Goodbye Iowa：Buffy發(fā)現(xiàn)了Initiative的秘密武器；在自己的導師去世后，Riley茫然，不知如何是好。

Innocence (Part Two of Two)：Angel失去靈魂，成為惡魔；Buffy必須面對這個邪惡的Angel，以及阻止只有一只軍隊才能殺死的“法官”

Enemies： Faith和市長陰謀偷掉Angel的靈魂，但是他們不是唯一進行密謀的人。

The Witch：Amy的媽媽想做拉拉隊隊長，于是和女兒互換身體。

Primeval (Part Two of Two) ：Adam的計劃終于暴露，他要雜交培育人類和惡魔的混種，Buffy他們的力量和他對比起來實在太懸殊；Adam抓住了Riley。