旅行團的幾百位學生宣誓之后，踏上了前往云南昆明的旅程。林華珺留下一封信，不告而別，葉潤青和畢云霄從信上得知她回了北平探望病母，不同他們一起去昆明。1938年2月，旅行團從湖南長沙出發，乘船經洞庭湖，抵達湖南益陽，正式開始了步行之旅。文頡主動幫聞一多拿行李，聞一多拗不過他，只好把行李給他。教授們苦中作樂，聞一多提議，他們一路南遷，一路教學，學生們非常高興。步行一天后，旅行團在常德軍山鋪暫時休息一晚，這地方比較破敗，吃食也不好，程嘉樹臉色不佳。曾昭掄整理鞋底的泥土，還饒有興致地同其他教授猜謎，算是苦中作樂。文頡特地給聞一多先生準備了一個舒服的床鋪睡覺，但聞一多卻要和大家睡大通鋪。理由是自己屬于旅行團的普通成員，不能搞特殊，正好有人過來說，給老師安排的房間就在隔壁，聞一多就拎著行李箱過去了。葉潤名深夜寫下日記，記錄這一路的旅途情況和見聞。很多學生由于沒有長途步行經驗，腳上都磨出了血泡，程嘉樹是其中一個，雙喜很貼心地給他挑水泡。環境差，有很多跳蚤，這些跳蚤不分老師和學生，一視同仁地咬。第二天，黃師岳讓他們報數，有些學生有氣無力，站立的姿勢也不標準，黃師岳吼了幾句，他們這才端正態度。師生們一路走

江面結冰了，勇兒（一枝梅）雖然奮力的蹬腿卻仍然沒有作用，鐵鐸為了尋找勇兒和亨健、大植到處徘徊，并威脅西萬把勇兒歸還。這時西侯出現將他們制服，西萬也因此脫離險境，沒想到當西侯正視鐵鐸的眼睛時，大吃一驚。不知過了多久，睜開眼睛的勇兒被沈基源問到他是不是李謙，勇兒否認。沈基源放走了勇兒，卻暗中讓權億跟蹤勇兒的一舉一動。另一方面，勇兒聽說自己的父親鐵鐸被西元傷害，正處于危險中，便委屈的哭喊起來。

正在睡覺的鐵石被自己的打呼聲音嚇醒，在他身邊的勇兒還安靜的睡著，不過不一會勇兒也醒了，他看到鐵石覺得很心痛。過了一天，一枝梅的錦囊被發現后，被拿出來販賣，買到錦囊的小孩子都炫耀自己是一支梅，勇兒把這群沒有禮貌的小孩一個個叫來打屁股。不久，西侯和鄭太監一起回家發現了勇兒，勇兒告訴西侯一枝梅已經開始行動了。另一方面，恩彩從炳值那收到禮物。

靳輔接連奏報關于河道所需費用，龐大數目實屬令戶部捉襟見肘，雖然他建議將涸出田地作價發賣，抑或租賃兩岸百姓獲益填補河道費用，然而鐵面御史郭琇為此極其反對。高士奇當眾和郭琇對質，說得是有理有據，懟得他是啞口無言。奈何康熙擺明是要偏袒郭琇，直接派人通知靳輔暫停淤田出售，至于兩河兩岸筑堤銀兩是分文不減。明珠和索額圖接連向康熙請奏慎重考慮，戶部和兵部已然吃不消，索額圖更是推薦于振甲負責此次工程。明珠聞言反駁于振甲并不精通河務，否則當年怎會鬧得三省動蕩，康熙沒有立馬作出選擇，決定先傳喚于振甲和靳輔入宮獻策。朝會結束后，高士奇給明珠分析利弊，顯然康熙為郭琇撐腰，偏要跟靳輔陳潢過不去，恐怕明珠要是不想辦法明哲保身，遲早也會成為皇帝的眼中釘。太監總管奉命去戶部調取記檔，陳潢和于振甲在康熙面前爭論不休，于振甲關于治河文墨不多，又沒辦法反駁陳潢，只會懂得陰陽怪氣。靳輔實在聽不下去，親自給于振甲指出兩岸筑堤的關鍵，并且表示如若治水，首先懂得敬水，凡事需要按照水性為之。等到雙方觀點討論完，康熙終于開口發言，強調此事并非簡單，需得六部九卿合議，繼而讓他們去報恩寺候旨。正因于振甲已升為直隸按察使，來到報恩寺給他送禮

趙四發死死把林海燕按在墻上，大罵林海燕忘恩負義，竟然為了那么點小事扣他的錢，讓他在全廠同事面前丟臉，林海燕不想解釋太多，讓他明天去廠里再說，趙四發情緒激動，逼林海燕給他一個說法，林海燕嚇得大聲驚呼。馮俊杰正在院子里練彈珠，始終沒有找到其中要領，他突然聽到林海燕的慘叫聲，他拎著笤帚沖出來狂打趙四發，趙四發把他打翻在地，佟鐵軍及時趕來把趙四發踢開，趙四發嚇得落荒而逃，佟鐵軍剛想去追，林海燕急忙喊住他，佟鐵軍得知對方是趙四發，就帶林海燕和馮俊杰一起回家了。佟鐵軍夸馮俊杰勇敢，但以后面對危險不能再貿然行事，馮俊杰發誓長大以后保護媽媽林海燕。趙四發一早來廠門口堵林海燕，想和她魚死網破，佟鐵軍突然出現把他制服，拉他去飯店喝酒敘舊。唐美香看到林海寧和陶春梅有說有笑閑聊，擔心陶春梅把林海寧搶走，她來找林海燕告狀，林海燕保證陶春梅和林海寧之間是清白的，唐美香還是無法釋懷，林海燕鼓勵她自信一點，不要糾結此事。林海燕讓林海寧給趙四發的母親找了醫學專家，讓陶春龍通知趙四發。趙四發借著酒勁想佟鐵軍大發牢騷，他跟著林海燕一路走來，林海燕竟然這么不講人情，他不會善罷甘休，佟鐵軍警告他不許找林海燕和她家人的麻煩，否則