惠施郊外相迎張儀入秦，張儀向惠施索要相國之位，惠施為了魏國應允讓出相位。魏王大殿設宴為張儀接風，殿上魏嗣處處針對張儀，張儀親秦盟楚抗齊的策略讓魏王非常讚賞。答應張儀即刻下國書親秦盟楚以達到楚國退兵，楚國令尹昭陽怕魏國倒向秦國，便將質楚的魏公子高送回魏國，以盟國之由扶持公子高做太子。魏嗣怕魏王迫于楚國壓力將自己廢除。便暗殺魏公子高，魏王知道悲痛不已，要將魏嗣逐出大樑，魏嗣便將魏王軟禁主掌魏國朝政。秦想藉道魏韓伐齊，魏韓兩國允。韓王向秦是好，讓韓武安侯韓朋和太子奐以韓朋以休妻之罪向秦王陪理，嬴駟為韓朋之妻嬴姜公主怒斥韓朋所為，并要求韓國一同出兵伐齊。

沈夜很清楚，矩木枯萎，象征著其中的神農之血會流失殆盡，等到矩木徹底傾覆，便是流月城崩塌之時，沈夜懷疑有人將矩木枯萎的事情告訴給礪嬰，此人究竟是誰呢，也許是流月城中出現了叛徒。另一邊，聞人羽的師兄秦煬已經將聞人羽帶回了百草谷，樂無異寸步不離地照顧聞人羽，令她非常感動。樂無異信誓旦旦地保證，不管上天入地，自己都會醫治好聞人羽。李淼的手下金將領來到百草谷，得知流月城的無厭伽藍被炸毀，又聽說聞人羽重傷未愈，他變巧言令色地煽動百草谷處置聞人羽。秦煬看不慣金統領的做派，但極力辯解卻無濟于事，百草谷還是判處聞人羽斬首，金統領洋洋得意，揚長而去。樂無異得知聞人羽被關押起來，不由得心急如焚，秦煬自然也擔心聞人羽的安危，但還是囑咐樂無異不要沖動。秦煬告訴樂無異，如今，只有去找墨一大師求情，也許能夠救聞人羽的性命。于是，秦煬帶著樂無異去尋找墨一大師，一路遇到了許多偃甲機關，幸虧樂無異對偃甲十分精通，這才化險為夷。正當秦煬在門外拜見時，一只偃甲龜忽然跑了出來，隨后，白發白胡子的墨一大師也跟著跑了出來，呼喚樂無異幫忙捉龜。樂無異拽住偃甲龜的腿，誰知這偃甲龜很是厲害，竟然飛上了天，樂無異使出了九牛二虎之力，才捉住

聞人羽見到樂無異胸口發出光芒，便好奇地扒開他的衣領查看，發現樂無異身上的圖案和偃甲蛋里面的紋章一模一樣。正當聞人羽仔細查看時，樂無異忽然醒來，被嚇了一大跳，失聲尖叫，引來了昭寧等人的圍觀。面對著大家，聞人羽依舊面不改色，要求樂無異脫下上衣，只要再看一眼圖案印記，自己就將偃甲蛋的故事講出來。聽了這番話，樂無異咬了咬牙，一股腦地脫去了上衣，露出紅色的印記。聞人羽確認過印記后，她終于松了口，原來那枚偃甲蛋的制作者就是謝衣大師。樂無異也恍然大悟，原來在十年前，救了自己一命的神秘恩人也是謝衣大師！經過此事，樂無異堅定了心中的想法，一定要找到謝衣，然后拜他為師！雜耍團的石百子見狀，便坦言告訴樂無異，這艘偃甲船也是出自謝衣之手，而且，自己可以幫助樂無異等人去紀山尋找謝衣大師。事已至此，大家也都非常好奇，明川為何要抓捕樂無異呢？樂無異回憶道，十年前，自己還是一個少年，無意中撞見兩伙人在斗法，少年樂無異便幫著勢單力薄的謝衣，沒想到卻差點被明川殺死，多虧謝衣出手相助，還在樂無異身上留下印記，二人一同乘坐偃甲鳥離開，別離之際，謝衣許下承諾，以后如果有緣相聚，就收樂無異為徒弟。樂無異還告訴大家，從那以后，自己

沈曦被小鳥引到了滄溟的面前，她單純可愛，一心想要小鳥，滄溟便哄騙沈曦，不如用身上的寶石來交換。沈曦毫無防備，摘下了寶石護身符，滄溟冷笑著將寶石戴回到沈曦脖子上，沈曦的目光中多了一絲紅色的戾氣，她已經被控制了，而這滄溟其實是礪嬰假扮的，真正的滄溟并未蘇醒。樂無異等人來到了巫山，發現這里布滿了結界，夏夷則用盡全力也無法打開，可阿阮倒是不費吹灰之力，聞人羽不禁感慨，阿阮與巫山果然有著很深的淵源。四人繼續往前走，阿阮覺得這里的一切都很熟悉，她忽然覺得自己曾經似乎很喜歡司幽，可自己喜歡的人明明給你說夏夷則呀，而司幽又是誰呢？夏夷則不知道該怎么回答阿阮的問題，他干脆不去思考，牽著阿阮的手向山谷里面走去。其實，司幽本來是影族的族長，影族追求力量，喜好殺戮，唯一的弱點就是不能接受陽光照射，上天懲罰影族，讓天地間連續出現三個白晝，垂死的族人便將靈力都傳給了司幽，司幽也就成了影族唯一一個活下來的人。后來，司幽懂了民間疾苦，修成了神仙，被派去陪伴巫山神女，但司幽自己覺得配不上神女，便遲遲沒有表白。華月給沈曦講故事，正好沈夜來到，華月便稟報，在廣州城投放矩木的事情已經鬧大了，引起了太華觀和百草谷等門派的注意，

少恭重新踏上蓬萊廢墟，眼中似重新出現巽芳孤身一人抵擋天災的慘烈情景，不禁熱淚盈眶。延枚挑逗襄鈴，蘭生吃醋再三警告。向天笑和尹千觴商議出海之事，延枚直言不可能還有蓬萊，襄鈴蘭生都證實蓬萊廢墟依舊存在，延枚聞此，不禁擔心蓬萊重現后沿海的安危。這時突然地動山搖，海嘯來臨，百姓紛紛逃竄，姚師傅拿自己令牌給蘭生，希望能幫上他的忙。蘭生尹千觴和向天笑等人分頭行動，向天笑拿著令牌疏散群眾，尹千觴這方領頭抵御海嘯，大家齊心協力布下法陣，終將同城罩于安全區內。屠蘇回天墉城稟報了少恭的惡行，請命前去捉拿，希望師尊能解除煞氣封印。師尊心中百般不舍，斷然拒絕。屠蘇誠懇請求，師尊唯有嘆息。晴雪與紅玉談心，表明了革命決心，坦言幽都婆婆所說，如果能打敗少恭，事情就還有挽回余地。紅玉感嘆屠蘇一生命運坎坷，欣慰他如今長大成人，決定等事情都平息之后，也學著屠蘇那樣瀟灑活一回。師尊與掌教真人聯手解除了屠蘇的封印，屠蘇亦不負兩人所望，成功壓制住煞氣，師尊眉眼含笑，將焚寂交到屠蘇手中。屠蘇跪在師尊門前與他拜別，情真意切，坦言自己一直將師尊當做父親，希望來世再報答師尊深恩。紅玉從一旁走出，安慰紅了眼眶的屠蘇，屠蘇強壓離別愁緒大步