今天是喬的幼兒園畢業派對，格羅莉婭幾天前就想好了派對方案，通知大家都要來參加。派對的舉辦地點不在家里，格羅莉婭專門挑選了一個地方，這倒讓杰輕松了不少。杰可沒時間準備派對，他要趕去公司，跟女兒接待幾個行業里的新進小輩。伊瑟拉視界在櫥柜行業里只能算是開張了幾年的小公司，杰作為打拼幾十年，開創行業老頭地位的前輩，提攜一下小輩也未為不可。但幾個嘴上都沒長毛的小家伙進來就張嘴要收購，這就是杰不能接受的了。克萊爾也不可能同意，但她覺得伊瑟拉視界不應當是信口開河。打開他們的網站，非常正規。員工照片也在網絡公開，有男有女，有老有少，還有各種膚色，充分體現了他們的多元化和包容性。正看著，杰大叫了一聲，照片里竟然有瑪格麗特。瑪格麗特是公司的老員工了，雖然有點遲鈍，但杰和克萊爾都不忍心趕她走。沒想到瑪格麗特去了伊瑟拉視界，杰認定她一定是被騙了。杰和克萊爾急匆匆趕到伊瑟拉視界公司找到瑪格麗特，她卻根本不想走。這里工作環境優越，又很人性化，讓她感覺到了年青的活力。見杰不是為了收購的事情而來，公司負責人把杰和克萊爾帶到了展示間。只見伊瑟拉視界開發的智能衣柜掃描了杰的身形，然后根據當天的天氣自動為杰搭配服裝送到手上

杰可不像年青人那樣，還有精力去策劃情人節禮物，只買了愛心氣球和精致小餅干作為情人節禮物。還沒等他走到家門口，就接到菲爾火氣火燎的電話。菲爾下午跟格羅莉婭聊天時，一提到情人節安排，格羅莉婭就氣哼哼的砸東西，像是被情人冷落的怨婦。所以菲爾打這個電話給杰，讓他想些有激情的情人節節目，挽回格羅莉婭的心。菲爾和克萊爾每年的情人節項目是雷打不到的cosplay。杰也借用了這一套，不過距離他最后一次看電影已經是幾十年前的事了，印象最深的就是《柳巷芳草》里的情節。格羅莉婭在酒店吧臺裝扮成嬌艷的妓女，杰則是成熟帥氣的偵探。可杰三句不離老本行，滿嘴的衣柜、衣櫥，把格羅莉婭氣得差點甩手就走。杰趕忙打電話向菲爾求助。此刻的菲爾和克萊爾被迫放棄原有計劃，呆在杰的家里照看喬。沒想到才六歲的喬已經對愛情有了懵懂的感覺，親手為克萊爾制作了一張情人節卡片。這人小鬼大的家伙把菲爾趕了出來，菲爾只能在屋外為杰出謀劃策。有了菲爾的點子，杰進行的一切順利。也許是格羅莉婭太過投入，引起酒店保安的注意。兩人掏出駕照，才證明了彼此的關系，平息了一場風波。杰不由得抱怨不該聽菲爾的鬼主意，格羅莉婭這才明白杰為什么會想到在情人節來這么一出

政府派人從異常點進入遠古時代抓回了Cutter的妻子Helen，官員想通過她對異常點的了解提供線索，但Helen不肯。最后要求見丈夫Cutter，此時Helen似乎突然感應到什么，提醒如果還不采取行動將會有成群的遠古猛獸出現在倫敦街頭，Cutter被Helen的言語驚得目瞪口呆。立刻將此事報告政府官員，大家在吃驚的同時，派了大批特種部隊前往阻止。在找到一個異常點時， Helen趁大家不注意時，突然沖入異常點，消失在眾人視野中。后來大家發現這個異常點后面是一個很大的異常點聚集地，Helen也早已失去蹤影。此時異常點里跑出了一群遠古動物度度鳥，一直跟蹤他們的兩個同學發現Connor所言是真的，并偷偷抓走了一只度度鳥回家。經過化驗，度度鳥體內藏有一種可以致人死亡的寄生蟲，兩個偷走度度鳥的同學之一Tom不小心被咬傷，寄生蟲進入了其身體，Cutter等人得知后立刻趕到，但已不見Tom蹤影。在醫院已經有一名醫生被Tom體內的寄生蟲侵入身體，為了防止寄生蟲繼續在人們中擴散，等人立刻采取行動，Tom抓走了Abby，經過眾人努力，最終在Connor的勸說下，Tom接受了事實，安然地死去。

杰克偷走了姐姐艾比的探測器并誤打誤撞穿過了異常點來到了未來世界，艾比為了救弟弟，和丹尼等人也來到了未來世界，讓他們驚訝的是這里已是一片廢墟，荒無人煙，到處都是掠食者。丹尼等人冒著生命危險解救出了杰克，在解救過程中丹尼突然看到了克里斯蒂娜的手下懷爾德上尉和一個陌生女人的身影。回到研究中心后，丹尼將此事匯報給萊斯特，萊斯特推斷克里斯蒂娜很可能已經掌控了一個通向未來的異常點。

一個異常點出現在M25號高速公路上，這次穿越時空的是世界上最大的象－－（美洲）猛犸象！Connor、Abby和Cutter費了一番周折才將猛犸象制服，但此時異常點已經消失，眾人只好將猛犸象帶回異常點研究中心。猛犸象的出現讓一名來自《今晚報》的一名記者起了疑心，他發誓要將真相追查到底。 與此同時，Cutter秘密與Connor、Abby和Stephen商討對付 ""叛徒"" 的事，但是Stephen心中卻另有想法。Helen再次來找Stephen，Stephen被她說動了心，準備和Helen一起行動。但是念在自己與 Cutter多年的交情，Stephen決定再給Cutter一次機會－－他要找他好好談談。Helen卻不以為然，認為Cutter根本聽不進去。事情果然如Helen所料，當Cutter發現Stephen與Helen在一起，立即宣布 ""開除"" Stephen，甚至對他拳腳相向，兩人的矛盾完全公開化了。受傷的Stephen回去找Helen，Helen表面上好言安撫Stephen，背地里仍然與Leek保持著密切聯絡。 Cutter與Connor秘密改造了異常點探測器，并布下一個局，