在塔里忽臺(tái)的挑唆與威脅之一，也速該原來的部眾紛紛離開鐵木真母子，只有蒙力克父子對(duì)此事表示不滿。也速該的那可兒脫朵不僅投奔了塔里忽臺(tái)，而且殺死了勸阻他的蒙力克的父親。鐵木真一家孤兒寡母一下子跌入了苦難的深淵。鐵木真13歲那年，因?yàn)閹讉€(gè)偶然事件，鐵木真與其異母弟別克帖兒發(fā)生沖突。鐵木真射死了別克帖兒。訶額倫夫人又氣又恨，當(dāng)場(chǎng)責(zé)打與教訓(xùn)鐵木真。鐵木真兄弟吸取了教訓(xùn)，從此兄弟之間親密無(wú)間，共同奮斗。鐵木真16歲那年，塔里忽臺(tái)的親信脫朵盜走了鐵木真家的九匹黃驃馬，鐵木真在追馬的過程中結(jié)識(shí)了一位知心朋友博兒術(shù)。在博兒術(shù)的協(xié)助下，鐵木真以自己神射的威力震撼了對(duì)手，奪回了被盜的馬匹。從此，“射雕英雄”的名聲傳遍了草原內(nèi)外！

薇薇在街上游蕩，碰到老克臘。老克臘溫和勸慰。薇薇喝醉，老克臘送她回家，見到王琦瑤，似曾相識(shí)的感覺。康明遜到王琦瑤家做客。回憶起過去打麻將的時(shí)光，非常懷念。許媛媛來，拿出和康明遜的全家福，述說自己的生活。 薇薇約嚴(yán)小弟吃飯，薇薇表示希望永遠(yuǎn)做朋友。嚴(yán)小弟傷感。小弟出國(guó)后，薇薇和老克臘一起出去玩了。薇薇和老克臘講起母親王琦瑤的事情。老克臘驀然想起曾在雜志上看到的上海三小姐……

胡班長(zhǎng)等在山上煮辣椒水的時(shí)候，遇到敵機(jī)轟炸胡為掩護(hù)毛澤東而犧牲。紅軍戰(zhàn)士們發(fā)揚(yáng)互助互愛的精神，克服了一切困難，終于翻過了夾金山。一四方面軍會(huì)師于達(dá)維鎮(zhèn)。李先念率領(lǐng)所部在懋功歡迎中央紅軍的到來，并詳細(xì)稟報(bào)了有關(guān)的敵情、民情以及四方面軍的情況，一致認(rèn)為在川陜甘建立根據(jù)地的計(jì)劃較好。

戰(zhàn)友們用七噸車?yán)_了壓在洞口的大石，艾長(zhǎng)安終于看到了光亮，也看到了心中的那位姑娘，他一下子就清醒過來，戰(zhàn)友們把大牛抬走送往醫(yī)院，沈夏抱著艾長(zhǎng)安不肯松手，她是真的害怕失去艾長(zhǎng)安，因?yàn)榘L(zhǎng)安在她的心中已經(jīng)占據(jù)了非常重要的位置。部隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)了戰(zhàn)況，被敵人奪走的高地重新又回到了我們手中，因?yàn)橛信诨鹬г曳街挥袔讉€(gè)輕傷員，大牛也順利脫險(xiǎn)，艾長(zhǎng)安立下了汗馬功勞，艾長(zhǎng)安聽后立即把沈夏抱了起來，不過，部隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)也表示，由于艾長(zhǎng)安無(wú)組織無(wú)紀(jì)律，險(xiǎn)些釀成嚴(yán)重后果，他也會(huì)如實(shí)向華汽匯報(bào)，讓華汽給予他紀(jì)律處分，功是功過是過，艾長(zhǎng)安表示自己絕對(duì)服從，但即使重新讓他選擇，他依然會(huì)這樣去做，他不會(huì)后悔，因?yàn)樗难豪锪魈手娙说难院蛽?dān)當(dāng)。部隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)很敬佩這個(gè)曾經(jīng)當(dāng)過兵的小伙子，因而在給華汽匯報(bào)時(shí)特意減小了艾長(zhǎng)安被處分的可能。晚上，艾長(zhǎng)安和沈夏坐在七噸車上看著星星說起了悄悄話，艾長(zhǎng)安也正式向沈夏表白，沈夏送上香吻給艾長(zhǎng)安蓋了個(gè)章，稱自己蓋過章后，他就是自己的人了，所以讓他更加珍惜自己的生命，艾長(zhǎng)安激動(dòng)得大喊起來，這個(gè)長(zhǎng)久以來的愿望馬上就可以實(shí)現(xiàn)了。周書記和葛廠長(zhǎng)聽到部隊(duì)傳回的消息，覺得艾長(zhǎng)安立下大功，給華汽爭(zhēng)了臉，葛

朵歹逃回草原向成吉思汗匯報(bào)了海兒汗下令殺死蒙古商人的事件，成吉思汗在不兒罕山向長(zhǎng)生天禱告了三天三夜，最后決定派使者與對(duì)方國(guó)王交涉，要求引渡罪犯。但其國(guó)王受其母后干預(yù)，下令殺死了蒙古正使，燒掉了副使的胡須。成吉思汗忍無(wú)可忍，決定出兵教訓(xùn)對(duì)方。如何看待成吉思汗西征，古今中外一直有不少爭(zhēng)議。本劇無(wú)力對(duì)其西征作出全面評(píng)價(jià)，只能力求反映歷史的本來面目。對(duì)方邊將殺人越貨，而其國(guó)王又下令殺死蒙古正使，確實(shí)是成吉思汗西征的導(dǎo)火線，這是一個(gè)不容爭(zhēng)辯的歷史事實(shí)! 出師前，也遂妃建議確定汗位繼承人，術(shù)赤與察合臺(tái)發(fā)生沖突。三子窩闊臺(tái)被確定為汗位繼承人。成吉思汗諸子出師前的爭(zhēng)吵暴露了他們兄弟之間的矛盾：術(shù)赤是不是成吉思汗的親生骨肉，并非當(dāng)時(shí)的爭(zhēng)論焦點(diǎn)，其關(guān)鍵在于究竟由誰(shuí)繼承汗位。盡管人們對(duì)術(shù)赤的出身血統(tǒng)有種種議論，但成吉思汗確實(shí)沒有對(duì)他另眼相看。能否使自己的事業(yè)發(fā)揚(yáng)光大，這才是他考慮問題的出發(fā)點(diǎn)。