王琦瑤在一次外出打針時(shí)，在一路口遇見(jiàn)在擺鐘表攤的程先生，驚喜。久未見(jiàn)，便相約來(lái)家里吃飯。程先生去王琦瑤家吃飯，王琦瑤責(zé)怪程先生離開上海也不通知她，又心疼他現(xiàn)在那么瘦弱，王母突然到瑤家，來(lái)討上回相親的回音，見(jiàn)到程先生，關(guān)切的詢問(wèn)程先生的近況。程先生走后，王母嫌程先生是倒流人員，計(jì)較王琦瑤要找個(gè)終身有靠的人，王琦瑤嫌母親羅嗦，煩惱母親的聒噪。王母卻是不依不撓。嚴(yán)師母來(lái)到王琦瑤打針，見(jiàn)王琦瑤的技術(shù)好，便請(qǐng)王琦瑤去康家打針，康太太都連夸王琦瑤長(zhǎng)得漂亮打針技術(shù)又好。自從上次的小聚后，程先生每逢星期六晚上都會(huì)過(guò)來(lái)王琦瑤家里吃飯談心……

1215年，駐守中都的金朝統(tǒng)帥完顏承暉自殺而死，蒙古軍隊(duì)進(jìn)占中都。 成吉思汗稱汗之前，曾親口答應(yīng)豁兒赤可以選30個(gè)美女作妻子。作為林木中百姓萬(wàn)戶的豁兒赤到林木中百姓那里去選美，引起了塔兒渾夫人的反叛。成吉思汗被迫撤軍回草原，封木華黎為太師國(guó)王率軍繼續(xù)進(jìn)攻金軍。為平定林木中百姓叛亂成吉思汗作出了重大犧牲，其養(yǎng)弟、四杰之一博兒忽戰(zhàn)死。納牙阿率軍征服了塔兒渾夫人。同年，成吉思汗派大將速不臺(tái)率領(lǐng)一支鐵車軍消滅了蔑兒乞殘余勢(shì)力。

老克臘的經(jīng)常出入于王琦瑤家被嚴(yán)師母看到，起了疑心。嚴(yán)師母勸王琦瑤，觸動(dòng)王琦瑤的心病。老克拉又來(lái)找王琦瑤。與之發(fā)生了關(guān)系。第二天清晨，老克拉醒來(lái)看到老態(tài)的王琦瑤，被嚇一跳慌忙逃走。從此老克臘逃避著和王琦瑤發(fā)生的事情，程先生察覺(jué)出倆人的曖昧，勸說(shuō)王琦瑤，被王琦瑤頂回。 王琦瑤日日相思沒(méi)有等來(lái)老克臘。嚴(yán)師母來(lái)看王琦瑤，告知程先生得了絕癥，王琦瑤自覺(jué)沒(méi)有臉再見(jiàn)程先生，嚴(yán)師母氣急。這時(shí)，程先生來(lái)了，王琦瑤覺(jué)得自己虧欠程先生太多。程先生卻是一如既往地包容，并取出打上王琦瑤名字的鉆戒……"

三人關(guān)在牢房?jī)?nèi)，蔣莉莉被卷進(jìn)這場(chǎng)無(wú)妄之災(zāi)，程先生感到愧疚。莉莉的突然失蹤，蔣太太七妹驚惶失措。最后才知道，有關(guān)方面已經(jīng)把蔣莉莉被捕的消息傳到了南京蔣父處。蔣莉莉被放出獄后，便打電話給蔣父要求其幫忙放了程先生，蔣父嚴(yán)辭拒絕，蔣莉莉氣絕。王琦瑤在家，蔣莉莉慌張進(jìn)來(lái)，讓李主任幫忙救程先生。李主任在南京公館，意外接到王琦瑤打來(lái)的電話，李主任為了王琦瑤，連夜趕到上海，當(dāng)小嫣紅發(fā)現(xiàn)宋副官出賣李主任時(shí)已經(jīng)遲了，最終被殺害。李主任到上海后，遇刺身亡，死在王琦瑤的懷里。心過(guò)度的王琦瑤回到蘇州鄔橋外婆家……

在黑林的宴會(huì)上，鐵木真主動(dòng)向阿勒壇、忽察兒、答里臺(tái)、札木合等祝酒。王汗非常興奮，當(dāng)場(chǎng)與鐵木真舉行了黑林之盟，重申父子之誼。鐵木真提出相換作親，王汗之子桑昆說(shuō)術(shù)赤是蔑兒乞野種，拒絕了這門親事。札木合等人乘機(jī)煽風(fēng)點(diǎn)火，先是派忽察兒到鐵木真營(yíng)地向察合臺(tái)“透露”術(shù)赤的身世，引起術(shù)赤兄弟的一場(chǎng)沖突；又挑撥桑昆消滅鐵木真。答里臺(tái)出于對(duì)鐵木真的親情，建議可以先搶劫鐵木真的百姓，企圖借此引起鐵木真警覺(jué)。 由于經(jīng)不住桑昆與札木合等人的一再鼓動(dòng)，王汗、桑昆背信棄義，對(duì)鐵木真發(fā)動(dòng)突然襲擊，雙方發(fā)生合蘭真沙陀之戰(zhàn)。鐵木真損失慘重，軍隊(duì)被打散。其二弟合撒兒妻子被俘虜，本人則下落不明；小妹帖木侖被忽察兒射死；三子窩闊臺(tái)受重傷；幾萬(wàn)的軍隊(duì)，只剩下了4600人。