蔣介石命張學(xué)良和他共同簽發(fā)了對陜北的軍事命令，這份電報被陜北紅軍破譯，里面顯示出的重要地理位置是“直羅”，周恩來和毛澤東親到此地勘察。一九三五年十一月，直羅鎮(zhèn)戰(zhàn)役打響。紅軍一舉殲滅國民黨東北軍一個師又一個團，師長牛元峰自殺。此役粉碎了國民黨對陜甘蘇區(qū)的第三次“圍剿”，為共產(chǎn)黨紅軍奠基西北打開了新局面。不到兩個月就損失了兩個主力師，這在東北軍歷史上實屬罕見，張學(xué)良認(rèn)為直羅鎮(zhèn)一役是指揮上出了差錯，他撤銷了董英斌軍長職務(wù)，嚴(yán)厲申斥代理參謀長謝珂，命全軍各位主官深刻檢討此次戰(zhàn)役的慘痛教訓(xùn)，并向中央請求調(diào)撥，要重整一零九師和一一零師。張學(xué)良本來就不想“剿共”，此一役后他痛下決心要馬上接上共產(chǎn)黨的關(guān)系，保留東北軍的抗日火種。被紅軍俘虜?shù)母吒Ｔ催M了甘泉城面見一零七師的參謀長劉漢東，傳達(dá)了紅軍停止內(nèi)戰(zhàn)共同抗日的愿望，得知王以哲也要見自己，特意去見了彭德懷帶來了他的使命。張學(xué)良接到王以哲從洛川發(fā)來的密電，知道是高福源有機密要事匯報立馬飛往洛川，高福源告訴他周恩來和自己談過話，中共很有誠意，彭德懷也說什么都可以談。張學(xué)良讓他向紅軍轉(zhuǎn)達(dá)自己真心抗日愿以實力相助的態(tài)度，命他再回瓦窯堡讓中共派來正式的全權(quán)代表。

大牛等人被關(guān)在牢里，蘭生利誘看守說要幫他娶媳婦讓他幫自己帶信給如沁，兩人談妥，突然大牛那間牢房所有人都發(fā)生變異沖出牢房，看守放出蘭生，蘭生有青玉司南佩護身，這些變異人近不了身，蘭生逃出，變異人便紛紛往牢外跑去。陵越帶著大家來到翻云寨，忽見一變異人跑出，陵越擺平了他。少恭提議兵分三路，大家分成三隊各自行動。蘭生被大幫變異人追趕，幸得陵越出手救助。屠蘇晴雪找到李潘安，發(fā)現(xiàn)他也被異變，屠蘇晴雪與他打斗起來，但發(fā)現(xiàn)李潘安功力大增根本不好對付。陵越帶著蘭生對付大批變異人，使出大絕招解決完變異人后，陵越帶著喋喋不休的蘭生離開。少恭找到煉丹藥的地方，拿出玉橫解決試藥的變異人之后離開。晴雪與屠蘇和李潘安苦斗，晴雪被變大的李潘安挾持，屠蘇怒發(fā)沖冠被煞氣控制，瞬間解決李潘安，但自己也昏迷過去。少恭替屠蘇診治，安慰晴雪說他沒事。陵越將所有變異人解決干凈，少恭自責(zé)自己的解藥沒能救活他們，蘭生拿出李潘安的秘籍給他，少恭看過之后告訴他們玉橫的事，并拿出玉橫說起玉橫的功效，能用來吸收天地靈氣，但可惜這只是玉橫碎片。一行人回到方家，如沁感謝陵越，陵越表示傷好后要帶屠蘇回天墉城，蘭生也吵著要去，陵越夸蘭生可愛，姐弟倆卻

張學(xué)良告訴王樹翰，他不止打落牙齒和血吞，是連舌頭都咬斷了，一山容不了二虎，王樹翰聽出他未竟的狠厲之意，勸他不要魯莽行事。楊宇霆帶著常蔭槐去找張學(xué)良，他認(rèn)為東北鐵路應(yīng)該聯(lián)通聯(lián)運統(tǒng)一管轄，必須成立東北鐵路督辦總署，督辦必須是常蔭槐，兩人拿出公文和筆一定要張學(xué)良簽字，張學(xué)良說這涉及外交不可草率，看兩人不依不饒退一步說留二人吃飯再說，兩人卻拒絕了稱晚上再來。看著兩個時時在自己面前都要說一不二的人離開的身影，張學(xué)良叫來了警衛(wèi)處長高紀(jì)毅，命令他以阻撓國家之罪在帥府老虎廳辦了他們。夜晚，毫不知情的楊宇霆和常蔭槐進入了老虎廳，兩人還嬉笑著談?wù)摼撇耍捅辉缇驼b待命的警衛(wèi)制服并立即處決了，張學(xué)良關(guān)上臥室門，聽到槍聲的于鳳至驚惶的抱住了他。張作相等人到了帥府，楊常二人的尸體被拖出府外，面對張作相的質(zhì)問，張學(xué)良說若是自己不對會向東北父老請罪，可他自問沒有做錯，張作相讓他好好辦理二人后事。東京方面一向認(rèn)為張學(xué)良是楊宇霆的傀儡，楊宇霆被殺的消息令他們震驚，菊池武夫更是覺得如此棘手的繼承權(quán)問題張學(xué)良沒有選擇向日本尋求一絲的幫助，很可能說明他的內(nèi)心激蕩著某種反日情緒。鮑毓麟和張廷樞玩笑般說起張學(xué)良手段厲害，張作相嚴(yán)

新入門弟子開始學(xué)習(xí)練劍，首先分發(fā)配劍，少恭打掃完藏經(jīng)閣也前來領(lǐng)取。趁二師兄不備少恭悄悄在他背后貼上條尾巴，隨后便去領(lǐng)劍。二師兄刻意刁難少恭，以他體質(zhì)太差不適合練劍為由，打發(fā)他去廚房干雜役。晴雪見此，也跑來放下佩劍要跟少恭一起去。二師兄不答應(yīng)，少恭也勸她快去練劍，隨后離開。二師兄嘚瑟不已走過人群被大家看到背后的小尾巴，引得眾人取笑，二師兄氣得跳腳。屠蘇見少恭受到不公平待遇，便讓他酉時來后山見面，親自教習(xí)他劍法和修煉之術(shù)。不多時，少恭便出現(xiàn)金黃的神鳥靈蘊。肇臨給陵端通報了屠蘇教少恭練劍之事，陵端心中不忿，打算教訓(xùn)二人，但又忌憚屠蘇手中的仙鈴，便決定將仇恨值轉(zhuǎn)移到少恭身份，懲罰他去洗劍池干活。屠蘇小憩時，忽夢得奇異仙境一長發(fā)男子彈琴的片段。醒來時見少恭正撫琴，而這曲子分外熟悉。少恭介紹這曲子由上古仙人所作，名為喚榣山。屠蘇準(zhǔn)備開始教習(xí)他劍術(shù)，少恭坦言洗了一天的劍現(xiàn)在沒力氣了，但對陵端刻意的為難看的很開，心中并不為所困擾。屠蘇問他身為大夫來這里的目的是什么，少恭說自己來這里只是為一個未了的心愿。芙蕖和晴雪前來恰好聽到少恭的話，芙蕖讓他說出心愿自己會幫他，并讓少恭教自己彈琴。屠蘇正想離去，芙蕖拉

張作霖連發(fā)三道電令讓郭松齡回奉天述職，郭松齡置若罔聞。張學(xué)良回到奉天，張作霖問他有多大把握控制第三軍團，張學(xué)良說這取決于郭松齡的態(tài)度。張作霖暴跳如雷的諷刺張學(xué)良將郭松齡當(dāng)成寶貝疙瘩一路捧著哄著最后卻無法號令，要他當(dāng)著自己的面給郭松齡打電話，張學(xué)良無言以對，撥通天津的電話卻找不到人。1925年11月22日，郭松齡發(fā)布了三個舉兵反奉的政治通電：要求張作霖下野請張學(xué)良接管軍政大權(quán)，宣布主和罷戰(zhàn)宗旨，討伐楊宇霆，此電令一出，震撼全國。張廷樞出走關(guān)外，馮庸帶著駐津的飛機飛往奉天。23日，第三軍團的軍官在灤州火柴廠集結(jié)，郭松齡作了“拯救東北拯救國家”的講話，號令大家討伐造成兵連禍結(jié)的以楊宇霆為首的妖孽，不少人在自愿出兵伐奉的方案書上簽字，郭松齡和韓淑秀表示已經(jīng)樹立以死報國的信念。張學(xué)良連夜乘坐專列去往天津，中途卻遇到山海關(guān)的鐵路被破壞了，原來，郭松齡聲稱張作相叛變，派了工兵營長切斷了鐵路電纜。儲世新和另外四位誓死效忠張家的軍官沒有簽字，郭松齡告誡儲世新不要將個人意氣凌駕于理想和信念之上，派人將他們送走了。而蒙在鼓里的姜登選被郭松齡請了過來，隨即下令“送君送到陽關(guān)道”。張作霖給兒子發(fā)布了正式的公文請