騰沖飛鳳山確有鎢砂礦的消息不脛而走，池田想借此機會從商人們手里撈足鈔票。梁文權想的卻是將日軍部隊引誘至飛鳳山，然后請國民黨軍的預二師長途奔襲，打一個殲滅戰。

Gone：福利工作者警告Buffy要奪走Dawn的監護權。呆瓜三人組用鐳射槍把Buffy變成隱身人。

I Was Made to Love You：一個傷心的女人，不，更合適的說法是被發明為完美女友的機器人，要毀掉整個城市，而Buffy必須阻止她。

As You Were：Riley回到鎮上，要求Buffy的幫助——和他的老婆一起，他們共同追尋一個惡魔蛋的巢穴。他們發現，是Spike在守護著這些蛋。

池田表面上接受了梁文權對父母的感情邏輯，但事實上，他是想借此對隱藏的對手進行更深入的了解。危機暫時解除了，梁文權要求特工小組停止刺殺行動，他開設了商人俱樂部，讓特工小組一下子融入到了騰沖的商業氛圍里。