紀曉嵐來到南書房，和皇上說自己做了一個怪夢，正當紀曉嵐解夢之時，和珅來到。和珅得知紀曉嵐的夢之后，說自己可解此夢，于是把先主在青化山的典故講了出來，紀曉嵐暗笑和珅中計，提議皇上親自去青化山拜祭先主，和珅連忙阻攔，乾隆也以公事繁忙為由沒有應允。 紀曉嵐來到和府，詢問青化山修建忠義祠花費100萬的事，和珅百般狡辯，紀曉嵐不動聲色，回到紀府讓小月幫忙。 杜小月來到皇宮學起狗叫，鬧得皇上心神不定，次日，皇上召見紀曉嵐，并把聽見狗叫之事告知紀曉嵐，紀曉嵐稱這正和青化山的典故中黃狗救先主的故事呼應，也許在冥冥之中先主在青化山互換著乾隆，乾隆動了心。 早朝之上，皇上決定去青化山的忠義祠祭祖，讓和珅留在朝中籌備治河經費。在去青化山的路上，和珅從京城追趕過來，列出百般理由讓乾隆回京，但乾隆執意要去青化山，和珅只好一邊想辦法留在皇上身邊，一邊想對策如何能過此關。 福貴派師爺林末沖來見和珅，和珅得知忠義祠根本沒有修建好，急忙拿銀子讓劉全和林末沖去修建忠義祠，自己在這邊拖延皇上的時間。 和珅利用美人計，讓乾隆天天沉浸于美色之中，而放慢了前進的步伐，這可急壞了紀曉嵐。

以情謀功 煽風點火 紀曉嵐謂和珅勿以情謀功，賽花紅語帶相關，直言如今方知和大人，不悅離去。乾隆往找賽花紅，但見一改初衷指人不用娶，物可任拿走。和珅找琳瑯煽風點火，促使與杏兒大鬧胭脂鋪，紀曉嵐將計就計，命二人押入城西大牢。 群妃見太后促將胭脂代還乾隆，成妃獻計謀解決；琳瑯至牢中見馮海，說明證人已死；而和珅得知事態，驚覺不妙下與乾隆、紀曉嵐同往大牢，卻見琳瑯牢中歌舞，紀曉嵐指不好意思出面，求和珅代為放人，卻被琳瑯嘲諷之余堅拒不出，更逼乾隆要放馮海。 另一方面，賽花紅分別約紀曉嵐、和珅、乾隆三人子時相見，以一注香為限，要各人親書真心話，打動其芳心者為勝，三人互不相讓，胭脂鋪卻突遭縱火，三人成功逃生，卻不見賽花紅。 胭脂鋪被燒成廢墟，賽花紅生死未名，乾隆命活要見人死要見尸；回宮太后主動說出放火一事險殺乾隆，乾隆明言以情干政者死。乾隆復往牢中，琳瑯要求乾隆同放馮海，獲乾隆應允，更一同回府，狀甚親密，紀曉嵐見之大驚。

和珅、紀曉嵐在各自的工作中都遇到了不少的困難，二人在茶館相見，只好互相求救，最后依照對方的建議，二人的問題都迎刃而解。 和府中的十三姨荔枝口口聲聲稱和珅是好人，紀曉嵐聽不進去，決定想辦法拆穿和珅。 和珅在紀府看紀曉嵐的鬼故事，又聊起了最近紀府鬧鬼的事，杜小月有點害怕，和珅不為所動，還譏笑杜小月。 紀曉嵐用激將法把荔枝激出和府，跟自己一起在街上閑逛。紀曉嵐把和珅的產業一一向荔枝介紹，荔枝不信，紀曉嵐帶荔枝到一家飯館，要收飯館的稅，飯館老板大怒，稱后臺是和珅，出門紀曉嵐嘲笑荔枝的天真，沒想到飯館老板帶人追打二人，結果二人被打散，荔枝最后被任草木所救，在九州茶鋪養傷。 芊芊偷看紀曉嵐寫的鬼故事被和珅發現，芊芊以為和珅是紀曉嵐，對他敬仰不已，和珅也被芊芊的天真可愛所吸引，就將錯就錯，以紀曉嵐自居。 紀曉嵐四處打探荔枝的下落，但毫無音訊，荔枝住在任草木家中，任草木表示自己最恨的人就是和珅，因為和珅是大清國第一貪官，荔枝也慢慢開始相信紀曉嵐的話。 芊芊看的鬼故事如癡如醉，勸和珅續寫故事，這時杜小月闖入，芊芊一晃就不見蹤影。 皇上視察紀曉嵐的工作，紀曉嵐回答的頭頭是道，乾隆甚是滿意，和珅也把四庫館的

絲綢一試 鐵心心痛 俞鐵心應馬如風所言施計一試，向俞定中報稱紀曉嵐要求二十四箱絲綢，赫見詩集上果然記有暗帳。在常媽私牢，和珅想趁機通傳卻被拒；乾隆利用金煙槍作交易順利獲釋，更被顧也直要求成為災民代表。 在俞定中特意找來對質的十格格奶媽面前，虎妹百辭莫辨身陷險境，幸得乾隆出手相救?；⒚貌唤夤俦鵀楹螣o人敢上前，乾隆笑稱有茅山術可退萬兵。 魏明月與親父團聚終被知悉，更為助舉證折返而被殺；紀曉嵐被誣陷殺人，促琳瑯逃走后束手就擒。馬如風遍尋虎妹不獲，往找俞鐵心反被逮捕。和珅因常媽追查當鋪金煙槍由來而獲釋，稱紀曉嵐與親戚借機斂財受盡招待，更因殺人而被收監聽候發落。 陸琳瑯得知各人均已被收監，俞鐵心欲重施故技偷大印救人。和珅至獄中，促紀曉嵐早早和盤托出免招殺身之禍。紀曉嵐不肯犧牲馬如風、虎妹二人換取自身安全，和珅則咄咄逼人，指他的生死系于一念之間。

恨錯難返 為時已晚 和珅因國舅與刑部官員錯殺常四而打算報復；二人欲藉和珅亦曾獻計以威脅他放棄而不果。琳瑯欲探母弟，卻發現他們下落不明。常四雖代陸琳瑯死，但紀曉嵐仍被問罪，更給摘除頂戴花翎免官，押入大牢等待發落。 琳瑯懊悔當初不相信常四，致令她白白犧牲；她最終向紀曉嵐說明原委，紀曉嵐聞畢即促請和珅共議；他指出常四之死雖令和珅避過一劫，叮囑其可一不可再。與此同時，皇后、乾隆等各派官兵四出搜尋陸琳瑯母弟下落，令城中大亂。 乾隆親臨獄中，紀曉嵐承諾三日內必解決事件。原來琳瑯母弟一如紀曉嵐所料，想避居城外，更欲以棺木奔喪作為掩飾；可惜為皇后親信太監常季悉破，終被一網成擒。 國舅確認琳瑯母子后本欲殺人滅口，但為作談判籌碼而不得不覓地秘密藏匿；幸被紀曉嵐無意中發現，立即緊隨其后。琳瑯因誤以為母弟俱遭國舅毒手，竟于房內懸梁自盡。另一方面，皇后垂廉，避見乾隆。