、『刺?甲』、『潛望鏡』等新武器上陣。

偏殿失火的事情在宮中很快傳了出去，成相大君想起來在當天看到母后從偏殿走出來，于是猜測可能是她放的火，但母后為什么要放火燒偏殿呢，成相大君想不明白，便到母后的房間詢問，這才發現世子并沒有去溫泉療養，而是因身體不好被被藏在了中殿之中。華凌制止了想要發飆的兒子，把他帶離了中殿并說出了世子得病的事，還告訴他，當初太仁世子因血虛厥去世的事情太過可疑，她害怕世子也會所重蹈覆轍，所以為了保護他才出此下策。成枏大君得知母后的心意后，便詢問自己為何在私邸長大，華凌直言是為了保全他的性命，成相大君這才明白母后為了他們受過多少苦難。啟晟大君看著畫卷上身著女裝的自己，戀戀不舍地將畫藏了起來，這時，成枏大君帶著酒前來，要喝啟晟好好喝一次，二人有些醉意時，啟晟大君表示自己不會去參加復試了，而且這是母后也同意了，讓成相大君要好好表現，他是幾個大君的希望，成枏大君點了點頭，然后詢問他和母后之間的事情，啟晟大君并未說出自己的秘密，成相大君也沒過多追問。啟晟大君問起成枏大君為何小時候住在宮外，成枏大君想起當時大妃跟他所說的話，那時金內官一直陪伴著他，大妃稱金內官就是因為他到處打聽事情才把他送出宮的，讓成枏大君別什么事情都

范蠡，西施和鄭旦一起回去的時候碰到了可愛的小師妹小越女。清晨姬姜夫人叫夫差起床時夫差本還想再睡會，但姬姜提醒夫差越王勾踐殺害了父親后夫差立刻清醒。吃早飯的時候姬姜說自己父親說如果夫差繼承王位最該重要的就是伍子胥伍大人。夫差吃過飯便去了伍子胥連早朝都沒有上。這讓滿朝文武對此有些意見。夫差和伍子胥說現在最重要的就是練兵，要練出一只精兵，霸王之軍來討伐越國。伍子胥告訴夫差已經幫他選好一們合適的人選了，伍子推薦的是展如。夫差把展如如來后要和展如比試一下。展如確實武藝高強，展如的一身武藝都是自己如悟。展如擔心自己的年紀和閱歷難當大將軍之職。夫差說自己親自點將有誰不服。伍子胥只怕是口服心不服。展如和夫差提議只是只擔任操練大將軍之職，請夫差另選一位德高望眾的老將軍做監軍。夫差和伍子都胥都認為達貢可擔此任。越國皇宮內明月公主見文種等人在皇宮內焦急的找著什么便問何事。文種告訴明月公主勾踐不見了。明月知道勾踐在哪。疇無余喜歡明月公主，兩人約定三天后在望月樓相見。，文種和勾踐夫人一起到了馬場看到勾踐還在馴馬，文種便讓靈姑浮去叫勾踐有要事相商。文種和勾踐說滿朝文武都在等他上朝呢，勾踐說現在最關心的就是范蠡。文

原來，徐含德和權醫官以及土地先生都是一伙的，他們一起商量對策，對于義圣君提到的條件，土地先生認為事情并沒有那么簡單，但權醫官卻覺得這也是一個成事的好機會。隨后，徐含德答應跟義圣君入宮，但因為啟晟大君知道了他的事情，他要義圣君將啟晟大君除掉，義圣君答應了這個要求，并立即把消息傳給了母親黃貴人。林華凌得知了武矸大君在漢陽的消息，這說明他并未繼續參賽，氣得林華凌直接帶人去找，發現他跟初月睡在一起。林華凌詢問武矸大君的想法，他說自己不想當世子，還準備納初月為妾，對于這個兒子沒有遠大志向，林華凌也很無奈，她告訴初月，武矸大君不過是想納她為妾而已，讓她斷了這個念想，但初月卻很執著地表示，如果這是林華凌的命令，她可以接受并執行，但這份情卻難斷，她還說林華凌是個明理的人，所以才會創立惠月閣。在離開之時，林華凌看到有一個女子在撫摸著懷孕的肚子，臉上洋溢著幸福的笑容，便想起了當年自己幫助平民女子的情景，她也因此創辦了惠月閣，而初月就是她所救下的那個女子所生。成相大君和寶芡君為了證實樸京優中飽私囊，便偷偷跑到樸京優尋找證據，尹清荷看到后給成相大君望見，但二人還是被樸京優發現了，他生氣地趕二人離開。成相大君和

趙正受傷，葉敏悉心照料，二人感情邁進一步。皇上怪病一事喜得線索，趙正從王安口中得悉事件與鄭妃有關。 原來魏超勾結鄭妃一伙，密謀毒殺皇帝，欲挾太子，垂簾聽政。現在唯一沒結黨而可信賴之人便只有魏進忠。王安令魏進忠接近魏超調查真相，魏進忠得立功機會，亦欲與容氏發展地下情，欣然答允。 調查中，魏發現驚人秘密，原來幕后主腦正是錦衣衛指揮使牛國棟。朱大典、張震追捕之。 皇帝駕崩，太子與容氏被鄭妃挾持于慈寧宮密室內，趙正前往營救。